Investing.com - فيما يلي أهم خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها في الأسواق المالية يوم الجمعة، 14 ديسمبر:
1. الانتباه يتحول إلى طوفان من البيانات الأمريكية
من بين تدفق البيانات الاقتصادية الأمريكية المقررة يوم الجمعة، سيركز المستثمرون على بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر، المقرر نشرها في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:30 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة، حيث يبحثون عن المزيد من الإشارات حول قوة المستهلك الأمريكي.
التوقعات المتفق عليها هي أن التقرير سيُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 ٪ في الشهر الماضي، بعد زيادة 0.8 ٪ في أكتوبر. باستثناء قطاع السيارات، من المتوقع أن تزيد المبيعات بنسبة 0.2٪.
يرتبط ارتفاع مبيعات التجزئة بمرور الوقت بنمو اقتصادي أقوى، بينما تشير المبيعات الضعيفة إلى انخفاض الاقتصاد. يمثل إنفاق المستهلك ما يصل إلى 70٪ من النمو الاقتصادي الأمريكي.
يوجد أيضًا على التقويم الاقتصادي، ينتظر المتداولين بيانات الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر في الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:15 بتوقيت جرينتش) ومؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعي التصنيع والخدمات في ديسمبر من أي إتش إس ماركيت في الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:45 جرينتش).
2. أرقام النمو الضعيفة من الصين وأوروبا تضيف إلى إنزعاج المستثمرين
أثناء انتظار البيانات الأمريكية، أشارت المؤشرات الاقتصادية إلى مخاوف المستثمرين في الجلسة المسائية يوم الجمعة.
شهدت مبيعات التجزئة الصينية الأسوأ من المتوقع أضعف نمو لها خلال 15 عامًا، في حين ارتفع الناتج الصناعي بأقل مستوياته خلال ما يقرب من ثلاث سنوات، مما زاد من الشكوك حول الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تمكنت ثقة الشركات اليابانية وخططها للنفقات الرأسمالية من الاستقرار في ديسمبر، لكن مسح بنك تانكان الياباني الذي صدر يوم أمس أظهر أن الشركات تتوقع أن تزداد الأوضاع سوءًا في الأشهر الثلاثة المقبلة.
في أوروبا، كشفت البيانات الصادرة عن منطقة اليورو عن أضعف نشاط تجاري في القطاع الخاص خلال ما يزيد عن أربع سنوات، مما يسلط الضوء على تباطؤ النمو في المنطقة.
كما حذر البنك المركزي الألماني يوم الجمعة من أن النمو في ألمانيا، المحرك لاقتصاد منطقة اليورو، سيتباطأ في السنوات القادمة، على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يوم الخميس بأن المخاطر حول التوقعات الاقتصادية للمنطقة كانت تميل إلى الجانب السلبي.
3. الأسهم العالمية تتعثر بسبب المخاوف الاقتصادية
بعد إغلاق مختلط في وول ستريت يوم الخميس، دفعت البيانات الصينية الضعيفة الأسهم الآسيوية إلى حالة من الذعر. وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع الصيني بخسائر بلغت 1.5 ٪، في حين انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.1 ٪.
انتشر المزاج المتشائم إلى أوروبا حيث أضافت البيانات الضعيفة في المنطقة التشاؤم إلى عمليات البيع. مع وجود جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسية في المنطقة الحمراء، انخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.98 ٪ بحلول الساعة 5:38 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:38 بتوقيت جرينتش).
أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح منخفض يوم الجمعة حيث شارك المستثمرون في المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. في الساعة 5:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:40 بتوقيت جرينتش)، تراجعت العقود الآجلة المميزة لمؤشر داو جونز 30 221 نقطة أو 0.90 ٪، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23 نقطة أو 0.88 ٪، في حين تداولت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بانخفاض 71 نقطة، أو 1.06 ٪.
4. خطر الركود الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية
في خضم مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، قفز خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين إلى 40 ٪، وفقا لمسح أجرته رويترز مؤخرًا.
وتمت مقارنة ذلك بنسبة 35٪ التي شوهدت عند إجراء الاستطلاع في نوفمبر وكان أعلى مستوى منذ يناير 2008، قبل أشهر فقط من بداية الأزمة المالية التي أدت إلى الركود العظيم.
ومع تحول اهتمام السوق إلى قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، عمد الاقتصاديون إلى رفع توقعاتهم بأن البنك المركزي سوف يتمكن من الاستمرار في وتيرة رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.
في حين تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع الأسبوع المقبل، فإنهم يسجلون زيادة واحدة فقط في عام 2019.
5. النفط ينخفض بعد زيادة من آمال عجز العرض
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة حيث أخذ المستثمرون الربح بعد ارتفاع بنسبة 3٪ تقريبًا في الجلسة السابقة. كان ارتفاع يوم الخميس بفضل التوقعات المحدثة من وكالة الطاقة الدولية التي قالت إنها تتوقع عجزًا في العرض في الربع الثاني من عام 2019 إذا مضت أوبك وحلفاؤها قدمًا بخطط لخفض الإنتاج ابتداءً من يناير.
فقدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 20 سنتًا أو 0.38٪ لتصل إلى 52.38 دولار بحلول الساعة 5:41 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:41 بتوقيت جرينتش)، في حين انخفض سعر نفط برنت 29 سنتًا أو 0.47٪ ليصل إلى 61.16 دولار.
اقرأ المزيد: 3 تطورات رئيسية ستحرك أسواق النفط في أوائل عام 2019 - إيلين ر. والد
ستظل المخاوف من العرض الزائد في دائرة الضوء يوم الجمعة حيث يراقب المستثمرون مستوى الإنتاج في المستقبل في الولايات المتحدة مع البيانات الأسبوعية لشركة بيكر هيوز في الساعة 1:00 ظهرًا (18:00 بتوقيت جرينتش).
انخفض تعداد منصات الحفر الأمريكية بمقدار 10 ليصل إلى 877 الأسبوع الماضي، بينما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض من مستوى قياسي بلغ 11.7 مليون برميل في اليوم إلى 11.6 مليون برميل، مما خفف المخاوف من تصاعد الإنتاج.
لكن في تقريرها الشهري الذي صدر يوم الخميس، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نفوذ الصخر الزيتي الأمريكي على أسواق النفط الخام العالمية سيزداد قوة.