قام بنك أوف أمريكا للأوراق المالية يوم الخميس بمراجعة موقفه تجاه شركة Match Group (NASDAQ:MTCH)، حيث خفض تصنيفها من "شراء" إلى "محايد". كما خفض البنك السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 35.00 دولار، انخفاضاً من الهدف السابق البالغ 50.00 دولار. يأتي هذا التخفيض استجابة لتوجيهات Match Group للربع الرابع، والتي جاءت دون التوقعات، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في عدد المستخدمين المدفوعين لتطبيق Tinder.
أشار المحلل في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية إلى أن التصنيف السابق "شراء" كان مبنياً على افتراض أن Match Group كانت في المرحلة الأولية من إحياء نمو المستخدمين والمشتركين لتطبيق Tinder، والذي يمثل أكثر من 70% من أرباح الشركة. بالإضافة إلى ذلك، كان من المتوقع أن يستمر تطبيق Hinge في تحقيق نمو قوي في الإيرادات مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 1 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات، مع اكتساب حصة سوقية على حساب المنافسين.
ومع ذلك، بعد نتائج الربع الثالث، أصبح من الواضح أن جميع المعايير الثلاثة لم تتحقق كما كان متوقعاً.
كان أداء Tinder مخيباً للآمال بشكل خاص، مع انخفاض سنوي في عدد المستخدمين المدفوعين لسبعة أرباع متتالية، بما في ذلك الربع الرابع من عام 2024. علاوة على ذلك، لم تفشل نتائج Hinge للربع الرابع في تلبية توقعات المحللين فحسب، بل أظهرت أيضاً أول حالة من الإيرادات الثابتة على أساس ربع سنوي، مما يشير إلى تحديات أعمق في صناعة المواعدة.
على الرغم من الانتكاسات، أقر المحلل ببعض الجوانب الإيجابية في أداء Match Group الأخير. تجاوز هامش الشركة توقعات السوق بنسبة 1.3%، وكان هناك نشاط ملحوظ في إعادة شراء الأسهم، حيث قامت Match Group بإعادة شراء 2.5% من أسهمها المتداولة خلال الربع الثالث.
للحصول على نظرة عامة مفصلة عن نتائج Match Group للربع الثالث والتوجيهات المستقبلية، يتم توجيه الأطراف المهتمة إلى الصفحة 3 من تقرير بنك أوف أمريكا للأوراق المالية.
في أخبار أخرى حديثة، أكد Deutsche Bank تصنيف "شراء" لـ Match Group، مع موقف متحفظ بشأن توقعات إيرادات Tinder، مع تعديل طفيف للتقديرات نحو الانخفاض للربع الثالث. حافظ KeyBanc Capital Markets على تصنيف "زيادة الوزن" لـ Match Group، مشيراً إلى مشاركة قوية عموماً للمستخدمين على الرغم من التحسينات البطيئة في الميزات الاختيارية.
كما حافظت Piper Sandler على تصنيف "زيادة الوزن" لأسهم Match Group وأقرت بانتقال المدير المالي القادم في مارس 2025، معتبرة إياه تطوراً مهماً. هذه من بين التطورات الأخيرة لـ Match Group.
رؤى InvestingPro
في حين خفض بنك أوف أمريكا للأوراق المالية تصنيف Match Group (NASDAQ:MTCH) إلى "محايد"، تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro منظوراً أكثر دقة حول الصحة المالية للشركة. على الرغم من التحديات في نمو المستخدمين، تحافظ Match Group على مركز مالي قوي مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 13.22، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيماً بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه. يدعم هذا أيضاً نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن الشركة تتداول بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبياً مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب.
تتجلى القوة المالية للشركة أيضاً في ربحيتها. سجلت Match Group إيرادات بلغت 3,485.43 مليون دولار على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، مع هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 72.44%. تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أن الشركة كانت مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يتماشى مع توقعات المحللين للربحية في العام الحالي.
من المثير للاهتمام أن نشاط إعادة شراء الأسهم العدواني من قبل الإدارة، كما لوحظ في تقرير بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، تم تأكيده من خلال نصيحة أخرى من InvestingPro. قد تشير هذه الاستراتيجية إلى ثقة الإدارة في الآفاق طويلة المدى للشركة على الرغم من الرياح المعاكسة الحالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول التوقعات المالية لـ Match Group ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا