أعلنت شركة Rollins Inc (NYSE: ROL)، الشركة الرائدة في قطاع خدمات المباني السكنية والتجارية والتي تبلغ قيمتها السوقية 24.9 مليار دولار، عن إبرام اتفاقية مالية مهمة بإصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار. ووفقاً لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على تصنيف صحي مالي "ممتاز"، حيث تعمل بمستويات دين معتدلة وتدفقات نقدية قوية. تم إصدار السندات الممتازة بنسبة 5.25%، المستحقة في 24 فبراير 2035، بموجب اتفاقية مع Regions Bank كأمين.
ستكون السندات الجديدة متساوية في المرتبة مع ديون Rollins الممتازة الحالية والمستقبلية وتضمنها الشركات التابعة التي تدعم تسهيلات الائتمان المتجددة البالغة 1.0 مليار دولار. مع إجمالي ديون يبلغ 812.53 مليون دولار وإيرادات سنوية تبلغ 3.39 مليار دولار، تعتزم Rollins استخدام العائدات الصافية بشكل أساسي لسداد القروض القائمة بموجب هذا التسهيل الائتماني ولأغراض الشركة العامة الأخرى. يكشف تحليل InvestingPro أن التدفقات النقدية للشركة تغطي بشكل كافٍ مدفوعات الفوائد، مما يشير إلى إدارة حكيمة للديون.
يتم دفع الفائدة على هذه السندات كل ستة أشهر بمعدل 5.25% سنوياً، مع جدولة الدفعة الأولى في 24 أغسطس 2025، وتستحق السندات في 24 فبراير 2035. تمتلك Rollins خيار استرداد السندات قبل 24 نوفمبر 2034 بعلاوة "تعويضية" أو بالقيمة الاسمية بعد ذلك.
تخضع السندات لتعهدات تقيد قدرة الشركة على تحمل الرهون، والمشاركة في معاملات البيع/إعادة الاستئجار، أو إجراء عمليات دمج ونقل أصول معينة، من بين قيود أخرى. تحتوي هذه التعهدات على عدة استثناءات مهمة مفصلة في الاتفاقية.
كما أبرمت Rollins اتفاقية حقوق تسجيل تتعلق بعرض تبادل للسندات. تلتزم الشركة بتقديم بيان تسجيل لعرض تبادل سندات قابلة للتداول بحرية أو، إذا لزم الأمر، بيان تسجيل رفي لإعادة بيع السندات. إذا لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات خلال الأطر الزمنية المحددة، سيزداد سعر الفائدة على السندات.
تم عرض السندات على المشترين المؤسسيين المؤهلين والأشخاص غير الأمريكيين وفقاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية للولايات وتخضع لقيود على إعادة البيع والتحويل.
تعكس هذه الخطوة المالية، استناداً إلى بيان صحفي، الإدارة المالية الاستراتيجية لشركة Rollins وجهودها المستمرة لتحسين هيكلها الرأسمالي. في حين يتم تداول السهم حالياً بالقرب من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعاً، تتوفر مقاييس التقييم التفصيلية و18 رؤية رئيسية إضافية من خلال تقارير البحث الشاملة من InvestingPro، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المسار المالي لهذه الشركة الرائدة في مكافحة الآفات.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Rollins Inc. عن نتائج الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 832 مليون دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 815.99 مليون دولار، وبلغت ربحية السهم 0.23 دولار، متوافقة مع توقعات المحللين. حققت الشركة نمواً سنوياً في الإيرادات بنسبة 10.3%، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 3.4 مليار دولار، وأتمت 44 صفقة استحواذ، مما ساهم في استراتيجية توسعها. عدلت Jefferies توقعاتها المالية لشركة Rollins، رافعة السعر المستهدف إلى 48.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ"، بعد الأداء الفصلي القوي للشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا