Investing.com - الحدث الأهم غدا في السوق السعودي بعد استكمال كافة الخطوات، يستقبل سوق تداول السعودي غدا الأربعاء أحد الوافدين الجدد.
غدا البداية
وقالت السوق المالية السعودية (تداول)، ان إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في السوق الرئيسية سيبدأ غد الأربعاء 21 أكتوبر.
وقالت "تداول"، أنه سيتم إدراج الشركة برمز 4161 وبالرمز الدولي SA154HG210H6، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
وقالت بن داود انه تم تحديد السعر النهائي لطرحها الأولي عند 96 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وقالت بن داود أنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.920 مليار ريال (512.064 مليون دولار) و2.194 مليار ريال (585.216مليون دولار).
من يمتلك الأسهم؟
وتابعت الشركة أنه بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة.
وقالت بن داود في وقت سابق أنه بناء على ذلك يكون إجمالي حكم الطرح 2.19 مليار ريال (585.22 مليون دولار)، علما بأن الطرح يشمل 22.86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي ستباع من قبل المساهمين الحاليين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، أحمد عبد الرزاق بن داود، إن الإقبال القوي من شريحة المؤسسات للاكتتاب في أسهم بن داود القابضة يعكس ثقة المكتتبين بقدرتها على تنفيذ استراتيجيتها بنجاح وكفاءة.
التخصيص
واختتمت بن داود عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهمها الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، باكتتاب 324 ألف مكتتب من الأفراد ضخوا 3.06 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 1396%.
وشهد بناء الأوامر طلبات بلغت 106.9 مليار ريال وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 4870% من إجمالي الأسهم المعروضة.
واستحوذت الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية على 1747%.
وفي 8 أكتوبر بدأ اكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد على أسهم شركة بن داود القابضة.
وفي 7 أكتوبر انتهى بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة، وتم تحديد السعر النهائي للطرحها عند 96 ريالاً سعودياً للسهم.
إقبال
وتمت تغطية اكتتاب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية بنسبة 1747%، وبنسبة 445% للمستثمرين غير السعوديين.
وفي 19 أكتوبر 2020، تم الإعلان عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة بن داود القابضة، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
وأوضحت شركة بن داود القابضة، أن العملية شهدت اكتتاب 324 ألف مكتتب من الأفراد ضخوا 3.06 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 1396 %.
وتشكل شريحة المستثمرين الأفراد نسبة 10 % من المكتتبين في الطرح العام الأولي.
وقالت بن داود إن التخصيص 7 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.
بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0.05964 %
وقالت بن داود أنه سيتم معالجة عملية التخصيص النهائي والمبالغ المستردة في موعد أقصاه 20 أكتوبر الجاري.
واستحوذ المستثمرون غير السعوديين -من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة - على 445 %.
وكان نصيب الجهات الأخرى التي تضم المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم 2677 %..
من تكون؟
وتعد عملية الطرح العام الأولي لشركة بن داوود القابضة المالكة لعلامة دانوب وسلسلة متاجر بن داوود، ثاني عملية طرح بعد جائحة كورونا، حيث تم طرح شركة أملاك للتمويل (DU:AMLK) في شهر يونيو الماضي.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.143 مليار ريال، موزعة على 114.3 مليون سهم.
وتم تعيين شركة الأهلي المالية مديرا للاكتتاب ومنسق الطرح ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي.
وكانت بداية ممارسة الشركة أعمالها التجارية في عام 1984م، تحت اسم مؤسسة مركز بن داود للتسويق، وتم افتتاح أول متجر للشركة في مدينة مكة المكرمة تحت علامة “بن داود” في عام 1984م.
واستحوذت شركة أسواق بن داود التجارية في عام 2001م على 72%من حصص شركة الدانوب السعودية المحدودة، واستحوذت على الحصص المتبقية فيها في عام 2011م، لتصبح شركة الدانوب مملوكة لشركة أسواق بن داود التجارية بالكامل.
وتم تأسيس شركة بن داود القابضة تحت اسم شركة بن داود للدواء، شركة ذات مسؤولية محدودة، وجرى تسجيلها في السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة، بتاريخ 17 يوليو 2011م.
وتمتلك شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة نحو 96.53 مليون سهم من أسهم الشركة، تمثل 84.47% من رأس المال، كما تمتلك شركة أبناء عبد الله داود بن داود وشركاه المحدودة 8.54%، وشركة تنمية التوسعة التجارية حوالي 7%.
10
واستقبلت السوق السعودية تداول نحو 10 اكتتابات في الفترة الأخيرة، عل أبرزها أرامكو السعودية (SE:2222) أكبر اكتتاب في سوق المال على مستوى العالم، بخلاف اكتتابات المراكز العربية ومهارة، شركة لجام للرياضة (SE:1830)، وام اي إس، وعطاء التعليمية، وأملاك العالمية للتمويل العقاري (SE:1182)، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (SE:4013)، وسمو العقارية واخيرا الوطنية للتعليم.
وبلغت القيمة السوقية للاكتتابات العشرة الأخيرة في السوق السعودي بعد استثناء صناديق الريت، حوالي 6.44 ترليون ريال، بفضل طرح عملاق النفط أرامكو والذي يعد الأكبر في التاريخ.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية إنها أصدرت قرار الموافقة على طلب شركة ذيب لتأجير السيارات طرح 12.90 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهمها.