نيويورك ومدينة مكسيكو - أعلنت شركة آريس للإدارة (NYSE:ARES)، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات البديلة، عن استحواذها على شركة والتون ستريت كابيتال المكسيك وبعض الشركات التابعة لها، وهي شركة بارزة لإدارة الأصول العقارية تركز على القطاع الصناعي. تتضمن الصفقة أصولًا تحت الإدارة بقيمة تقارب 2.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
من المقرر إتمام عملية الاستحواذ في الربع الرابع من عام 2024، رهنًا بالموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة. ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة فورية في الدخل المحقق بعد خصم الضرائب لشركة آريس لكل سهم من الفئة أ والأسهم العادية غير المصوتة.
تتمتع شركة والتون ستريت المكسيك، التي يقودها فيديريكو مارتن ديل كامبو، بسجل حافل يمتد لـ20 عامًا في سوق العقارات الصناعية في المكسيك، مع أكثر من 51 مليون قدم مربع من المساحات الصناعية عبر أكثر من 250 عقارًا. من المتوقع أن تكمل خبرة الفريق المحفظة العقارية الحالية لشركة آريس، والتي تشمل أصولًا صناعية بقيمة 28.1 مليار دولار وأكثر من 230 مليون قدم مربع في الولايات المتحدة وأوروبا.
أعرب مايكل أروغيتي، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة آريس، عن حماسه للصفقة، مسلطًا الضوء على التوافق الاستراتيجي وإمكانية أن تصبح المكسيك موقعًا جذابًا بشكل متزايد للطلب على مساحات التصنيع والمستودعات. كما أكد ديفيد روث، الرئيس المشارك لقسم العقارات الأمريكية في آريس، على النمو الاستراتيجي لمنصة آريس الصناعية والفرصة التي يقدمها السوق المكسيكي.
من جانب والتون ستريت، أشاد جيف كويكسيلفر، المؤسس المشارك والشريك الإداري، بتطور والتون ستريت المكسيك لتصبح شركة رائدة في إدارة الأسهم الخاصة العقارية في المكسيك، وذكر التوقيت الاستراتيجي للبيع للتركيز على منصات الاستثمار العقاري والديون في الولايات المتحدة.
تم تقديم الاستشارات القانونية للصفقة من قبل شركة Latham & Watkins LLP لصالح آريس وشركتي Kirkland & Ellis LLP و Mayer Brown LLP لصالح والتون ستريت. وقدمت شركة Berkshire Global Advisors L.P. الخدمات الاستشارية المالية لوالتون ستريت.
تدير شركة آريس للإدارة أصولًا تزيد قيمتها عن 447 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024، وتعمل في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. أما شركة والتون ستريت كابيتال، التي يعود تاريخها إلى عام 1994، فقد جمعت أكثر من 15 مليار دولار من التزامات رأس المال وكانت نشطة في صناعة العقارات المكسيكية منذ عام 1998.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي ويحتوي على تصريحات تطلعية بشأن الأحداث المستقبلية وأداء شركة آريس للإدارة والفوائد المتوقعة من عملية الاستحواذ.
في أخبار أخرى حديثة، تلقت شركة آريس للإدارة سعرًا مستهدفًا مرتفعًا قدره 170 دولارًا من CFRA، وهي شركة بحوث مالية بارزة، مما يعكس نظرة إيجابية بناءً على توسع سوق الائتمان الخاص. كما أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي في إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM)، لتصل إلى 447.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت آريس للإدارة عن توزيع أرباح مشتركة للربع الثالث بقيمة 0.93 دولار للسهم، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق.
وافق الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) على السماح لشركات الأسهم الخاصة، بما في ذلك آريس للإدارة، بالاستحواذ على حصص تصل إلى 10% في فرقه. يمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا في هيكل الملكية التقليدي للـ NFL. كما كانت آريس للإدارة موضوع اهتمام المحللين مؤخرًا، حيث بدأت Redburn-Atlantic التغطية بتصنيف محايد ورفعت TD Cowen سعرها المستهدف من 158.00 دولار إلى 162.00 دولار.
في أخبار الشركة، وسعت شركة Automated Industrial Robotics Inc. (AIR) نطاقها العالمي من خلال الاستحواذ على شركة Sewtec Automation البريطانية، وهي خطوة تم تمويلها بشكل أساسي من خلال استثمار من صندوق أسهم خاصة تديره آريس للإدارة. علاوة على ذلك، باعت شركة Hyatt Hotels Corporation فندق Hyatt Regency Orlando وقطعة أرض مجاورة بحوالي 1.07 مليار دولار لشركة RIDA Development Corporation وصندوق عقاري تابع لشركة آريس للإدارة. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على التحركات الاستراتيجية لشركة آريس للإدارة، مما يعكس جهودها المستمرة لتحسين العمليات وتوليد القيمة.
رؤى InvestingPro
في ضوء استحواذ شركة آريس للإدارة (NYSE:ARES) مؤخرًا على والتون ستريت كابيتال المكسيك، قد يكون المستثمرون حريصين على فهم الوضع المالي للشركة ومكانتها في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع آريس بقيمة سوقية كبيرة تبلغ 48.83 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع إدارة الاستثمار.
ومع ذلك، تشير مقاييس التقييم الخاصة بالشركة إلى سعر مرتفع. تتداول آريس حاليًا بنسبة سعر إلى الربحية مرتفعة تبلغ 79.02، مع نسبة سعر إلى الربحية معدلة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 تبلغ 104.98. يشير هذا إلى توقعات عالية من المستثمرين لنمو الأرباح المستقبلية، على الرغم من انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 11.64% خلال نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 24.4، مما قد يثير مخاوف بشأن المبالغة في التقييم مقارنة بالقيمة الدفترية للشركة.
فيما يتعلق بعوائد المساهمين، تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على السجل الجدير بالثناء لشركة آريس في رفع توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، مع نمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 20.78% في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. يتم تأكيد هذا الأداء المتسق أكثر من خلال احتفاظ الشركة بمدفوعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، مما يظهر التزامًا بإعادة القيمة للمساهمين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر عمقًا، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول شركة آريس للإدارة، والتي يمكن العثور عليها على InvestingPro ARES. مع توفر 14 نصيحة إضافية من InvestingPro، يمكن للمستخدمين الحصول على فهم شامل للتوقعات المالية للشركة وفرص الاستثمار المحتملة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا