يوم الأربعاء، حافظت شركة H.C. Wainwright على تصنيف الشراء على سهم Shattuck Labs (NASDAQ: STTK) بسعر مستهدف قدره 16.00 دولارًا. سلطت الشركة الضوء على مرونة Shattuck's SL-172154 في مواجهة التحديات التي تؤثر على مسار CD47.
تشمل الخلفية مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الدم (EHA) 2024 الذي عُقد في شهر يونيو، حيث أبلغت شركة جلياد ساينسز عن وقف عقار ماجروليماب بعد فشله في تجارب سرطان الدم النخاعي الحاد المتحول إلى طفرات TP53 ومتلازمات خلل التنسج النقوي (MDS).
وقد أحدث هذا الحدث تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على سهم شاتوك، على الرغم من تقديم الشركة تحديثات سريرية إيجابية للمرحلة 1 ب لبرامجها الخاصة بعلاج متلازمة سرطان الدم النخاعي الحاد المتطور المتلازمة النخاعية الصبغية الحادة (CD47) ومتلازمة خلل التنسج النقوي (TP53).
وقد كانت ثقة المستثمرين في مسار CD47 منخفضة، مما ساهم في حالة الاكتئاب التي أصابت السهم. ومع ذلك، ترى شركة H.C. Wainwright إمكانية التعافي، مستشهدةً بقدرة شاتوك على الإبحار في "المياه المتقلبة".
يستند موقف الشركة أيضًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن ALX Oncology، والتي أبلغت عن نتائج المرحلة الثانية من تجربة ASPEN-06 التي تُقيّم عقار إيفورباسيبت مع علاجات السرطان الأخرى. على الرغم من أن البيانات كانت مقنعة، إلا أنها قوبلت بحذر من المستثمرين بسبب الشكوك العامة المحيطة بالعلاجات التي تستهدف CD47.
تستند إعادة تأكيد شركة H.C. Wainwright على تصنيف الشراء والسعر المستهدف إلى إيمانهم بآفاق شركة Shattuck على الرغم من الحذر الذي يتسم به السوق الأوسع نطاقًا فيما يتعلق بعلاجات CD47. وعلق المحللون في الشركة على الحاجة إلى التذكير والتأكيد على موقفهم والتأكيد على التحديثات السريرية الإيجابية من Shattuck وإمكانية تجاوز السهم لردود الفعل الأولية على الأخبار السلبية من مؤتمر EHA.
وتبقى توصية الشركة دون تغيير، مع التركيز على نقاط القوة التي يتمتع بها دواء شاتوك SL-172154 والتقدم السريري الذي أحرزه. يعكس السعر المستهدف البالغ 16.00 دولارًا أمريكيًا ثقة شركة H.C. Wainwright في قيمة أسهم Shattuck Labs وسط التحديات المستمرة ومعنويات المستثمرين في المجال العلاجي CD47.
في أخبار أخرى حديثة، خطت شركة Shattuck Labs خطوات كبيرة في أنشطتها البحثية والتطويرية. فقد حصل العقار العلاجي المرشح للشركة SL-172154 الذي يخضع حاليًا للتقييم في العديد من تجارب المرحلة الأولى، على تصنيف الدواء اليتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وهي حالة من المتوقع أن تسرع من تطوير العقار.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت مختبرات شاتوك عن بيانات مؤقتة مشجعة من المرحلة الأولى من تجربة المرحلة 1 ب لعقار SL-172154، مما يشير إلى معدلات استجابة واعدة لدى مرضى متلازمة الميلانوز المناعي البشري-متلازمة الميلانوز المتعدد ومرضى متلازمة الميلانوز الأميني TP53m.
كما أُضيفت الشركة إلى مؤشري Russell 2000® و Russell 3000®، مما يدل على تقدمها في قطاع التكنولوجيا الحيوية. حافظ المحللون من BTIG وH.C. Wainwright على تصنيفاتهم المحايدة والشراء على Shattuck Labs، على التوالي، على الرغم من التطورات الأخيرة للشركة.
أكد محللو BTIG على الحاجة إلى بيانات التجارب العشوائية للتأكد بشكل كامل من فوائد الجمع بين عقاقير استهداف CD47 و CD40، في حين خفضت H.C. Wainwright السعر المستهدف للشركة.
أظهر عقار شاتوك لابز SL-172154 فعالية واعدة، مما قد يؤدي إلى تحسن كبير في بقاء المرضى على قيد الحياة. ومع ذلك، فقد أشارت إدارة الشركة إلى أن تجربتهم شملت غالبية المرضى الذين يعانون من طفرات TP53 متعددة الطفرات، والذين لديهم بشكل عام تشخيص أسوأ. يمكن أن تكون الاختلافات في مجموعات المرضى مهمة في تمييز عقار SL-172154 عن المنافسين، مما يسلط الضوء على إمكانية أن يقدم علاج مختبرات شاتوك فائدة كبيرة للمرضى الذين يعانون من AML وMDS HR-MDS.
رؤى استثمارية
في ضوء التطورات والتحليلات الأخيرة، يقدم InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في مختبرات شاتوك (NASDAQ: STTK). وتجدر الإشارة إلى أن شركة Shattuck تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر بعض الاستقرار المالي في مواجهة شكوك السوق. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون نموًا في المبيعات في العام الحالي، مما يشير إلى احتمالية حدوث ارتفاع محتمل على الرغم من التحديات في مسار CD47. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن شركة شاتوك تستنزف السيولة النقدية بسرعة، مما قد يثير المخاوف بشأن الاستدامة على المدى الطويل.
من من منظور البيانات، تبلغ القيمة السوقية لشركة Shattuck Labs 168 مليون دولار ومعدل نمو مرتفع للغاية في الإيرادات بنسبة 380.09% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. هذا النمو مثير للإعجاب بشكل خاص عند النظر إلى نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 704.5% للربع الثاني من عام 2024. على الرغم من أرقام النمو هذه، فإن هامش الربح الإجمالي لشركة Shattuck يبلغ -1709.92%، مما يشير إلى تكاليف كبيرة مقارنة بالإيرادات. كما شهد سهم الشركة أيضًا تقلبات مع تحقيق عائد بنسبة 58.56% خلال العام الماضي، ومع ذلك فقد شهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة -51.98% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، لدى InvestingPro ما مجموعه 14 نصيحة إضافية من نصائح InvestingPro متاحة لشركة Shattuck Labs، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/STTK. يمكن أن توفر هذه النصائح منظورًا أكثر دقة حول الصحة المالية للشركة وأداء السوق، مما يساعد في عملية اتخاذ قرار استثماري شامل.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها