Investing.com - تخطط شركة ستراتيجي (التي كانت تُعرف سابقًا باسم مايكروستراتيجي) لإصدار سندات دين قابلة للتحويل بقيمة 2 مليار دولار في طرح خاص، مما يعكس استمرار نهجها غير التقليدي في جمع التمويل ككيان خزانة للبيتكوين (BTC-USD).
وأعلنت الشركة، في بيان يوم الثلاثاء، أنها ستبيع سندات ممتازة مستحقة في عام 2030 بفائدة 0%. وسيتم استخدام عائدات الطرح لتمويل عمليات تشمل شراء المزيد من البيتكوين.
لمدة 48 ساعة فقط..اشترك في أفضل خدمة تحليل أسهم وقوائم استثمار بالذكاء الاصطناعي في السوق السعودي والأمريكي..بخصم 50%
مشتريات ضخمة
يأتي هذا الطرح بعد أسبوع لم تقم فيه الشركة بجمع الأموال عبر بيع الأسهم أو الديون لشراء البيتكوين، وهو ما كان يحدث بشكل منتظم في الفترات الماضية. وكانت الشركة قد أعلنت عن شراء البيتكوين في 12 من آخر 14 أسبوعًا.
وفقًا لمصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، سيتم تقديم السندات مع علاوة تحويل تتراوح بين 40% و50%، بالإضافة إلى خيار بيع لمدة ثلاث سنوات، مما يمنح حاملي السندات خيار استردادها قبل موعد استحقاقها.
كما يأتي هذا الإعلان بعد أن خفضت "ستراتيجي" قوتها العاملة بنسبة 20%، ما يعادل 400 وظيفة، لتصبح 1,534 موظفًا بحلول نهاية العام الماضي، وفقًا لتقريرها السنوي المنشور يوم الثلاثاء.
على الرغم من أن سهم الشركة فقد نحو 30% من قيمته منذ تسجيله مستوى قياسيًا في نوفمبر، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 700% خلال السنوات الثلاث الماضية.
اعتبارًا من 17 فبراير، كانت الشركة تمتلك 478,740 بيتكوين، أي أكثر من 2.5% من إجمالي المعروض النهائي من البيتكوين، بقيمة تتجاوز 45 مليار دولار.
يُعد هذا الإصدار أول طرح مباشر للسندات القابلة للتحويل منذ أن جمعت الشركة أكثر من 560 مليون دولار بخصم كبير. وتطمح الشركة إلى جمع 42 مليار دولار بحلول عام 2027 لتمويل عمليات شراء البيتكوين من خلال مبيعات الأسهم في السوق وإصدارات الديون الثابتة.
تشير التقارير إلى أن صناديق التحوط كانت المحرك الرئيسي للطلب على هذه السندات القابلة للتحويل، حيث تقوم بدمج عمليات شراء السندات مع بيع الأسهم على المكشوف، مما يراهن على تقلب السهم الأساسي.
كما تخطط "ستراتيجي" لمنح المشترين الأوائل خيار شراء ما يصل إلى 300 مليون دولار إضافية من السندات. ومن المقرر أن تعقد الشركة ندوة مباشرة عبر الإنترنت في الساعة 10 صباحًا بتوقيت نيويورك يوم الأربعاء، وفقًا لما ورد في البيان.
استفد من البيانات الحصرية المتاحة عبر إنفستنغ برو وقيم استثماراتك المختلفة سواء في الأسواق العربية أو العالمية. اشترك الآن من هنا