سان أنطونيو، تكساس - دخلت شركة Valero Energy Corporation (NYSE:VLO)، وهي لاعب بارز في صناعة النفط والغاز والوقود الاستهلاكي بقيمة سوقية تبلغ 42.5 مليار دولار، في اتفاقية لإصدار سندات ممتازة بقيمة 650 مليون دولار، بمعدل فائدة 5.150% وتستحق في 2030. ووفقاً لتحليل InvestingPro، تحافظ الشركة على درجة صحة مالية "جيدة"، مما يدعم استراتيجيتها في إدارة الديون. تم إتمام هذه المعاملة يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يتم إغلاق البيع يوم الجمعة 7 فبراير 2025.
تم إبرام اتفاقية الاكتتاب مع Citigroup Global Markets Inc.، وBofA Securities, Inc.، وJ.P. Morgan Securities LLC، وMizuho Securities USA LLC، كممثلين عن المكتتبين المشاركين. سيتم إصدار السندات بموجب سند ائتمان قائم مؤرخ في 10 مارس 2015، مع U.S. Bank Trust Company, National Association كأمين. سيضيف هذا الإصدار الجديد إلى إجمالي ديون Valero البالغة 10.8 مليار دولار، والتي تظهر بيانات InvestingPro أنها تمثل نسبة دين إلى حقوق ملكية معتدلة تبلغ 0.43.
تم تسجيل عرض Valero بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وفقاً لبيان تسجيل الشركة على النموذج S-3. يتم البيع من خلال نشرة إصدار مؤرخة في 30 يناير 2025، وملحق نشرة إصدار مؤرخ في 4 فبراير 2025. تم تحديد تفاصيل السندات وسند الائتمان في نشرة الإصدار، والتي يمكن الوصول إليها من خلال هيئة الأوراق المالية والبورصات وفقاً للقاعدة 424(ب) من قانون الأوراق المالية.
لا يشكل إصدار السندات عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية. يُحظر بيع الأوراق المالية في العرض في الولايات القضائية التي يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.
يتم توجيه المستثمرين المهتمين بالسندات إلى نشرة الإصدار وملحقها، اللذين يستوفيان متطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية. تم تقديم اتفاقية الاكتتاب وسند الائتمان وشروط السندات ونموذج السندات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات وتم تضمينها بالإشارة في هذا التقرير.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي ويعكس أحدث خطوة مالية استراتيجية لشركة Valero Energy Corporation مع استمرارها في إدارة هيكلها الرأسمالي. سيمثل الإغلاق الناجح لعرض السندات هذا خطوة أخرى في مبادرات الشركة المالية. يشير تحليل InvestingPro إلى أن سعر السهم مقيم حالياً بأقل من قيمته الحقيقية، مع عوائد قوية خلال الشهر الماضي والعقد الماضي. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Valero والوصول إلى تقارير Pro البحثية الشاملة التي تغطي أكثر من 1,400 سهم رئيسي، يمكن للمستثمرين استكشاف أدوات ومقاييس التحليل الشاملة في InvestingPro.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا