Investing.com - تحديث عند الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش
أعلن البنك المركزي السويسري جاهزيته لتزويد مصرف كريدي سويس بالسيولة إذا لزم الأمر. وتحركت أسواق الأسهم بإيجابية على خلفية هذه البيانات.
___________________________________________________
تحديث عند الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش
عاجل: اجتماعات حكومية طارئة لبحث سبل إنقاذ كريدي سويس
________________________________________________
تحديث عند الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش
يجتمع الآن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع وزارة الخزانة لتقدير مدى انكشاف البنوك والشركات الأمريكية على مصرف كريدي سويس في ظل الانهيار.
بينما يتوجه الاتحاد الأوروبي بطلب لمقرضيه للإعلان عن مدى انكشافهم على البنك المأزوم.
ووصلت مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) الخاصة بالبنك لأعلى مستوياتها، حتى ما يعرف بمنطقة الخطر.
________________________________________________
تقدم بنك كريدي سويس السويسري بطلب دعم من البنك الوطني السويسري بعد انهيار أسهمه بأكثر من 30%، لتستمر معها دورة سقوط المصارف والأسواق العالمية.
طلب النجدة
وناشد بنك كريدي سويس البنك الوطني السويسري لإظهار الدعم العام بعد أن تراجعت أسهمه بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق لأسهم البنوك الأوروبية والأمريكية والعربية أيضًا. جاء طلب الحصول على بيان مطمئن بشأن الصحة المالية لبنك كريدي سويس بعد أن انخفضت أسهمه إلى 1.56 فرنك سويسري، بعد أن توقفت في وقت سابق وسط عمليات بيع مكثفة، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالمحادثات نقلت عنهم زا فايناشيال تاميز.
و طلب كريدي سويس أيضًا رداً مماثلاً من فينما، المنظم السويسري، كما قال اثنان من الأشخاص، لكن لم تقرر أي من المؤسستين التدخل علنًا بعد.
البنوك تتساقط
وجاءت الانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم في أعقاب انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة، وبعد أن استبعد رئيس البنك الوطني السعودي، الذي اشترى حصة 10 في المائة في كريدي سويس العام الماضي، تزويد المقرض السويسري بالمزيد من المساعدة المالية.
ما الذي حدث لكريدي سويس؟
تراجعت القيمة السوقية لبنك كريدي سويس إلى أقل من 7 مليارات فرنك سويسري (7.6 مليار دولار)، مع قيام البنك بجمع 4 مليارات فرنك سويسري من رأس المال قبل بضعة أشهر فقط. وبحلول منتصف بعد ظهر الأربعاء، تراجعت الأسهم بنسبة 17 في المائة. وقال أوكتافيو مارينزي، المحلل في أوبيماس: "يبدو أنه لا مفر من أن يتدخل البنك الوطني السويسري لتوفير شريان الحياة". "يدرك [البنك الوطني السويسري] والحكومة السويسرية تمامًا أن فشل كريدي سويس أو حتى أي خسائر من جانب حاملي الودائع من شأنه أن يدمر سمعة سويسرا كمركز مالي عالمي".
أسهم قطاع البنوك
وتراجعت أسهم بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) بنسبة 9 في المائة وسوسيتيه جنرال (EPA:SOGN) بنسبة 11 في المائة. خسر دويتشه بنك (ETR:DBKGn) وباركليز 7 في المائة، في حين انخفض سهم آي إن جي 8 في المائة. تراجعت أسواق الأسهم الأوسع، حيث انخفض مؤشر Stoxx 600 على مستوى أوروبا بنسبة 2.4 في المائة. امتد البيع إلى وول ستريت مع افتتاح الأسواق الأمريكية، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.8 في المائة في التعاملات المبكرة بقيادة البنوك. وانخفضت أسهم سيتي جروب (NYSE:C) بنسبة 5 في المائة وخسر جي بي مورجان (NYSE:JPM) 4.6 في المائة.
وتراجعت بشكل حاد البنوك الصغيرة في الولايات المتحدة الذين كانوا في مركز عمليات بيع في وقت سابق من هذا الأسبوع. وانخفض سهم First Republic Bank بنسبة 13 في المائة، بينما انخفض سهم باكويست بنسبة 14 في المائة. فيما خسرت البنوك في Stoxx 600 الآن 16 في المائة خلال الأسبوع الماضي في هزيمة أثارها فشل SVB بعد أن اضطر المقرض في كاليفورنيا إلى تكبد خسائر فادحة في محفظته من السندات.
وقال المستثمرون إن مشاكل بنك كريدي سويس كانت بمثابة تذكرة بأن البنوك الأوروبية لديها أيضا حيازات كبيرة من السندات التي تضررت بفعل ارتفاع أسعار الفائدة. قال تشارلز هنري مونشاو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك سيز: "كريدي سويس هو حالة منعزلة، لكن البنوك في أوروبا، بسبب الضغط التنظيمي، اضطرت إلى تحميل السندات ذات العوائد السلبية في أسوأ الأوقات، وهي تواجه الآن خسائر كبيرة غير محققة في الميزانية العمومية وتتساءل السوق عما إذا كان يمكن لأوروبا أن ترى نفس المشكلة مثل نحن."
ارتفعت أسواق السندات مع تكثيف المستثمرين لرهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام. تتوقع الأسواق الآن، على الأكثر، ارتفاع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من البنك المركزي الأمريكي بحلول مايو، يليه تخفيضات تصل إلى 1.25 نقطة مئوية بحلول ديسمبر. قبل انهيار SVB، توقع المستثمرون زيادة بمقدار نصف نقطة في وقت لاحق من هذا الشهر، وأن تظل المعدلات مرتفعة لما تبقى من عام 2023.
كريدي سويس..الأزمة قديمة
وكشف كريدي سويس يوم الثلاثاء أن مدقق الحسابات، PwC، قد حدد "نقاط ضعف جوهرية" في ضوابط التقارير المالية، الأمر الذي أدى إلى تأخير نشر تقريرها السنوي الأسبوع الماضي بعد أن أرادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مزيدًا من الإيضاح بشأن العيوب. اتسعت الفروق على مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات للبنك، والتي تشير إلى الاتجاه الهبوطي للمستثمر، إلى 565 نقطة أساس يوم الأربعاء من 350 نقطة أساس في بداية الشهر. وردا على سؤال عبر تلفزيون بلومبرج عما إذا كان البنك الوطني السعودي سيكون منفتحًا على تقديم رأس المال لبنك كريدي سويس إذا كانت هناك دعوة للحصول على تمويل إضافي، قال رئيس البنك الوطني السويسري عمار الخضيري: "الجواب ليس كذلك على الإطلاق، لأسباب عديدة خارج أبسط سبب وهو التنظيمي و قانوني. " وقال إن امتلاك أكثر من 10 في المائة من Credit Suisse من شأنه أن يجلب متطلبات تنظيمية إضافية. وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال الحدث أنه سعيد بخطة إعادة هيكلة البنك ولا يشعر بالحاجة إلى مزيد من رأس المال.