في يوم الجمعة، حافظ بنك باركليز على تصنيف "زيادة الوزن" لشركة Datadog (NASDAQ:DDOG)، وهي منصة مراقبة وتحليلات قائمة على السحابة، مع رفع السعر المستهدف للسهم إلى 155 دولار من 140 دولار. وأشار محلل البنك إلى الأداء القوي للشركة في الربع الثالث، مع نمو الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي، بما يتماشى مع الأرباع السابقة.
وأبرز المحلل أنه على الرغم من الانتظار العام لتسريع وتيرة ترحيل أعباء العمل السحابية التقليدية، يظل أداء Datadog قويًا، مدعومًا جزئيًا بقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد ساهمت الإيرادات من عملاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 4% في نمو إيرادات الشركة وتمثل الآن 6% من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR).
وأشار التقرير كذلك إلى أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يسد حاليًا بعض الفجوات لشركة Datadog، فإنه من المتوقع حدوث تسارع أكبر في الإيرادات مع نضوج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر وتحسن البيئة الاقتصادية الكلية التي قد تسهل المزيد من عمليات ترحيل أعباء العمل الأساسية. ومن المتوقع أن تصبح هذه العوامل أكثر تأثيرًا في السنوات التقويمية 2025 و2026.
كما أشار باركليز إلى توسع محفظة منتجات Datadog، والتي تشمل الآن مجالات جديدة مثل إدارة معلومات وأحداث الأمن (SIEM). وأشار المحلل إلى مراجعة صناعية حديثة نُشرت في 5 نوفمبر 2024، والتي تتعمق في فرص SIEM، مشيرًا إلى أن Datadog في وضع جيد للنمو المستقبلي.
واختتم البنك بنصيحة للمستثمرين على المدى الطويل بمراقبة قصة Datadog عن كثب، مشيرًا إلى نظرة إيجابية لمسار الشركة وسط ديناميكيات الصناعة المتطورة.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت Datadog نموًا ماليًا كبيرًا في التطورات الأخيرة. كشف الأداء المالي للشركة في الربع الثالث عن زيادة في الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى 690 مليون دولار. وقد صاحب هذا النمو القوي إضافة حوالي 2,400 عميل جديد، مع وجود 3,490 عميلًا يساهمون بأكثر من 100,000 دولار في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، مما يمثل 88% من إجمالي ARR. وبلغ التدفق النقدي الحر لشركة Datadog 204 مليون دولار، مما يشير إلى هامش بنسبة 30%.
رفعت مجموعة غولدمان ساكس إنك السعر المستهدف لأسهم Datadog إلى 162 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء". يأتي هذا التعديل بعد الأداء المالي القوي لشركة Datadog ويتوقع نموًا بنسبة 20% في منتصف العام المالي 2025. كما رفعت DA Davidson، وهي شركة خدمات مالية أخرى، السعر المستهدف لشركة Datadog إلى 150 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء"، مسلطة الضوء على النمو السريع للشركة في استخدام العملاء الأصليين للذكاء الاصطناعي والطلب المرتفع على منتجها OnCall.
توفر هذه التطورات الأخيرة نظرة إيجابية على آفاق أعمال Datadog وابتكارها ومكانتها في السوق. يعد التبني القوي لمنصة الشركة وإطلاق منتجات جديدة وخط الإنتاج القوي للربع الرابع من المحركات الرئيسية للنمو. ومع ذلك، لم يتم تقديم توجيهات محددة لعام 2025، حيث تركز الشركة بدلاً من ذلك على بناء قدرات المبيعات والهندسة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لشركة Datadog، كما هو موضح في المقال، بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro الحديثة. لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 26.3% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بما يتماشى بشكل وثيق مع النمو البالغ 26% على أساس سنوي المذكور في تقرير باركليز. يؤكد هذا الاتساق في النمو على مرونة Datadog في سوق المراقبة والتحليلات السحابية.
تكشف نصائح InvestingPro أن Datadog "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية" و"الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل"، مما يشير إلى وضع مالي قوي يمكن أن يدعم توسعها المستمر وجهود تطوير المنتجات، بما في ذلك مبادرات الذكاء الاصطناعي.
تعكس "هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب" للشركة البالغة 81.24% للاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الثالث من عام 2024 كفاءتها التشغيلية وقوتها المحتملة في تسعير السوق. يمكن أن يوفر هذا الهامش المرتفع لشركة Datadog المرونة المالية للاستثمار في المجالات الناشئة مثل SIEM والذكاء الاصطناعي، كما نوقش في المقال.
في حين أن قصة نمو Datadog مقنعة، يجب أن يلاحظ المستثمرون أنها "تتداول بمضاعف أرباح مرتفع" مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 248. يشير هذا التقييم إلى أن السوق لديه توقعات عالية لأداء Datadog المستقبلي، بما يتماشى مع النظرة المتفائلة لباركليز لآفاق الشركة على المدى الطويل.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لشركة Datadog، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا