يوم الجمعة، حافظت بايبر ساندلر على موقفها الإيجابي تجاه كيروس ثيرابيوتكس (NASDAQ:KROS)، مؤكدة تصنيفها "زيادة الوزن" وسعرها المستهدف البالغ 105.00 دولار. سلط محلل الشركة الضوء على توقع نتائج المرحلة الثانية لعقار سيبوتيرسيبت من كيروس لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني (PAH)، المتوقعة في الربع الثاني من عام 2025. ويرجع جزء من ثقة المحلل إلى التحديات التشغيلية ومشاكل التحمل التي يواجهها عقار مماثل، وينريفير، من منافس لا تغطيه بايبر ساندلر.
جاء تعليق المحلل بعد مناقشات مع اثنين من المتخصصين في ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني الذين شاركوا تجاربهم الأولية مع وينريفير، المعروف أيضًا باسم سوتيراسيبت. أفادوا بصعوبات في الوصول إلى الدواء وتحديات في دمج استخدامه في الممارسة السريرية. على وجه التحديد، لاحظوا أن جهودًا كبيرة كانت مطلوبة لإدارة مراقبة المرضى وتعديلات الجرعات، حيث أنشأ أحد المراكز حتى عيادة مخصصة للتعامل مع هذه المهام.
تشير هذه الرؤى من المتخصصين إلى أن تبني وينريفير يعيقه تعقيد إدارته والمخاطر المحتملة، مثل توسع الأوعية الدموية والنزيف. يقدم هذا الوضع فرصة لسيبوتيرسيبت من كيروس ثيرابيوتكس للتميز في السوق من خلال معالجة هذه التحديات.
يشير موقف بايبر ساندلر إلى اعتقاد بأن سيبوتيرسيبت لديه القدرة على تقديم ملف تعريف أكثر ملاءمة، مما قد يؤدي إلى دمج أكثر سلاسة في الإعدادات السريرية وإدارة أفضل للمرضى مقارنة بالعلاجات الحالية. يشير تصنيف "زيادة الوزن" من الشركة إلى أنهم يرون سهم كيروس ثيرابيوتكس كاستثمار جيد، مع عكس السعر المستهدف البالغ 105.00 دولار لهذا التفاؤل.
اختتم المحلل بتأكيد تصنيف "زيادة الوزن" لكيروس ثيرابيوتكس، مشيرًا إلى الثقة في آفاق الشركة وإمكانية سيبوتيرسيبت في تحقيق وجود كبير في مشهد علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت كيروس ثيرابيوتكس تطورات كبيرة في عملياتها وتوقعاتها المالية. بدأت جيفريز مؤخرًا تغطية الشركة بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 107 دولار، مسلطة الضوء على كفاءة كيروس في مسار TGF-β، وهو مجال رئيسي في معالجة بعض الأمراض المزمنة. حافظت تروست سيكيوريتيز وكانتور فيتزجيرالد وليرينك بارتنرز أيضًا على تصنيفات إيجابية لكيروس ثيرابيوتكس، مؤكدة على إمكانات مرشحات الأدوية الرائدة وخط الإنتاج الواعد.
أكملت كيروس ثيرابيوتكس تسجيل المرضى لتجربتها TROPOS من المرحلة الثانية، متجاوزة الهدف الأولي بتسجيل 113 مريضًا. تدرس التجربة إمكانية سيبوتيرسيبت في علاج مرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني، مع توقع الإبلاغ عن البيانات الأولية في الربع الثاني من عام 2025.
من حيث القيادة، عينت كيروس ثيرابيوتكس مؤخرًا الدكتور يونغ إتش. تشيونغ كرئيس طبي جديد، وهي خطوة استراتيجية حيث تستعد الشركة لمعالم سريرية مهمة. منحت غوغنهايم أيضًا تصنيف "شراء" لكيروس ثيرابيوتكس بسبب الوعد الذي أظهرته مرشحات الأدوية الخاصة بها، بما في ذلك إلريتيرسيبت، الذي يخضع للتحقيق لعلاج متلازمات خلل التنسج النقوي والتليف النقوي.
رؤى InvestingPro
يقدم الملف المالي لكيروس ثيرابيوتكس (NASDAQ:KROS) سياقًا إضافيًا لنظرة بايبر ساندلر المتفائلة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.18 مليار دولار، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين على الرغم من عدم ربحيتها الحالية. نمو إيرادات الشركة ملحوظ، مع زيادة مذهلة بنسبة 8037.5% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى توسع سريع في عملياتها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن كيروس تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو أمر حاسم لشركة تكنولوجيا حيوية تستثمر بكثافة في البحث والتطوير. يتم دعم هذا الوضع السيولة القوي أيضًا بحقيقة أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر مرونة مالية مع تقدمها في خط إنتاج الأدوية، بما في ذلك سيبوتيرسيبت.
كان أداء السهم مثيرًا للإعجاب، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 77.34% خلال العام الماضي. يتماشى هذا مع موقف بايبر ساندلر المتفائل ويشير إلى أن المستثمرين متفائلون بشأن إمكانات كيروس في سوق علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو أمر شائع للشركات التكنولوجيا الحيوية في مرحلة التطوير.
للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لكيروس ثيرابيوتكس، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا