أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال (NYSE:PM) يوم الجمعة عن إصدار سندات أولية غير مضمونة بقيمة 3 مليارات دولار، في خطوة لتعزيز صناديقها العامة للأغراض المؤسسية. وذكرت شركة التبغ العملاقة، المعروفة بعلاماتها التجارية للسجائر، أنه قد يتم استخدام العائدات للأنشطة المؤسسية العامة، بما في ذلك السداد المحتمل للقروض القائمة بموجب تسهيل القرض لأجل، أو سداد الأوراق التجارية المستحقة، أو لتلبية متطلبات رأس المال العامل.
يتكون العرض، المؤرخ في 30 أكتوبر 2024، من أربع شرائح بآجال استحقاق متفاوتة: 750 مليون دولار من السندات بنسبة 4.375% مستحقة في 2027، و750 مليون دولار من السندات بنسبة 4.625% مستحقة في 2029، و750 مليون دولار من السندات بنسبة 4.750% مستحقة في 2031، و750 مليون دولار من السندات بنسبة 4.900% مستحقة في 2034. يتم دفع الفائدة على هذه السندات كل ستة أشهر، مع بدء الدفعة الأولى في 1 مايو 2025.
تم بيع السندات وفقًا لاتفاقية شروط مع عدة متعهدي تغطية بقيادة بي بي في اي للأوراق المالية وBofA Securities، Inc.، وستكون في نفس مرتبة مديونية فيليب موريس الأولية غير المضمونة الحالية والمستقبلية. يمكن للشركة استرداد السندات في أي وقت بأسعار الاسترداد المطبقة، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة. علاوة على ذلك، تتضمن السندات بعض التعهدات التي تحد من قدرة فيليب موريس على تحمل ديون مضمونة برهون والانخراط في معاملات البيع وإعادة الاستئجار، مع استثناءات كبيرة.
يأتي قرار فيليب موريس بإصدار دين جديد في فترة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، مما يوفر فرصة مناسبة للشركات للوصول إلى رأس المال. تم تقديم العرض بموجب ملحق نشرة الإصدار، المؤرخ في 30 أكتوبر 2024، لبيان تسجيل الشركة.
رؤى InvestingPro
يتماشى إصدار الدين الأخير لشركة فيليب موريس إنترناشيونال بقيمة 3 مليارات دولار مع مركزها المالي القوي وأدائها في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع الشركة برسملة سوقية كبيرة تبلغ 203.39 مليار دولار وقد أظهرت نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات بنسبة 8.58% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يدعم هذا المسار النمو قرار الشركة بجمع رأس مال إضافي للأغراض المؤسسية العامة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن فيليب موريس قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 16 عامًا متتالية، مما يعكس التزامًا بعوائد المساهمين. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لعائد توزيعات الأرباح الحالي للشركة البالغ 4.07%، والذي قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل فيليب موريس بمستوى معتدل من الديون، مما يشير إلى أن هذا الإصدار الجديد من غير المرجح أن يؤثر بشكل كبير على صحتها المالية العامة.
يتضح الموقف القوي للشركة في السوق من خلال إجمالي عائد السعر البالغ 56.98% خلال العام الماضي، مما يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين. بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول التوقعات المالية لشركة فيليب موريس إنترناشيونال ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا