قامت شركة DA Davidson يوم الجمعة بتعديل موقفها من أسهم ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW)، حيث غيرت التصنيف من "شراء" إلى "محايد"، مع رفع السعر المستهدف إلى 60 دولارًا من 57 دولارًا السابق. جاء هذا القرار بعد تقرير أرباح الربع الثالث لشركة ACI Worldwide، والذي أظهر زيادة بنسبة 24% في الإيرادات على أساس سنوي وقفزة ملحوظة بنسبة 61% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، متجاوزًا توقعات المحللين.
تم تسليط الضوء على النمو الكبير للشركة في رسوم تراخيص البرامج ذات الهامش المرتفع، والتي شهدت زيادة بنسبة 98% على أساس سنوي، كمحرك رئيسي للأداء الإيجابي. يُعزى هذا النمو إلى نشاط التجديد المرتفع داخل قاعدة عملاء الشركة.
على الرغم من هذه النتائج القوية، تعتقد DA Davidson أن الارتفاع الكبير في سعر سهم ACI Worldwide، والذي ارتفع بنسبة 140% خلال العام الماضي، يعكس بالفعل آفاق النمو المحسنة للشركة.
أعرب المحلل من DA Davidson عن ثقته في مسار ACI Worldwide، متوقعًا نموًا قويًا وهوامش قوية على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة. ومع ذلك، يُعتقد أن سعر السهم الحالي يتضمن الكثير من هذه النظرة المتفائلة، مما أدى إلى التصنيف المعدل المحايد.
يشير الأداء الأخير لشركة ACI Worldwide إلى أساس تشغيلي قوي، حيث حققت الشركة نتائج مالية أفضل من المتوقع. يشير السعر المستهدف المرتفع إلى 60 دولارًا، من 57 دولارًا، إلى الاعتقاد بقيمة الشركة، وإن كان مع تصنيف أكثر تحفظًا نظرًا للارتفاع المثير للإعجاب في سعر السهم على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت ACI Worldwide عن نمو قوي للربع الثالث. شهدت الشركة زيادة بنسبة 24% في إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 452 مليون دولار، وارتفاعًا كبيرًا بنسبة 61% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لتصل إلى 167 مليون دولار.
قاد قطاع البنوك هذا النمو، مسجلاً زيادة بنسبة 72% في المدفوعات الفورية. أدى هذا الأداء الإيجابي إلى قيام ACI Worldwide برفع توقعاتها للإيرادات للسنة المالية 2024 بالكامل إلى ما بين 1.567 مليار دولار و1.601 مليار دولار، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى ما بين 433 مليون دولار و448 مليون دولار.
علاوة على ذلك، أعربت الشركة عن ثقتها في خط أنابيب المبيعات لعام 2025، مع خطط لتقديم المزيد من التوجيهات في فبراير. كما سلطت ACI Worldwide الضوء على أن مركز المدفوعات الخاص بها يقترب من الاكتمال، مع توقع تنفيذ تجريبي في الربع الثاني من عام 2025.
على الرغم من المساهمات الحالية الضئيلة من البنوك متوسطة الحجم والبيئة التنظيمية الأوروبية الصارمة، لا تزال ACI متفائلة بشأن التغييرات التنظيمية المحتملة بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على الأداء القوي لشركة ACI Worldwide وموقعها الاستراتيجي في سوق المدفوعات العالمية.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لشركة ACI Worldwide مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تنعكس النتائج المالية القوية للشركة في أدائها في السوق، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائدًا إجماليًا للسعر بنسبة 142.13% خلال العام الماضي. وهذا يتماشى مع ملاحظة DA Davidson لارتفاع السهم بنسبة 140%.
يتضح النمو القوي للشركة أيضًا من خلال نمو إيراداتها بنسبة 13.31% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نمو قوي بشكل خاص في الإيرادات الفصلية بنسبة 24.44% في الربع الثالث من عام 2024. وهذا يتوافق مع الزيادة البالغة 24% على أساس سنوي في الإيرادات المذكورة في المقال.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ACI Worldwide لديها درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى صحة مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الشركة بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.22، مما يشير إلى احتمال انخفاض التقييم على الرغم من الارتفاع الأخير في السعر.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لشركة ACI Worldwide، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وديناميكيات السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا