في يوم الجمعة، أكد جي بي مورغان تشيس وشركاه تصنيفه "زيادة الوزن" لسهم CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)، مع رفع السعر المستهدف إلى 369 دولارًا من 330 دولارًا السابق. تتوقع الشركة أن تقرير الأرباح القادم لشركة الأمن السيبراني، المقرر في 26 نوفمبر الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قد يتجاوز بعض توقعات السوق. يمثل هذا التقرير أول ربع كامل بعد انقطاع الخدمة في 19 يوليو.
من المتوقع أن تعكس نتائج الربع الثالث المالي لـ CrowdStrike بشكل كبير تأثير توقف المبيعات الناتج عن الانقطاع، بالإضافة إلى آثار حزم الالتزام بالعملاء (CCP) المقدمة للعملاء. في الربع الماضي، تم خفض التوقعات بشكل كبير، ووضعت الشركة إرشادات محافظة لإدارة توقعات الأداء بعد الانقطاع. يتوقع جي بي مورغان تشيس وشركاه أن يظهر هذا الربع أكبر ضغط على النمو والهوامش والتدفق النقدي، مع تحسن تدريجي مع مرور الوقت بعد الحادث.
على الرغم من التحديات الأخيرة، تشير المناقشات مع الشركاء والعملاء إلى احتفاظ قوي بالعملاء وزيادة التوحيد على منصة CrowdStrike. على الرغم من أنه من المبكر الحصول على بيانات قاطعة حول معدلات اعتماد CCP، إلا أن مؤشرات مثل الالتزامات المتبقية للأداء (RPO) ومعدلات الإرفاق يمكن أن توفر رؤى حول الصحة طويلة الأجل للمنصة.
يُعتقد أن المستثمرين ينظرون إلى ما بعد الانخفاض الحالي نحو التعافي، مع توقعات بأن CrowdStrike قد تكتسب مكانة سوقية أقوى وحصة أكبر مع انتهاء مبادرات CCP. يقر جي بي مورغان تشيس وشركاه ببعض مخاطر التعرض القانوني بسبب الانقطاع ولكنه يتوقع أن يكون أي تأثير محتمل محدودًا بالعقود أو مخففًا من خلال تسهيلات الشركة للعملاء.
تشير ردود فعل العملاء إلى الثقة في موثوقية المنصة ومعالجة المشكلات التي تسببت في الانقطاع. يقترح جي بي مورغان تشيس وشركاه أن استجابة CrowdStrike للحادث تضعها كمنصة رائدة في برامج الأمن. يشير المحلل إلى وضع الشركة الريادي كمنصة سحابية أصلية كبيرة وفعالة ويرى إمكانات نمو إضافية، مسلطًا الضوء على أكثر من مليار دولار من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) من المنتجات الناشئة بنمو 85% على أساس سنوي في الربع الماضي.
في الختام، يتوقع جي بي مورغان تشيس وشركاه أن تعيد CrowdStrike تسريع النمو والربحية مع تغلبها على التحديات قصيرة المدى للانقطاع. يعكس السعر المستهدف المعدل إلى 369 دولارًا نظرة إيجابية طويلة الأجل واتجاهات السوق الأخيرة.
في أخبار أخرى حديثة، حظيت CrowdStrike Holdings باهتمام كبير بسبب عدة تطورات مهمة. قامت شركات التحليل Cantor Fitzgerald وStifel وTruist Securities جميعها برفع أسعارها المستهدفة لـ CrowdStrike، مع الحفاظ على تصنيفات إيجابية. أكدت Cantor Fitzgerald على التبني الأوسع المتوقع لمنصة CrowdStrike، ومعدلات تسرب العملاء الأقل من المتوقع، وإمكانية تسريع الإيرادات السنوية المتكررة.
سلطت Stifel، استعدادًا لتقرير أرباح الربع الثالث للسنة المالية 2025 لـ CrowdStrike، الضوء على تضاؤل تأثيرات التحديث الخاطئ السابق وزيادة الثقة في فرص السوق متوسطة الأجل للشركة. رفعت Truist Securities، التي تتوقع أيضًا تقرير الربع الثالث، السعر المستهدف بناءً على قدرة CrowdStrike على تجاوز توقعات السوق على الرغم من انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي الذي أجل المعاملات.
في غضون ذلك، تواجه CrowdStrike دعوى قضائية من دلتا إيرلينز بسبب انقطاع عالمي كبير يُعزى إلى تحديث خاطئ، مما أدى إلى إلغاء رحلات جوية على نطاق واسع وخسائر مالية تتجاوز 500 مليون دولار. على الرغم من ذلك، بدأت Wedbush Securities تغطية CrowdStrike بتصنيف "أداء متفوق"، مسلطة الضوء على اعتماد المنصة القوي والزخم في المجالات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، شكلت CrowdStrike تحالفًا استراتيجيًا مع Plurilock Security Inc. لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية. هذه من بين التطورات الأخيرة المحيطة بـ CrowdStrike.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي القوي لـ CrowdStrike مع النظرة المتفائلة لجي بي مورغان تشيس وشركاه. وفقًا لبيانات InvestingPro، لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا عند 33.07% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش ربح إجمالي صحي يبلغ 75.37%. يدعم هذا الأساس المالي الصلب إمكانية استمرار النمو وتوسيع حصة السوق التي يتوقعها جي بي مورغان تشيس وشركاه.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل CrowdStrike هذا العام، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة. تعزز هذه التوقعات موقف جي بي مورغان تشيس وشركاه الإيجابي بشأن قدرة الشركة على التغلب على التحديات الأخيرة وتحسين وضعها المالي.
يتضح الأداء القوي للسهم في عائده البالغ 70.58% خلال العام الماضي و33.59% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يتماشى هذا مع زيادة السعر المستهدف من قبل جي بي مورغان تشيس وشركاه ويشير إلى ثقة المستثمرين في آفاق CrowdStrike على المدى الطويل.
للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات CrowdStrike، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا