عدلت Truist Securities يوم الأربعاء، عدلت Truist Securities نظرتها المستقبلية لسهم Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ: MRNS)، مما قلل السعر المستهدف إلى 10 دولارات من 25 دولارًا سابقًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء. تأتي إعادة تقييم الشركة بعد إعادة معايرة تقديرات النجاح المحتمل وتغلغل السوق لتقديرات النجاح المحتمل وتغلغل السوق لعقار غاناكسولون، العقار المرشح الرئيسي لمارينوس.
تعكس التقديرات المنقحة من قبل Truist Securities توقعات أكثر تحفظًا لنجاح ganaxolone في مؤشرات مختلفة. وقد تم تعديل احتمالية نجاح غاناكسولون في حالات الصرع المستعصية على العلاج إلى 20% بعد أن كانت التقديرات السابقة 75%.
وبالمثل، تم تحديد احتمال نجاح علاج التصلب الحدبي المعقد (TSC) الآن بنسبة 35%، بعد أن كانت النسبة السابقة 65%. كما تم تخفيض التوقعات الخاصة بمعالم تيناشيا إلى 20٪ من 85٪.
وتتوقع الشركة تباطؤ الإقبال على عقار "غاناكسولون" في علاج التصلب الصلب المزمن واضطراب نقص CDKL5 (CDD)، مما يؤدي إلى انخفاض توقعات ذروة المبيعات. وتبلغ الآن تقديرات ذروة المبيعات القصوى لدواء "تي إس سي" حوالي 800 مليون دولار بحلول عام 2038، وهو انخفاض كبير عن التوقعات السابقة البالغة 1.5 مليار دولار.
أما بالنسبة لمخدر CDD، فمن المتوقع الآن أن تصل ذروة انتشاره إلى 34%، مع توقع أن تصل ذروة المبيعات إلى 250 مليون دولار، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 330 مليون دولار.
بالإضافة إلى التغييرات في توقعات الجاناكسولون، قامت شركة Truist Securities بدمج توجيهات المبيعات الأولية لعقار Ztalmy في نموذجها. وقد أدى ذلك إلى تعديل طفيف في تقديرات الشركة لأرباح السهم الواحد (EPS) لشركة Marinus.
تم تعديل تقديرات ربحية السهم للسهم للربع الأول من عام 2024 إلى - 0.64 دولار من - 0.65 دولار، وتم تحديث توقعات ربحية السهم للسنة الكاملة لعام 2024 إلى - 2.20 دولار. تأخذ هذه المراجعات في الاعتبار الافتراضات المعدلة فيما يتعلق بتخفيف عدد الأسهم.
رؤى InvestingPro
بينما تتخطى شركة Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS) تحديات طرح عقار ganaxolone في السوق، قد يجد المستثمرون أنه من المفيد النظر في الصحة المالية للشركة وأداء السوق. وفقًا لموقع InvestingPro، تحتفظ شركة Marinus بأموال نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر بعض المرونة المالية على المدى القريب.
ومع ذلك، فإن الشركة أيضًا تستهلك السيولة النقدية بسرعة، وهو الوضع الذي ينعكس في هامش الربح الإجمالي السلبي الكبير الذي بلغ -226.96% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023. وهذا يؤكد على أهمية الإدارة الفعالة لرأس المال بالنسبة للشركة للمضي قدمًا.
على جانب السوق، يتم تداول سهم Marinus بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما قد يشير إلى نقطة دخول محتملة للمستثمرين الذين يؤمنون بالآفاق طويلة الأجل للشركة. تبلغ نسبة السعر/الدفتر 26.86، مما يشير إلى أن السهم باهظ الثمن بالنسبة للقيمة الدفترية للشركة.
علاوة على ذلك، لا تدفع شركة Marinus توزيعات أرباح، مما يعني أن المستثمرين يبحثون على الأرجح عن مكاسب رأسمالية بدلاً من الدخل من استثمارهم في الشركة.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في شركة Marinus Pharmaceuticals، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro توفر المزيد من الأفكار حول البيانات المالية للشركة وأداء السوق. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستثمرين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+ للوصول إلى هذه النصائح القيمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.