Investing.com — أكملت شركة زيروكس هولدنجز كوربوريشن (NASDAQ:XRX)، التي تبلغ قيمتها السوقية 693 مليون دولار وتتداول حاليًا بالقرب من تقدير القيمة العادلة لـ InvestingPro، يوم الجمعة، من خلال شركتها التابعة زيروكس إيشور كوربوريشن، طرحًا خاصًا لسندات مضمونة من الدرجة الثانية بقيمة 100 مليون دولار بفائدة 13.500% تستحق في عام 2031. وتركز الشركة، التي تحقق إيرادات سنوية تبلغ 6.2 مليار دولار، على خطوات مالية استراتيجية وسط ظروف سوقية صعبة. تعتبر هذه السندات الإضافية جزءًا من اتفاقية قائمة بموجب صك مؤرخ في 11 أبريل 2025، والذي تضمن إصدارًا أوليًا بقيمة 400 مليون دولار من السندات.
سيتم دمج السندات الجديدة مع الإصدار الأصلي ومعاملتها كسلسلة واحدة. ومن المتوقع أن تشترك في نفس رموز CUSIP وISIN مثل السندات الأصلية، مما يجعلها قابلة للتبادل عند الإصدار، باستثناء تلك التي تعتمد على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية، والتي ستحمل معرفات مؤقتة في البداية. يضاف هذا الإصدار من الديون إلى إجمالي ديون زيروكس الحالية البالغة 3.3 مليار دولار، مع نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 3.13 مرة.
تخطط شركة زيروكس كوربوريشن لتخصيص صافي العائدات من هذا الطرح لتمويل جزء من عملية الاستحواذ على شركة ليكسمارك إنترناشيونال II، LLC، التي تم الإعلان عنها في 22 ديسمبر 2024، وسداد معظم ديون ليكسمارك المستحقة. كما ستغطي الأموال الرسوم والمصاريف المتعلقة بالمعاملة.
ستتراكم الفائدة على السندات بمعدل 13.500% سنويًا، تدفع نصف سنويًا، مع استحقاق الدفعة الأولى في 15 أكتوبر 2025. وحتى إتمام الاستحواذ على ليكسمارك، سيتم الاحتفاظ بعائدات السندات الإضافية في حساب ضمان. وإذا لم تتم عملية الاستحواذ بحلول 22 ديسمبر 2025، أو في حالة حدوث أحداث محددة أخرى، ستخضع السندات لاسترداد إلزامي خاص.
عند إتمام عملية الاستحواذ، سيتم الإفراج عن الأموال المودعة في حساب الضمان، وستندمج شركة زيروكس إيشور كوربوريشن في زيروكس كوربوريشن. وستكون السندات حينها مضمونة بأصول زيروكس كوربوريشن وشركاتها التابعة، مع تقديم ضمانات من زيروكس هولدنجز كوربوريشن وبعض الشركات التابعة.
يحتوي صك السندات على تعهدات تحد من قدرة زيروكس على المشاركة في أنشطة معينة، مثل تحمل ديون إضافية أو دفع أرباح. كما يحدد أحداث التخلف عن السداد، بما في ذلك عدم الدفع وأحداث الإفلاس.
تخلق هذه المعاملة التزامًا ماليًا مباشرًا لزيروكس وهي مفصلة في إيداع 8-K لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. المعلومات المقدمة مبنية على بيان صحفي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة زيروكس هولدنجز كوربوريشن عن أرباحها للربع الأول من عام 2025، والتي جاءت دون التوقعات. سجلت الشركة خسارة معدلة للسهم بلغت 0.06 دولار، متخلفة بشكل كبير عن الأرباح المتوقعة للسهم البالغة 0.10 دولار، بينما وصلت الإيرادات إلى 1.46 مليار دولار مقابل 1.54 مليار دولار متوقعة. وعلى الرغم من هذه التحديات، حافظت زيروكس على توجيهاتها للعام الكامل، مشيرة إلى مبادرات إعادة الابتكار المستمرة والخطط الاستراتيجية للتخفيف من آثار التعريفات الجمركية. كما أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 24% في تركيب المعدات، مما يمثل الربع الثالث على التوالي من النمو المكون من رقمين. من حيث التحركات الاستراتيجية، تقترب زيروكس من المراحل النهائية لدمج ITsavvy، مع تجاوز الفوائد المبكرة للتوقعات. كما تستعد الشركة للاستحواذ على ليكسمارك، الذي ينتظر الموافقة التنظيمية من الصين. عدلت شركة لوب كابيتال للتحليل المالي مؤخرًا السعر المستهدف لزيروكس إلى 4.50 دولار من 5.50 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ". تسلط هذه التطورات الضوء على تركيز زيروكس على النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية رغم بيئة السوق الصعبة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا