أعلنت شركة H&R Block (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HRB) عن تحقيقها نمواً إيجابياً في الربع الثالث من السنة المالية 2024، مع زيادة في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وربحية السهم (EPS). شهدت الشركة نموًا في كل من خدماتها الضريبية المدعومة وخدمات "افعلها بنفسك" (DIY)، مشيرة بشكل خاص إلى الأداء القوي في قطاع "افعلها بنفسك" المدفوعة. على الرغم من عدم تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم في الربع الثالث، أكملت H&R Block عمليات إعادة شراء كبيرة في وقت سابق من السنة المالية. وتتوقع الشركة إنهاء العام بالقرب من أعلى توقعاتها المالية وتهدف إلى الحفاظ على عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء.
الوجبات السريعة الرئيسية
- ارتفعت إيرادات شركة H&R Block في الربع الثالث بنسبة 4%، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6%، وربحية السهم بنسبة 18%.
- كان النمو مدفوعًا بالأداء القوي في كل من الخدمات الضريبية المدعومة وخدمات "اصنعها بنفسك"، وخاصةً خدمات "اصنعها بنفسك" المدفوعة.
- أكملت الشركة 350 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الأول من العام.
- اشترت H&R Block 156 مكتباً في السنة المالية الحالية، أي أقل من العام السابق.
- يتوقع المديرون التنفيذيون إنهاء السنة المالية بالقرب من الحد الأعلى للتوقعات، مع معدل ضرائب فعلي يتراوح بين 21% و22%.
- ويعزى فقدان الحصة السوقية في الخدمات الضريبية المساعدة إلى التحديات في عرض الخبرات وإدارة توقعات العملاء.
- تم تضمين المساعدة الضريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدة البشرية دون أي تكلفة إضافية في منتجات الأعمال الذاتية المدفوعة، مما ساهم في النمو.
- تفوقت الشركة على أداء الصناعة في قطاع "اصنعها بنفسك"، واكتسبت عملاء من TurboTax.
- تم حل انقطاع يوم الضرائب في البرنامج الذي تم تنزيله بسرعة ولم يكن له تأثير كبير على النتائج.
توقعات الشركة
- تتفاءل H&R Block بإنهاء السنة المالية بالقرب من النطاق الأعلى لتوقعاتها المالية.
- تخطط الشركة لمواصلة استراتيجية إعادة رأس المال من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت الشركة انخفاضًا في أحجام إعداد الضرائب بمساعدة العملاء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انقطاع الخبرة وعدم اكتمال الاستعدادات الضريبية من قبل العملاء.
- وتُعزى خسارة الحصة السوقية في قطاع المساعدة الضريبية في المقام الأول إلى الصعوبات في إظهار الخبرة وإدارة توقعات العملاء.
أبرز الملامح الصعودية
- أبلغت H&R Block عن نمو كبير في خدماتها الضريبية المدفوعة التي تتم بمساعدة العملاء، وتفوقت على المنافسين في هذا المجال.
- كان تضمين المساعدة الضريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدة البشرية في منتجات "اصنعها بنفسك" المدفوعة استراتيجية ناجحة للشركة.
الأخطاء
- لم تقم الشركة بعمليات إعادة شراء أسهم في الربع الثالث، على عكس النصف الأول من السنة المالية.
- كان عدد المكاتب التي تم شراؤها هذا العام أقل من العام السابق.
أبرز الملامح الرئيسية
- كانت عمليات إعادة شراء الامتياز عاملاً في اختلاف الأداء بين العمليات المملوكة للشركة وعمليات الامتياز.
- يهدف هيكل التعويضات الضريبية المعدل إلى أن يكون محايداً من حيث التكلفة وتبسيط البرنامج.
- قلل المديرون التنفيذيون من تأثير تركيز TurboTax على فئة المساعدة على أداء H&R Block.
- تعالج الشركة مشاكل التنفيذ، خاصة مع العملاء الافتراضيين، لتحسين تجربة العملاء وتوقعاتهم.
تعكس نتائج الربع الثالث من العام لشركة H&R Block تكيف الشركة مع متطلبات السوق والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين خدماتها. في حين كانت هناك تحديات، لا سيما في مجال الخدمات الضريبية المساعدة، إلا أن المبادرات الاستراتيجية للشركة في عروضها الخاصة بالخدمات الضريبية والتركيز على تحسين تجربة العملاء تشير إلى نهج استباقي للحفاظ على ميزتها التنافسية. مع اقتراب السنة المالية من نهايتها، تظل H&R Block ملتزمة بتوقعاتها المالية وقيمة المساهمين.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة H&R Block (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HRB) التزامًا قويًا بعوائد المساهمين، كما يتضح من تاريخها الثابت في توزيعات الأرباح ونشاط إعادة شراء الأسهم مؤخرًا. وفقًا لموقع InvestingPro Tips، لم ترفع الشركة توزيعات الأرباح لمدة 8 سنوات متتالية فحسب، بل حافظت أيضًا على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية. هذه الموثوقية طويلة الأجل في إعادة القيمة للمساهمين هي شهادة على الاستقرار المالي لشركة H&R Block واستراتيجيات إدارة رأس المال الحكيمة.
أما من حيث الأداء، فقد أظهر سهم H&R Block عائدًا مرتفعًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري للسنة الواحدة 62.49%. وقد يكون هذا النمو المثير للإعجاب مؤشرًا على نجاح الشركة في مبادراتها الاستراتيجية وكفاءتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 12.23 ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 عند 11.52، يتم تداول الشركة بنسبة سعر إلى الأرباح منخفضة بالنسبة إلى نمو الأرباح على المدى القريب، وهو ما قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة الذين يبحثون عن إمكانات النمو بتقييمات معقولة.
تكشف بيانات InvestingPro أيضًا عن ملف مالي قوي مع رسملة سوقية تبلغ 6.86 مليار دولار أمريكي. وقد بلغ نمو إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 نسبة 0.88%، في حين كان نمو الإيرادات الفصلية للربع الثاني من عام 2024 أعلى بشكل ملحوظ بنسبة 7.62%. يشير هذا إلى تسارع في قدرات الشركة على توليد الإيرادات، مما قد ينعكس إيجابًا على إمكانات أرباحها المستقبلية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم القوية للإدارة وتوقعات المحللين بشأن الربحية، يمكنك الاطلاع على مجموعة كاملة من الرؤى المتاحة على InvestingPro. وتذكّر، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك الوصول إلى ثروة من البيانات المالية وتحليلات الخبراء. هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro مدرجة في قائمة H&R Block، والتي تقدم نظرة شاملة على الصحة المالية للشركة وتوقعاتها المستقبلية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.