Investing.com - قالت الشركة السعودية للكهرباء (SE:5110) المدرجة في السعودي تداول، انها نجحت في جمع 1.3 مليار دولار من سوق الصكوك العالمية، وقالت الشركة ان تلقت طلبات بأكثر من 5 مليارات دولار بمعدل تغطية جاوز الـ 4 مرات.
وأوضحت السعودية للكهرباء في بيان اليوم لسوق تداول انها انتهت بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، مقسمة على شريحتين، بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأضافت الشركة أن قيمة الطرح كانت 650 مليون دولار أو ما يعادل 2.44 مليار ريال لشريحة 5 سنوات، و650 مليون دولار بما يعادل 2.44 مليار ريال لشريحة 10 سنوات.
وقالت السعودية للكهرباء أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 6.5 ألف صك، وبقيمة 200 ألف دولار للصك الواحد، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).
وأضافت الشركة أن عائد الصك عائد ثابت بمعدل 1.74% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، وعائد ثابت بمعدل 2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات.
وتابعت السعودية للكهرباء إنه تم فتح سجل الطلب للإصدار يوم الخميس 10 سبتمبر 2020، وتم الإغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات لكلتا الشريحتين فاقت قيمتها 5.2 مليار دولار.
وأشارت الشركة أن إصدار الصكوك الخضراء لاقى طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وتم تسعير الصكوك التي تم تغطيتها أكثر من 4 مرات داخل منحنى العائد للشركة بحوالي 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي، وفقا لبيان الشركة.
وعينت السعودية للكهرباء كل من بنكي إتش إس بي سي وبنك إم يو إف جي كمستشاري هيكلة الصكوك الخضراء.
وتم تعيين كل من بنك أبوظبي الأول وبنك اتش إس بي سي وبنك جي بي مورغان (NYSE:JPM) وبنك إم يو إف جي وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الإصدار.
وقالت الشركة مطلع سبتمبر الجاري أن طرح الصكوك الخضراء سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
ووقعت السعودیة للكھرباء، في أغسطس قرضاً إسلامیاً مشتركاً بقیمة تسعة ملیارات ریال (4.2 ملیار دولار) مع بنوك محلیة.