يوم الثلاثاء، حافظت شركة BMO Capital Markets على تصنيفها "أداء متفوق" لشركة جيلاد سينسيس (NASDAQ:GILD)، مع سعر مستهدف ثابت عند 94.00 دولارًا. سلط تحليل الشركة الضوء على البيانات الأخيرة من دراسة iMMagine-1 المرحلة الثانية التي أجرتها شركة جيلاد سينسيس/Arcellx، والتي قيمت anito-cel في علاج 4L+ RRMM، وهو نوع من الورم النقوي المتعدد المنتكس أو المقاوم للعلاج. وفقًا لـ BMO، تشير البيانات إلى أن anito-cel لديه ملف تنافسي عند مقارنته بـ Carvykti، وهو علاج مماثل.
أشار المحلل إلى أنه على الرغم من أن تحسينات الفعالية متواضعة والبيانات أولية، إلا أن ملف السلامة، خاصة فيما يتعلق بالسمية العصبية، يعد جانبًا حاسمًا لمنتج شركة جيلاد سينسيس (NASDAQ:GILD) لاكتساب حصة سوقية على حساب Carvykti في مشهد علاج RRMM. يضيف توقع المزيد من بيانات المرحلة الثانية التي سيتم الكشف عنها في 9 ديسمبر إلى النتائج الحالية.
بالإضافة إلى نتائج المرحلة الثانية، لاحظ المحلل بيانات المرحلة الأولى على المدى الطويل مع متابعة لمدة 38.1 شهرًا. أشارت هذه البيانات طويلة المدى إلى متوسط البقاء خالٍ من التقدم (mPFS) لمدة 30.2 شهرًا، مع عدم الوصول بعد إلى متوسط البقاء الكلي (mOS)، مما قد يؤكد على استمرارية العلاج وفعاليته على المدى الطويل.
يعكس موقف BMO الثقة في البحث المستمر لشركة جيلاد سينسيس وتأثيره المحتمل على مكانة الشركة في علاج الورم النقوي المتعدد. من المتوقع أن يوفر العرض التقديمي القادم في ديسمبر المزيد من الرؤى حول فعالية وسلامة anito-cel، والتي قد تكون محورية لنجاحه التجاري ونمو شركة جيلاد سينسيس في هذا المجال العلاجي.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة جيلاد سينسيس محور العديد من تقارير المحللين. حافظت BMO Capital على تصنيفها "أداء متفوق" لشركة جيلاد سينسيس، على الرغم من التحديات الأخيرة في قسم الأورام الصلبة، مؤكدة على أهمية الجوانب الأخرى من الأعمال، مثل العلاج الخلوي وعلاجات فيروس نقص المناعة البشرية.
حافظت TD Cowen على تصنيفها "شراء" لشركة جيلاد سينسيس، مع تعديلات على توقعات الإيرادات لـ Veklury وفرع أمراض الكبد، محددة تقدير أرباح السهم غير المتوافقة مع GAAP للربع الثالث عند 1.75 دولار. رفعت Leerink Partners تصنيف سهم شركة جيلاد سينسيس من "أداء السوق" إلى "أداء متفوق"، بعد النتائج الإيجابية للمرحلة الثالثة لعقار فيروس نقص المناعة البشرية lenacapavir.
أظهر عقار فيروس نقص المناعة البشرية lenacapavir من شركة جيلاد سينسيس انخفاضًا كبيرًا بنسبة 96% في إصابات فيروس نقص المناعة البشرية في تجربة المرحلة الثالثة، مع خطط لتقديم طلب الموافقة بحلول نهاية عام 2024. أبلغت الشركة عن ارتفاع بنسبة 6% في إجمالي مبيعات المنتجات على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع 8% في مبيعات علاج فيروس نقص المناعة البشرية Biktarvy، وزيادة 23% لعقار الأورام Trodelvy.
على الرغم من قرار شركة جيلاد سينسيس بسحب مؤشر mUC من ملصق Trodelvy، حافظت TD Cowen على تصنيفها "شراء" للشركة، متوقعة إيرادات تقارب 1.4 مليار دولار من مؤشرات سرطان الثدي لشركة جيلاد سينسيس بحلول عام 2025. حافظت Wells Fargo على تصنيفها "زيادة الوزن" لشركة جيلاد سينسيس، متوقعة مبيعات Veklury حوالي 260 مليون دولار.
رؤى InvestingPro
تتماشى البيانات الإيجابية الأخيرة لشركة جيلاد سينسيس من دراسة iMMagine-1 المرحلة الثانية مع العديد من المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro. ينعكس المركز السوقي القوي للشركة في قيمتها السوقية الكبيرة البالغة 112.22 مليار دولار. إيرادات شركة جيلاد سينسيس البالغة 27.8 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية، إلى جانب هامش ربح إجمالي صحي يبلغ 77.44%، تؤكد قوتها المالية في قطاع التكنولوجيا الحيوية التنافسي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على مكانة شركة جيلاد سينسيس كـ "لاعب بارز في صناعة التكنولوجيا الحيوية"، وهو ما يتوافق مع تصنيف BMO Capital Markets "أداء متفوق". تدعم التدفقات النقدية القوية للشركة قدرتها على الحفاظ على جهود البحث والتطوير، وهي حاسمة للتقدم مثل علاج anito-cel، حيث "يمكن أن تغطي بشكل كافٍ مدفوعات الفائدة".
علاوة على ذلك، كان أداء سهم شركة جيلاد سينسيس ملحوظًا، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 21.18% خلال الأشهر الثلاثة الماضية و41.7% خلال ستة أشهر. يتماشى هذا المسار التصاعدي مع النظرة الإيجابية لنتائج أبحاث الشركة والمكاسب المحتملة في حصة السوق في مشهد علاج RRMM.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لشركة جيلاد سينسيس، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا