مكالمة الأرباح: إكسون موبيل تعلن عن أداء قوي في الربع الثالث مع نمو استراتيجي

حققت Exxon Mobil Corp (XOM) أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من عام 2024، حيث أعلنت عن أرباح بلغت 8.6 مليار دولار، وهو أحد أفضل الأرباح الفصلية الثالثة للشركة خلال عقد من الزمن. وأبرز الرئيس التنفيذي دارين وودز مضاعفة الأرباح منذ بداية العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، وزيادة مطردة في توزيعات الأرباح. وقد وضعت جهود التحول في الشركة، بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال التكرير والتقدم في الحلول منخفضة الكربون، الشركة في موقع يؤهلها لمواصلة النمو.

النقاط الرئيسية

• بلغت أرباح إكسون موبيل للربع الثالث من عام 2024 8.6 مليار دولار.

• تم تبسيط أعمال التكرير من 22 مصفاة في عام 2017 إلى 15 مصفاة متوقعة بحلول نهاية عام 2024.

• زيادة توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 4% إلى 0.99 دولار للسهم، مسجلة 42 عاماً متتالياً من النمو السنوي.

• زاد الإنتاج في قطاع المنبع بنسبة 24% على أساس سنوي، مع مساهمات كبيرة من الاستحواذ على شركة Pioneer.

• تحرز الشركة تقدماً في مجال الحلول منخفضة الكربون وأقامت شراكات جديدة في هذا المجال.

• تركز إكسون موبيل على فرص النمو ذات العائد المرتفع وستقدم تحديثاً لخطة الشركة الشهر المقبل.

نظرة مستقبلية للشركة

• سيفصل تحديث خطة الشركة القادم الاستثمارات عبر مختلف قطاعات الأعمال.

• تستهدف إكسون موبيل التطبيقات عالية القيمة من خلال مبادرة Proxxima للحديد وتستكشف الفرص في الاستخدامات الصناعية والسيارات.

النقاط السلبية

• تمت الإشارة إلى تحديات مثل تأثير منشأة Joliet وانخفاض هوامش التكرير.

• أدى انخفاض الإنتاج في غيانا إلى انخفاض في أرباح الأصول ذات الميزة التنافسية للربع.

النقاط الإيجابية

• منذ بداية العام حتى تاريخه، شهدت أعمال المنتجات الطاقة ارتفاعاً بحوالي 500 مليون دولار من المشاريع وتوفير التكاليف.

• من المتوقع أن يتجاوز دمج Pioneer التقديرات الأولية للتآزر، مما يساهم في تحقيق أداء قياسي في الحفر.

الإخفاقات

• تأخير لمدة ستة أشهر في مشروع Golden Pass LNG، مع توقع إنتاج أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال بحلول أواخر عام 2025.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• ناقش وودز الانسحاب من عملية تخفيض الحصص في ناميبيا، مؤكداً على نهج متكامل جديد لتقييم الموارد.

• من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية المستقبلية بين 4.5 مليار دولار و5 مليار دولار سنوياً بعد دمج Pioneer.

• إمكانات نمو كبيرة في مشاريع الجرافيت الحركي وProxxima على مدى الخمس إلى العشر سنوات القادمة، رهناً بتوسيع نطاق التكنولوجيا وقبول السوق.

أكدت مكالمة أرباح إكسون موبيل للربع الثالث على التقدم الاستراتيجي للشركة ومرونتها المالية. تظل قيادة الشركة واثقة من قدرتها على التعامل مع تحديات السوق والاستفادة من فرص النمو، لا سيما في قطاع الكربون المنخفض والمشاريع الجديدة مثل Proxxima والجرافيت الحركي. ومع ميزانية عمومية قوية والتزام بالابتكار والكفاءة، تواصل إكسون موبيل التركيز على تقديم قيمة للمساهمين وتهيئة نفسها لمستقبل مستدام.

رؤى InvestingPro

يدعم الأداء المالي القوي لإكسون موبيل في الربع الثالث من عام 2024 مقاييس رئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 516.21 مليار دولار، مما يعكس مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة النفط والغاز والوقود الاستهلاكي. وهذا يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على إكسون موبيل باعتبارها "لاعباً بارزاً" في القطاع.

تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 13.94 إلى أنها تتداول بتقييم معقول نسبة إلى أرباحها، مما قد يكون جذاباً للمستثمرين الذين يركزون على القيمة. وهذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظراً لأن إكسون موبيل تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، كما تشير إليه نصيحة أخرى من InvestingPro.

يتضح التزام إكسون موبيل بعوائد المساهمين في سياسة توزيع الأرباح. حافظت الشركة على دفع توزيعات الأرباح لمدة 54 عاماً متتالية ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 41 عاماً متتالية، وفقاً لنصائح InvestingPro. يتماشى هذا السجل المثير للإعجاب مع زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 4% المذكورة في تقرير الأرباح ويؤكد على الاستقرار المالي للشركة والتزامها بإعادة القيمة للمساهمين.

بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 345.13 مليار دولار، مع ربح إجمالي قدره 109.11 مليار دولار. تظهر هذه الأرقام، إلى جانب الأرباح القوية المعلنة في الربع الثالث من عام 2024، قدرة إكسون موبيل على توليد تدفقات نقدية كبيرة. ويدعم ذلك أيضاً نصيحة InvestingPro التي تنص على أن "التدفقات النقدية يمكن أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ"، مما يشير إلى وضع مالي صحي.

يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على رؤى أكثر شمولاً الوصول إلى نصائح إضافية من InvestingPro، مع توفر 11 نصيحة لإكسون موبيل. توفر هذه النصائح فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق وأدائها المستقبلي المحتمل.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا