قامت شركة Barclays يوم الجمعة بتعديل التوقعات المالية لشركة Match Group (NASDAQ:MTCH)، الرائدة في صناعة المواعدة عبر الإنترنت. خفض محلل الشركة السعر المستهدف لأسهم الشركة إلى 53.00 دولار، وهو انخفاض طفيف عن الهدف السابق البالغ 55.00 دولار. وعلى الرغم من هذا التغيير، قرر المحلل الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن" للسهم.
كشفت البيانات المالية الأخيرة لشركة Match Group عن أرقام إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تتماشى مع إجماع السوق العام. ومع ذلك، كانت توقعات الشركة للربع الرابع أقل مما توقعه المحللون. وبشكل ملحوظ، لم يتحقق الانتعاش المتوقع في أعداد المستخدمين والمشتركين في Tinder، تطبيق المواعدة الرئيسي لشركة Match Group، كما كان مأمولاً. بدلاً من ذلك، كان هناك انخفاض أكثر حدة مما كان متوقعاً للربع الرابع، مع احتمال امتداد هذا الاتجاه حتى عام 2025.
أشار المحلل إلى أن Match Group تواجه ضغوطاً هيكلية معينة كان قد توقعها بعض المتشائمين في السوق. ومع ذلك، هناك أيضاً احتمال أن الشركة تخفض التوقعات عمداً لتمهيد الطريق لنظرة مستقبلية أكثر تفاؤلاً، والتي من المتوقع مشاركتها في ديسمبر. أشارت Match Group إلى تحديات محددة مثل المنافسة الداخلية من تطبيقها Hinge، المعروف أيضاً باسم ALC، ومشاكل مع حركة المرور على نظام iOS، والتي يُعتقد أنها مؤقتة وقابلة للحل.
نتيجة لهذه التطورات، قامت Barclays بمراجعة تقديراتها لأداء Match Group. سيتطلع السوق إلى تحديث الشركة في الأسابيع القادمة، والذي قد يوفر المزيد من الرؤى حول توجهها الاستراتيجي ومعالجة المخاوف الهيكلية السائدة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Match Group، الشركة الأم لـ Tinder و Hinge، محور تعديلات متعددة من قبل المحللين. خفضت مجموعة غولدمان ساكس إنك هدف سعر السهم من 45.00 دولار إلى 40.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء"، بينما خفضت Truist Securities هدفها من 37.00 دولار إلى 35.00 دولار، مع الاحتفاظ بتصنيف "احتفاظ". تتوقع كلتا الشركتين تحسينات محتملة في أداء Tinder نحو النصف الثاني من عام 2025.
تأتي التعديلات بعد تقرير أرباح Match Group للربع الثالث الذي كشف عن نتائج مختلطة. انخفضت إيرادات Tinder بنسبة 1% إلى 503 مليون دولار، بينما شهدت إيرادات Hinge زيادة كبيرة بنسبة 36% لتصل إلى 145 مليون دولار. كما أبلغت Match Group عن انخفاض بنسبة 14% في الدخل التشغيلي بسبب انخفاض القيمة الناتج عن الخروج من خدمات البث المباشر.
تركز إدارة Match Group على تحسين تجربة المستخدم ونظام Tinder البيئي، مع توقع تقديم المزيد من الرؤى حول ابتكارات المنتجات القادمة وإمكانات نمو الإيرادات خلال يوم المستثمر في ديسمبر 2024. تتراوح توقعات الشركة لإيرادات الربع الرابع بين 865 مليون دولار و 875 مليون دولار، مع توقع انخفاض طفيف في إيرادات Tinder.
على الرغم من التحديات، فقد كانت Match Group تدير التكاليف بشكل فعال وتخطط لإعادة ما لا يقل عن 75% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين.
رؤى InvestingPro
تضيف بيانات InvestingPro الأخيرة سياقاً لتحليل Barclays لشركة Match Group (NASDAQ:MTCH). على الرغم من خفض السعر المستهدف، فإن السعر الحالي للسهم البالغ 31.11 دولار يشير إلى إمكانية ارتفاع كبيرة، مع تقدير InvestingPro للقيمة العادلة عند 47.93 دولار ومتوسط أهداف المحللين عند 43.20 دولار.
يبدو الوضع المالي لشركة Match Group قوياً، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 16.87 ونسبة سعر إلى الربحية المعدلة تبلغ 12.06 للاثني عشر شهراً الماضية. يشير نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.12% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.14% خلال نفس الفترة إلى توسع مستمر، وإن كان أبطأ مما قد يأمله بعض المستثمرين.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Match Group قد قامت بإعادة شراء الأسهم بشكل مكثف وتقدم عائداً مرتفعاً للمساهمين، مما قد يُنظر إليه على أنه ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخفاض الأخير في سعر السهم بنسبة 17.52% خلال الشهر الماضي قد دفعه إلى منطقة ذروة البيع وفقاً لمؤشرات القوة النسبية (RSI)، مما قد يمثل فرصة شراء للمستثمرين الذين يشاركون Barclays نظرتها المتفائلة.
للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Match Group، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا