حافظت KeyBanc Capital Markets يوم الخميس على تصنيف Sector Weight لشركة Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) دون تغيير السعر المستهدف. جاء قرار الشركة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وتوجيهات تتوافق مع توقعات السوق. وفقاً لبيانات InvestingPro، يتم تداول Skyworks حالياً بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 82.13 دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 23.4 ضعفاً وتحافظ على درجة صحة مالية قوية. ومع ذلك، كشفت الإدارة أن Skyworks من المتوقع أن تفقد حصة كبيرة في إنتاج iPhone 17 القادم. ستكون الشركة مزدوجة المصدر في الجهاز، خاصة في مقبس DRX، والذي من المتوقع أن يتم تعويضه جزئياً من خلال زيادة المحتوى في الطرازات التي تتميز بمودم Apple الداخلي. رغم ذلك، من المتوقع أن ينخفض المحتوى الإجمالي بنسبة 20-25٪ مقارنة بـ iPhone 16.
في ضوء هذه التطورات، أعلنت Skyworks Solutions عن تغيير في القيادة. سيتنحى الرئيس التنفيذي Liam Griffin وسيخلفه Philip Brace. يأتي هذا التحول في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لمواصلة استثماراتها في محاولة لاستعادة حصتها في دورة iPhone 18. على الرغم من التحديات الحالية، تشير نصائح InvestingPro إلى أن Skyworks تعمل بمستويات دين معتدلة وتحتفظ بأصول سائلة قوية تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل.
عدلت KeyBanc تقديراتها لشركة Skyworks Solutions بعد الإعلان عن الانخفاض المتوقع في حصة المحتوى للإصدار القادم من iPhone. وأشار محلل الشركة إلى أنه في حين تتوافق النتائج الحالية مع التوقعات، فإن فقدان حصة السوق لمنتج رئيسي مثل iPhone 17 يمثل تحدياً لـ Skyworks.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة أشباه الموصلات Skyworks Solutions محور تقارير محللين متعددة بعد تغييرات كبيرة في عملياتها التجارية. حافظت Needham على تصنيف Hold لـ Skyworks، مشيرة إلى التغييرات القادمة في أعمالها مع Apple. أكدت الشركة انخفاضاً في محتواها في iPhone 17 الجيل القادم بنحو 20-25٪، مما قد يؤدي إلى خفض إيرادات الهاتف المحمول بأكثر من 380 مليون دولار على أساس سنوي.
خفضت Goldman Sachs السعر المستهدف لـ Skyworks إلى 70 دولار مع الحفاظ على تصنيف Neutral، مسلطة الضوء على المخاوف بشأن اعتماد الشركة على عميل رئيسي واحد. كما عدل محللو Citi توقعاتهم، مخفضين السعر المستهدف إلى 118 دولار مع الحفاظ على تصنيف Buy.
خفضت B.Riley تصنيف Skyworks من Buy إلى Neutral وخفضت السعر المستهدف إلى 65 دولار، بعد الإعلان عن خسارة حصة كبيرة في Apple والرحيل غير المتوقع للرئيس التنفيذي Liam Griffin. كما خفض محللو Stifel أسهم Skyworks إلى Hold وخفضوا السعر المستهدف إلى 62 دولار، مستشهدين بالتخفيض المتوقع في المحتوى بنسبة 20-25٪ في مجموعة منتجات iPhone 17 القادمة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا