Investing.com — أدت الرسوم الجمركية المتصاعدة على واردات البطاريات الصينية إلى ارتفاع التكاليف وإعادة تشكيل سلاسل التوريد في قطاع تخزين الطاقة واسع النطاق في الولايات المتحدة، وفقًا لخبير الصناعة داكس كيبشاير، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فلوينس ومؤسس إنرجي أوبريتنج بارتنرز.
وصف كيبشاير، خلال مناقشة استضافتها بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) سيكيوريتيز، تأثير إجراءات التجارة الجديدة بأنه شديد وبعيد المدى.
ارتفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي على واردات بطاريات الليثيوم أيون الصينية إلى 155.9% من 10.9%، مما دفع إجمالي تكاليف النظام للمشاريع المتأثرة إلى أكثر من 400 دولار من حوالي 210 دولار لكل كيلوواط ساعة.
تمثل الصين حاليًا أكثر من 70% من واردات بطاريات الليثيوم أيون غير المخصصة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، استنادًا إلى بيانات الجمارك من أوائل عامي 2024 و2025.
يختلف عبء الرسوم الجمركية على نطاق واسع اعتمادًا على شروط العقد، مثل التسليم مع دفع الرسوم (DDP)، والتي يمكن أن تنقل مسؤولية التكلفة بين المستوردين والمكاملين وأصحاب المشاريع. بدون اتفاقيات موحدة، يكون التعرض غير متسق عبر الصناعة.
حاول بعض المطورين تخفيف الصدمة من خلال تخزين المخزون قبل زيادة الرسوم الجمركية.
لكن كيبشاير أشار إلى أن تدهور البطارية وارتفاع تكاليف التخزين تحد من هذه الاستراتيجية. قد تكون المشاريع المقرر تسليمها في عام 2025 محمية، لكن تلك التي تستهدف عام 2026 أو ما بعده تواجه تعرضًا كبيرًا.
أمّن مطورون مثل AES و Constellation Energy Group إمدادات غير صينية حتى عام 2027، مما منحهم ميزة تنافسية.
لتقليل التعرض للرسوم الجمركية، تعيد الشركات صياغة استراتيجيات الشراء. من خلال توفير الحاويات وتجميع الأنظمة في الولايات المتحدة أو المكسيك أو جنوب شرق آسيا، يمكن للمطورين عزل الرسوم الجمركية على خلايا البطاريات فقط، مما يقلل من زيادة التكلفة إلى حوالي 36%.
يمكن أن يؤدي نقل إنتاج الخلايا بالكامل خارج الصين، إلى دول مثل فيتنام أو ماليزيا، إلى تقليل ارتفاع النفقات الرأسمالية أكثر، إلى حوالي 13%. موردون مثل BYD وLG يعدلون بالفعل عملياتهم استجابة لذلك.
حذر كيبشاير من أن مخاطر السياسة لا تزال مرتفعة. يمكن أن تؤدي التماسات التجارة الجديدة التي تستهدف مواد أنود الجرافيت المصنوعة في الصين إلى توسيع نطاق الرسوم الجمركية، حتى بالنسبة للبطاريات المجمعة في دول ثالثة.
تزيد القواعد الأمريكية التي تعامل المنتجات التي تحتوي على أكثر من 50% من المحتوى ذي المنشأ الصيني على أنها مصنوعة في الصين من تعقيد الامتثال.
في الوقت نفسه، أدى عدم اليقين المحيط بمكافآت المحتوى المحلي بموجب قانون خفض التضخم (IRA) إلى إبطاء نشاط التعاقد للمشاريع بعد عام 2026.
يتردد المطورون في الاعتماد على المكافأة بسبب إرشادات مصلحة الضرائب الأمريكية غير الواضحة والتوافر المحدود للموردين الأمريكيين المؤهلين.
تبدو شركة فلوينس في وضع جيد نسبيًا بسبب بصمتها التصنيعية في الولايات المتحدة والإمداد المحلي من AESC.
لكن تعرضها المتبقي للواردات الصينية في عام 2025 لا يزال مصدر قلق. وفقًا لبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز، تعتبر سلسلة التوريد المرنة للشركة نقطة قوة، على الرغم من ارتفاع تكاليف القطاع بشكل عام واستمرار رياح السياسة المعاكسة.
لا تزال الصين اللاعب المهيمن في سوق البطاريات العالمية، حيث تسيطر على حوالي 84% من تصنيع الخلايا وأكثر من 90% من سلاسل توريد مواد البطاريات.
حتى فبراير 2024، مثلت الصين 71% من واردات بطاريات الليثيوم أيون غير المخصصة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. على الرغم من بعض التحولات إلى جنوب شرق آسيا، لا تزال سلسلة التوريد تعتمد بشكل كبير على المواد الصينية والحجم.
تؤثر الرسوم الجمركية بالفعل على قرارات التكنولوجيا. تواجه بطاريات فوسفات حديد الليثيوم، المفضلة لتخزين الطاقة على نطاق المرافق بسبب السلامة وعمر الدورة، زيادات حادة في الأسعار، حيث يعمل الموردون الصينيون بهوامش ضيقة ولا يمكنهم استيعاب تكاليف الرسوم الجمركية.
التركيبات الكيميائية البديلة، مثل نيكل منغنيز كوبالت، أقل جاذبية لتطبيقات الشبكة بسبب تقلب التكلفة واحتياجات السلامة الأكثر صرامة. لا تزال التقنيات الناشئة مثل أيون الصوديوم أو الحديد-الهواء في مراحلها الأولى.
يواجه المطورون أيضًا تحديات في تلبية عتبات المحتوى المحلي لقانون خفض التضخم، والتي ترتفع من 45% في عام 2025 إلى 50% في عام 2026.
في حين أن الخلايا المستوردة من الخارج مع المكونات الأمريكية قد تكون مؤهلة في الوقت الحالي، فإن الأهلية المستقبلية غير مؤكدة.
قد تفقد الأنظمة ذات المنشأ المختلط إمكانية الوصول إلى الحوافز الضريبية بموجب تفسيرات أكثر صرامة، مما يزيد من المخاطر لخطط الشراء طويلة الأجل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا