أعلنت شركة T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) عن طرح عام لسندات بقيمة 2.5 مليار دولار من خلال شركتها التابعة T-Mobile USA, Inc. ينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح: 700 مليون دولار من السندات الممتازة بفائدة 4.200% تستحق في عام 2029، و900 مليون دولار من السندات الممتازة بفائدة 4.700% تستحق في عام 2035، و900 مليون دولار من السندات الممتازة بفائدة 5.250% تستحق في عام 2055.
من المتوقع إتمام الطرح في 26 سبتمبر 2024، رهناً بالشروط المعتادة للإغلاق. تهدف T-Mobile USA إلى تخصيص صافي العائدات للأغراض العامة للشركة. قد يشمل ذلك إعادة شراء الأسهم، وتوزيع الأرباح كما يعلن عنها مجلس إدارة T-Mobile، وإعادة تمويل الديون الحالية بشكل مستمر.
تعمل مجموعة من البنوك، بما في ذلك J.P. Morgan Securities LLC و Morgan Stanley & Co. LLC، كمديرين مشتركين لدفاتر الاكتتاب لطرح السندات. كما تشارك مؤسسات أخرى مثل RBC Capital Markets, LLC و Wells Fargo Securities, LLC. وتشارك عدة شركات، بما في ذلك Academy Securities, Inc. و American Veterans Group, PBC، كمديرين مشاركين.
تأتي هذه المبادرة بعد تقديم T-Mobile بيان تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والذي يتضمن نشرة إصدار ووثائق أخرى ذات صلة تفصل الطرح. يمكن الوصول إلى الوثائق من خلال نظام EDGAR التابع لـ SEC.
يتضمن البيان الصحفي تصريحات تطلعية بناءً على توقعات الإدارة، موضحاً الإغلاق المتوقع واستخدام العائدات. ومع ذلك، تخضع هذه التصريحات لظروف السوق والمخاطر الأخرى. تقر T-Mobile بأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التوقعات بسبب عوامل المخاطر المختلفة، والتي تم تفصيل العديد منها في ملفات الشركة لدى SEC.
يوضح الإعلان أن هذا البيان الصحفي لا يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض لشراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى وليس صالحاً في الولايات القضائية التي يُحظر فيها مثل هذه العروض أو المبيعات.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي صادر عن شركة T-Mobile US, Inc.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة T-Mobile US, Inc. عن طرح سندات ممتازة لتمويل أنشطة الشركة المختلفة مثل إعادة شراء الأسهم ودفع توزيعات الأرباح وإعادة تمويل الديون. يدير الطرح J.P. Morgan Securities LLC و Morgan Stanley & Co. LLC و RBC Capital Markets, LLC و Wells Fargo Securities, LLC. بالإضافة إلى ذلك، كشفت T-Mobile مؤخراً عن توقعاتها المالية لعام 2027، متوقعة إيرادات خدمات تتراوح بين 75 مليار و76 مليار دولار، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تتراوح بين 38 مليار و39 مليار دولار، وتدفق نقدي حر في نطاق 18 مليار إلى 19 مليار دولار.
حافظ محللون من TD Cowen و Oppenheimer و Scotiabank و جي بي مورغان تشيس وشركاه و Evercore ISI على تصنيفات عالية لـ T-Mobile، مع رفع العديد من الشركات لأهدافها السعرية. كما أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 35% في توزيعات الأرباح الفصلية إلى 0.88 دولار للسهم وشراكات مع OpenAI و إنفيديا، كجزء من تطوراتها الاستراتيجية.
تتضمن خطط T-Mobile الطموحة احتياطي بقيمة 20 مليار دولار لعمليات الدمج والاستحواذ المحتملة، وخطط لعوائد للمساهمين بقيمة 50 مليار دولار. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على التزام T-Mobile بالنمو وقيمة المساهمين.
رؤى InvestingPro
مع دخول T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) إلى السوق بطرح سندات ممتازة بقيمة 2.5 مليار دولار، تحظى الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها باهتمام خاص من المستثمرين. وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لـ T-Mobile 235.71 مليار دولار، مما يعكس الحضور الكبير للشركة في قطاع الاتصالات. يتم تداول السهم بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 25.08، والتي تعدل إلى 22.96 عند النظر إلى الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. يشير هذا التقييم إلى فرصة استثمارية جذابة محتملة عند اقترانه بنمو الأرباح على المدى القريب للشركة، حيث يتم تداول T-Mobile بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبياً مقارنة بهذا النمو.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 79.1 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي بنسبة 63.6%، مما يؤكد قدرة T-Mobile على الحفاظ على الربحية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة عائداً سعرياً إجمالياً بنسبة 26.95% خلال الأشهر الستة الماضية، مما يظهر أداءً قوياً في السوق قد يجذب المستثمرين الباحثين عن النمو في محافظهم.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن T-Mobile لديها درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى حالة مالية صحية للغاية، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن محللين اثنين قد قاما بمراجعة توقعات الأرباح نحو الانخفاض للفترة القادمة. من الجدير بالذكر أيضاً أن T-Mobile هي لاعب بارز في صناعة خدمات الاتصالات اللاسلكية، مما قد يوفر درجة من الاستقرار والقدرة على التنبؤ في أداء أسهمها.
لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول T-Mobile، والتي يمكن الوصول إليها على منصتهم. مع توفر إجمالي 12 نصيحة من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل للصحة المالية لـ TMUS وإمكانات الأسهم.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها