Investing.com -- قدمت شركة International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) طلباً لإصدار عدة سندات مقومة باليورو. وتهدف الشركة إلى إدراج هذه السندات في بورصة نيويورك.
تشمل السندات €750,000,000 بفائدة 2.900% تستحق في 10 فبراير 2030، و€1,100,000,000 بفائدة 3.150% تستحق في 10 فبراير 2033، و€900,000,000 بفائدة 3.450% تستحق في 10 فبراير 2037، و€750,000,000 بفائدة 3.800% تستحق في 10 فبراير 2045. سيكون تاريخ دفع الفائدة لجميع هذه السندات في 10 فبراير من كل عام، مع تحديد أول موعد للدفع في 10 فبراير 2026.
يشمل المديرون المشتركون لدفاتر الاكتتاب لهذا الطرح BNP Paribas وBanco Santander, S.A. وBarclays Bank PLC وDeutsche Bank AG, London Branch وRBC Europe Limited وSMBC Bank International plc وSociété Générale وU.S. Bancorp Investments, Inc. وWells Fargo Securities International Limited. ويشمل كبار المديرين المشاركين Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. وCanadian Imperial Bank of Commerce, London Branch وING Bank N.V., Belgian Branch وMizuho International plc وMUFG Securities EMEA plc وScotiabank (Ireland) Designated Activity Company.
وستعمل كل من Academy Securities, Inc. وBancroft Capital, LLC وSamuel A. Ramirez & Company, Inc. وSiebert Williams Shank & Co., LLC كمديرين مشاركين لهذا الطرح.
من المتوقع أن تحصل الشركة المصدرة للسندات، International Business Machines Corporation، على تصنيف A3 / A- / A- من Moody’s/S&P/Fitch. سيتم إصدار السندات في شكل مسجل، مع تحديد تاريخ التداول في 5 فبراير 2025، وتاريخ التسوية في 10 فبراير 2025.
بالإضافة إلى السندات المقومة باليورو، تعتزم IBM طرح سندات مقومة بالدولار بالتزامن مع هذا الإصدار. سيتم تنفيذ هذا الطرح المتزامن باستخدام ملحق نشرة إصدار منفصل ولا يعد شرطاً لإتمام طرح السندات المقومة باليورو.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا