“أوراسكوم للإنشاء” تنوي إدراج أسهمها في ناسداك دبي والبورصة المصرية

(OCI N.V.) شركة هولندية ذات مسئولية محدودة تنوي تفعيل عملية التقسيم في 7 مارس 2015 أعلنت اليوم OCI N.V. (المدرجة في بورصة يورونيكست (LONDON:NXT) أمستردام تحت الرمز: OCI) أنها بدأت رسمياً إجراءات تقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الأسمدة والكيماويات (المشار إليه فيما يلي “التقسيم”)، والذي قد أعلن عنه مجلس الإدارة من قبل في 6 نوفمبر 2014. وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم تحت اسم شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة (“أوراسكوم للإنشاء”) والتي سيتم إدراج أسهمها في كل من بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية. ومن المتوقع أن تتم عملية التقسيم في تاريخ 7 مارس 2015 من خلال تخفيض رأسمال شركة (OCI N.V.) بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي بحيث يحصل كل مساهم في شركة (OCI N.V.) على سهم واحد في شركة أوراسكوم للإنشاء عن كل سهمين في شركة (OCI N.V.)، حسب ملكيتهم لتلك الأسهم في تاريخ نهاية التداول في 6 مارس 2015 في بورصة يورونيكست أمستردام (وذلك رهناً بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة). وسوف يترتب على التقسيم إستمرار إدراج أسهم شركة (OCI N.V.) في بورصة يورونيكست أمستردام باعتبارها شركة عالمي (LONDON:IMI)ة رائدة لإنتاج أسمدة النيتروجين والميثانول وغيرها من المنتجات الكيماوية المعتمدة على الغاز الطبيعي. وسوف يتم قيد وإدراج أسهم شركة “أوراسكوم للإنشاء” باعتبارها شركة عالمية رائدة في أعمال الهندسة والمقاولات في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية (والرقم الدولي لتعريف أوراقها المالية: AEDFXA14NUL7) . وفيما يتعلق بقيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للانشاء ببورصة ناسداك دبي، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي والجهة الراعية للشركة، كما يقوم كل من بنك باركليز، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش كمستشاريين ماليين مشتركين. وفيما يتعلق بعملية طرح الأسهم الجديدة والقيد في البورصة المصرية، تقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي للطرح ومدير الاكتتاب المشترك، في حين يقوم كل من شركة سي آي كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بدور مديري الاكتتاب المشتركين. ويقوم رابوبنك بدور المستشار المالي بالسوق الهولندي. الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية[1] فيما يلي بيان بالتواريخ الرئيسية المتوقعة لعملية التقسيم وقيد أسهم الشركة ببورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) وقيد وطرح الأسهم الجديدة لشركة أوراسكوم للإنشاء بالبورصة المصرية: · تلقي عروض الأكتتاب من المؤسسات المالية في الأسهم الجديدة – 19 إلى 26 فبراير 2015 · تاريخ بدء فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية – 1 مارس 2015 ·

تاريخ إقفال فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية – 4 مارس 2015 · تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم في بورصة يورونيكست أمستردام (6 مساءً بتوقيت أمستردام) – 6 مارس 2015 ·

تاريخ نفاذ عملية التقسيم – 7 مارس 2015 · تاريخ تداول أسهم شركة (OCI N.V.) في بورصة يورونيكست أمستردام بعد تخفيض رأسمال الشركة نتيجة التقسيم – 9 مارس 2015 · تاريخ القيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء في القائمة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية – 9 مارس 2015 · تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء في بورصة ناسداك دبي – 9 مارس 2015 · إصدار أسهم أوراسكوم للانشاء الناتجة عن عملية التقسيم وإتمام التسوية – 9 مارس 2015 · اليوم الأول لتداول أسهم أوراسكوم للانشاء ببورصة ناسداك دبي – 9 مارس 2015 · تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء وبدء تداول أسهم أوراسكوم للانشاء في البورصة المصرية – 9 إلى 11 مارس 2015 يحق لشركة أوراسكوم للإنشاء تعديل التواريخ المبينة أعلاه، وفقاً لمواعيد حصولها على موافقات الجهات الرقابية المختصة وستقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية لاحقة لشرح أي تغيرات للجدول الزمني أعلاه.

الأسباب الإستراتيجية لعلمية التقسيم: يرى مجلس إدارة (OCI N.V.) أن عملية التقسيم، وتأسيس أوراسكوم للإنشاء كشركة قابضة لقطاع الهندسة والمقاولات وإدراج أسهمها في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية ستعود بفوائد عديدة على الشركة ومساهميها، والتي من ضمنها: · تعزيز سيولة أسهم الشركتين من خلال جذب قاعدة مستثمرين أوسع تركز على كل من القطاعين ؛ · تمكين قاعدة المساهمين على فهم أفضل لنشاط كل شركة، واسترتيجياتها، وآفاقها المستقبلية بناءاً على معطيات القطاع المعني بها؛ · توفير مرونة أكبر لكل شركة في إدارة مواردها وتفعيل استراتيجيتها الملائمة للأسواق التي تزاول فيها نشاطها؛ · تعزيز قدرة الشركة على الاستثمار في القطاعات المختصة بها بأسواقها المختلفة؛ · تمكين كل من الشركتين من تبني هيكل رأس مالي واستراتيجية تمويلية ملائمة لنشاطها المستقل؛ · تعزيز الوضع الائتماني والقدرة التمويلية لكل شركة على حدا ؛ · تحسين قدرة إدارة كل شركة على إدارة مواردها بشكل مستقل لتعظيم فرص النمو؛ · مواءمة الحوافز ومكافآت الإدارة والعاملين بالشركة بشكل مباشر مع الأداء المستقل لكل شركة. يرى مجلس إدارة (OCI N.V.) أن عمليةالتقسيم الناجح والقيد المزدوج لشركة أوراسكوم للإنشاء سوف يعزز موقفها الريادي بالقطاع على المستويين العالمي والإقليمي. ويأتي ذلك تزامناً مع تحقيق مستوى قياسي قيمة الأعمال الجاري تنفيذها، والتي قد بلغت 5.6 مليار دولار في 30 سبتمبر 2014، بمعدل نمو بلغ 38,6% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2013.

تنفيذ التقسيم وطرح الأسهم الجديدة في مصر سيتم تنفيذ التقسيم من خلال تخفيض رأسمال شركة (OCI N.V.) بمقدار 1,4 مليار دولار أمريكي. وبتاريخ 12 نوفمبر 2014 انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة (OCI N.V.) ، ووافق المساهمون على الاقتراح بتخفيض أسهم شركة (OCI N.V.) لتنفيذ التقسيم. وفي 16 يناير 2015، انتهت فترة اعتراض الممولين على القرارات التي تمت الموافقة عليها في 12 نوفمبر 2014 بدون إبداء أي اعتراضات. وسيكون مقابل تخفيض رأس المال شركة (OCI N.V.) من خلال توزيع الأسهم المملوكة لها في أوراسكوم للإنشاء إلى مساهمي شركة (OCI N.V.) حسب ملكية كل منهم في شركة (OCI N.V.) بتاريخ نهاية جلسة التداول الموافقة يوم 6 مارس 2015 ببورصة يورونيكست أمستردام في تمام الساعة ال 6 مساءً (بتوقيت أمستردام) (“تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم “). وسيحصل كل مساهم في شركة (OCI N.V.) في تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم، على سهم واحد في شركة أوراسكوم للإنشاء (“سهم التقسيم”) عن كل سهمين مملوكين له في شركة (OCI N.V.) وسوف يتم بيع كسور الأسهم في السوق وتحويل متحصلات البيع إلى مساهم شركة (OCI N.V.) المعني. ورهناً ببيع كسور الأسهم المشار إليها، سوف يتملك المساهمون في شركة (OCI N.V.)، في تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم على نفس الحصة من الأسهم في شركة أوراسكوم للإنشاء التي كانوا يملكونها في شركة (OCI N.V.). ما لم يصلالشركة إختراً مخالفاً من مساهمي شركة (OCI N.V.) ، فإن أسهم التقسيم المعنية سوف تودع في حساب يوروكلير/كليرستريم (Euroclear/Clearstream) للمساهم المعني في شركة (OCI N.V.) في تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم. ونظراً لأن جميع الأسهم في شركة (OCI N.V.) مودوعة مركزياً وبدون شهادات أسهم ورقية، فإن أوراسكوم للإنشاء لن تصدر شهادات أسهم فيما يتعلق بأسهم التقسيم إلى مساهمي شركة(OCI N.V.) في تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم. وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بالمضي قدماً في إجراءات قيد وإدراج أسهمها في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وإدراجها وتداولها في بورصة ناسداك دبي (“القيد”). وبالتزامن مع تنفيذ التقسيم، تنوي أوراسكوم للإنشاء طرح بما لا يجوز15,758,540 سهماً جديداً ، بما يمثل نسبة 15% من أسهمها (“الأسهم الجديدة”)، على المستثمرين من خلال طرح عام، وطرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة (“الطرح في مصر”). ولن يكون الطرح في مصر على أساس حقوق الأولوية لقدامى المساهمين. وسوف يكون بدء واتمام الطرح في مصر مشروطاً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية. وسوف يتم تحديد سعر الطرح في مصر عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات المالية المؤهلة من عملاء المنسق العالمي أو مديري الاكتتاب المشتركين (“طرح المؤسسات المؤهلة”). وسوف تتاح للمستثمرين في الطرح العام فرصة الاكتتاب بالأسهم بنفس السعر المحدد لطرح المؤسسات المؤهلة (“الطرح العام”). وسترد تفاصيل الطرح في نشرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بطرح المؤسسات المؤهلة، وفي نشرة طرح الصادرة باللغة العربية فيما يتعلق بالطرح العام. وسوف تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج الأسهم الجديدة في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتداولها في بورصة ناسداك دبي. كما سيتم إدراج الأسهم وتداولها في بورصة ناسداك دبي بالدولار الأمريكي. وستتقدم أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج وتداول أسهم الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة في البورصة المصرية (“القيد والإدراج في البورصة المصرية”). يخضع القيد في البورصة المصرية للقواعد واللوائح المعمول بها وفقاً لقانون سوق رأس المال المصري وقواعد القيد والشطب المطبقة على إدراج الأسهم الأجنبية في البورصة المصرية. وسوف يتم قيد الأسهم وتداولها في البورصة المصرية بالجنيه المصري. كما ستكون الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك دبي قابلة للاستبدال بالأسهم المتداولة في البورصة المصرية، والعكس صحيح، وفقاً لإجراءات الجهات الرقابية المعنية في مصر. وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بإصدار نشرة معلومات، توافق عليها سلطة دبي للخدمات المالية ، فيما يتعلق بقيد وإدراج وتداول أسهم التقسيم والأسهم الجديدة في بورصة ناسداك دبي.

الكيان المنقسم : أوراسكوم للإنشاء (الرقم الدولي لتعريف أوراقها المالية: AEDFXA14NUL7) شركة أوراسكوم للإنشاء هي شركة محدودة بالأسهم تأسست في مركز دبي المالي العالمي في تاريخ 18 يناير 2015، ويقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة, ا والمالكة لأصول الهندسة والمقاولات (“المجموعة”). أوراسكوم للإنشاء هي شركة مقاولات دولية للأعمال الهندسية والمقاولات ينصب تركيزها على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة والمشروعات الصناعية والتجارية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة ووسط آسيا للعملاء من القطاعين العام والخاص. وسوف تركز شركة أوراسكوم للإنشاء كذلك على الاستثمارات في مجالات البنية التحتية. ترجع أصول المجموعة إلى عام 1950، وتأسيس شركة أوراسكوم أُنسي ساوريرس وشركاه كشركة مقاولات وتجارة عامة في عام 1976. ومنذ ذلك الحين، فقد تطورت أوراسكوم للإنشاء لتصبح شركة هندسة ومقاولات دولية رائدة بفضل فريق إداري قوي وسجل حافل في تنفيذ مشروعات إنشاء معقدة وضخمة.وتُصنّف المجموعة باستمرار ضمن أفضل شركات المقاولات على مستوى العالم وقد حلت في المرتبة 67 على قائمة أفضل 225 شركة مقاولات دولية وفقاً لمجلة إنجنيرنج نيوز ريكورد والمنشورة في 28 أغسطس 2014. تحظى شركة أوراسكوم للإنشاء بسجل حافل وضخم في التنفيذالفعال والمنضبط للمشاريع الضخمة والمعقدة بالقطاعين العام والخاص وفقاً لمعايير الجودة والأمان الدولية. وقد نفذت المجموعة مشاريع في أكثر من 20 دولة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والتجارة. تزاول أوراسكوم للإنشاء حالياً أنشطتها تحت ثلاث كيانات رئيسية، وتتضمن ما يلي: - أوراسكوم: تأسست عام 1976 وترجع أصولها إلى عام 1950 ومركزها الرئيسي في القاهرة، وأوراسكوم هي شركة أعمال هندسية ومقاولات تحظى بخبرات تتجاوز 60 سنة في استهداف المشاريع الصناعية والتجارية ومشاريع البنية التحتية الضخمة للعملاء من القطاعين العام والخاص، وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. - كونتراك: تأسست عام 1985 ومركزها الرئيسي في ماكليون بولاية فيرجينيا، وتتولى كونتراك تنفيذ خدمات الهندسة والمقاولات إلى جانب تشغيل المرافق وأعمال الصيانة، لاسيما في مشاريع الشركات والبنية التحتية عبر أنحاء الشرق الأوسط ووسط آسيا. - شركة ويتز: تأسست شركة ويتز في عام 1855، وهي شركة مقاولات عامة وتصميمات وإنشاءات رائدة مركزها الرئيسي في دي موان بولاية آيوا. تستهدف ويتز مشاريع الإنشاءات التجارية والصناعية ومشاريع البنية التحتية وخدمات المصانع في الولايات المتحدة وهي أكبر مقاول في ولاية آيوا. تمتلك أوراسكوم للإنشاء كذلك حصة مساهمة قدرها 50% في مجموعة بيسيكس (BESIX Group). تأسست مجموعة بيسيكس في عام 1909 ويقع مقرها في بروكسل، وهي شركة مقاولات لأعمال الهندسة والمقاولات رائدة، تتولى تنفيذ مشاريع تجارية وصناعية ومشاريع بنية تحتية كبرى في 19 دولة عبر أوروبا والشرق الأوسط وشمال ووسط أفريقيا. كما تمتلك أوراسكوم للإنشاء حصص أغلبية وأقلية في شركات تصنيع لمنتجات الهياكل المعدنية والوجهات الألمنيوم الزجاجية والدهانات والمواسير الخرسانية إلى جانب استثمارات في شركتين لإدارة العقارات وامتياز لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي. كما تمتلك أوراسكوم للإنشاء حصصاً في 13 شركة تشغيلية أخرى. سجل الاستثمار الحافل والرائد يحظى الفريق الإداري في شركة أوراسكوم للإنشاء بمكانة مرموقة في قطاع الهندسة والمقاولات، بالاضافة الى تمتعه بسجل حافل ورائد في مجال الاستثمار أثبت من خلاله جدارته على أرض الواقع على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية في مجالات عدة تشمل: - قطاع الأسمنت: أصبحت ضمن أكبر عشر مُنتجي للأسمنت على مستوى العالم وذلك من خلال بناء مصانع أسمنت جديدة في أكثر من 10 دول، حتى تم التخارج من هذا الاستثمار في ديسمبر 2007؛ - قطاع الموانئ: استثمرت الشركة من خلال حصة إسترتيجية في ميناء رئيسي في مصر، بنظام البناء والملكية والتشغيل (BOT)، وقد أتمت أيضاً التخارج بعوائد عالية على الأستثمار . - قطاع الأسمدة والكيماويات: حيث أنشئت الشركة الشركة ثلاث من مجمعات (OCI N.V.) التشغيلية في مصر والجزائر، وهي حالياً في مرحلة إنشاء مصنعين في الولايات المتحدة، لتصبح بذلك (OCI N.V.) من ضمن أكبر ثلاث شركات لإنتاج الأسمدة النيتروجية على مستوى العالم؛ - كما تستثمر الشركة في مجال البنية التحتية، حيث تولت الشركة بالمشاركة مع أكواليا تطوير، وتصميم، وتمويل، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة القاهرة الجديدة بمصر، وهذا هو مشروع الشراكة الأول بين القطاعين العام والخاص في مصر. وتتولى شركة أوراسكواليا تشغيل وصيانة محطة الصرف الصحي التي تبلغ طاقتها 250,000 متر مكعب يومياً طوال مدة العقد. وقد رسخ نجاح أوراسكواليا نموذجاًأولياً لتشريعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر وقد فاز هذا المشروع بالعديد من الجوائز الدولية. وتماشياً مع استراتيجيتها في السعي وراء استثمارات في مجال البنية التحتية التي توفر رؤية واضحة للمجموعة للتدفقات النقدية المستقرة، وقّعت المجموعة في 4 نوفمبر 2014 مذكرة تفاهم مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك” لبدء دراسات حول تطوير وإنشاء وتشغيل محطة طاقة حرارية في مصر تعمل بالفحم بقدرة 2000 إلى 3000 ميجا وات. وفي 12 نوفمبر 2014، وقّعت الشركة كذلك مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لإضفاء الطابع الرسمي على تعاون الأطراف.

الأعمال الجاري تنفيذهاوصل إجمالي الأعمال التي تنفذها المجموعة في 30 سبتمبر 2014 إلى 5.6 مليار دولار، وهو معدل قياسي يمثل نمواً بنسبة 38.6% عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2013. وعلاوة على ذلك، تستمر المجموعة في السعي والخوض في عطاءات ومناقصات جديدة والتي هي حالياً قيد الفحص والدراسة.وفيما يلي بيان بتطور الأعمال الجاري تنفيذه[2]امن قبل المجموعة مؤخراً: