يوم الخميس، حافظت DA Davidson على موقفها المتفائل تجاه Datadog (NASDAQ:DDOG)، وهي منصة مراقبة وتحليلات قائمة على السحابة، من خلال رفع السعر المستهدف من 140.00 دولار إلى 150.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف الشراء. سلط محلل الشركة الضوء على الأداء الأخير لـ Datadog، مشيرًا إلى الاتجاه التصاعدي المستمر في استهلاك العملاء. وأشار التقرير بشكل خاص إلى النمو "السريع للغاية" في استخدام العملاء الأصليين للذكاء الاصطناعي وأكد أن الشركات الكبيرة لا تزال المحركات الرئيسية لنمو إيرادات الشركة.
كما علق المحلل على قوة جهود الابتكار في Datadog، مع إيلاء اهتمام خاص لمنتج OnCall، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا على الرغم من أنه لا يزال متاحًا بشكل محدود. هذا الابتكار، إلى جانب عوامل أخرى، يدفع DA Davidson إلى الاعتقاد بأن Datadog في وضع جيد للحفاظ على مسار نموها المرتفع داخل صناعتها.
في التعليق المفصل، أعرب محلل DA Davidson عن ثقته في موقع Datadog في السوق، واصفًا الشركة بأنها "في وضع فريد للحفاظ على النمو المرتفع كواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال". يدعم هذه النظرة الإيجابية تصنيف الشراء المؤكد من قبل الشركة والسعر المستهدف المعدل.
يأتي قرار رفع السعر المستهدف بعد ترقية حديثة لسهم Datadog بناءً على بيانات المطورين القوية والتعليقات من مؤتمر DEN، بالإضافة إلى تطبيق الشركة لنهج Barbell في تحليلها. يبدو أن هذا النهج يوازن بين استثمارات النمو المرتفع المحتملة والأصول الأكثر استقرارًا وأمانًا، مما يشير إلى منظور استراتيجي لإمكانات Datadog في السوق.
يعكس السعر المستهدف المرتفع لـ DA Davidson وتصنيف الشراء المستمر نظرة إيجابية لآفاق أعمال Datadog وابتكارها وموقعها في السوق. يشير تحليل الشركة إلى الثقة في قدرة الشركة على مواصلة نمط نموها والاستفادة من الطلب على منتجاتها وخدماتها.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Datadog Inc عن زيادة كبيرة في إيراداتها للربع الثالث من السنة المالية 2024، حيث سجلت نموًا بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 690 مليون دولار. تجاوز هذا النمو القوي توجيهات الشركة نفسها وصاحبه إضافة حوالي 2,400 عميل جديد. يبلغ عدد عملاء Datadog الآن حوالي 29,200، مع 3,490 عميلًا يساهمون بأكثر من 100,000 دولار في الإيرادات المتكررة السنوية (ARR)، مما يمثل 88% من إجمالي ARR.
كما أبلغت الشركة عن تدفق نقدي حر قوي بلغ 204 مليون دولار، بما يمثل هامشًا بنسبة 30%. ومن الجدير بالذكر أن Datadog شهدت اعتمادًا قويًا لمنصتها، حيث يستخدم 83% من العملاء منتجين أو أكثر. تشمل إطلاقات المنتجات الجديدة المراقبة لـ Oracle Cloud وخدمة On Call.
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تتوقع Datadog استمرار النمو، مدعومة باتجاهات إيجابية في التحول الرقمي والهجرة إلى السحابة، وفقًا للإدارة. كما تلتزم الشركة بالاستثمار في الابتكار وتوسيع المنصة، مع التركيز على تطورات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لم تقدم الشركة توجيهات محددة لعام 2025، مركزة بدلاً من ذلك على بناء قدرات المبيعات والهندسة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الموقع القوي لـ Datadog في السوق، كما أبرزته DA Davidson، بشكل أكبر من خلال بيانات ونصائح InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 43.77 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في مجال مراقبة وتحليلات السحابة.
تكشف نصائح InvestingPro أن Datadog تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى أساس مالي قوي يتماشى مع النظرة الإيجابية للمحلل. يمكن أن يدعم هذا الاستقرار المالي جهود الابتكار المستمرة للشركة، مثل منتج OnCall المطلوب بشدة المذكور في المقال.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع Datadog بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب، حيث تظهر أحدث البيانات هامش ربح إجمالي بنسبة 81.57% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. تؤكد هذه الربحية العالية في عملياتها الأساسية على كفاءة الشركة وإمكانية النمو المستدام، كما أكدت DA Davidson.
لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 26.18% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يدعم ملاحظة المحلل حول الاتجاهات التصاعدية المستمرة في استهلاك العملاء. هذا المسار النمو جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لقاعدة الإيرادات الكبيرة بالفعل لـ Datadog والتي تبلغ 2.39 مليار دولار.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 15 نصيحة إضافية لـ Datadog، مما يوفر للمستثمرين تحليلًا شاملًا للصحة المالية للشركة وموقعها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في إمكانات الاستثمار في Datadog.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا