قامت ميزوهو للأوراق المالية يوم الثلاثاء بتحديث نموذجها المالي لأسهم شركة Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM)، مما أدى إلى زيادة السعر المستهدف لسهم الشركة. تم تحديد الهدف الجديد عند 124 دولارًا، مرتفعًا من 106 دولارات سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق".
تتداول الشركة حاليًا عند 99.08 دولار، وقد أظهرت نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات بنسبة 51.47% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وتحافظ على هوامش ربح إجمالية قوية تبلغ 91.09%، وفقًا لبيانات InvestingPro.
يأتي التعديل بعد تقييم ما بعد الربع الثالث وإدراج توقعات الإيرادات لعقار solriamfetol، الذي يُسوق باسم Sunosi، لمؤشرين إضافيين محتملين: اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) واضطراب الاكتئاب الرئيسي (MDD).
من المتوقع صدور نتائج المرحلة الثالثة لكل مؤشر في الربع الأول من عام 2025. مع قيمة سوقية تبلغ 4.8 مليار دولار، يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم مقيم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية بشكل طفيف، مع إمكانية نمو إضافية من هذه التطورات في خط الإنتاج.
ومع ذلك، فإن التركيز الرئيسي للشركة على المدى القريب هو على الإعلان الوشيك عن بيانات المرحلة الثالثة لأصلها الرئيسي، AXS-05 (الذي يُسوق باسم Auvelity لاضطراب الاكتئاب الرئيسي)، لعلاج الهياج المرتبط بمرض الزهايمر. من المتوقع صدور هذا الإعلان في أي وقت خلال الربع الحالي.
أعرب المحلل من ميزوهو عن نظرة إيجابية قوية حول آفاق AXS-05 لعلاج هياج مرض الزهايمر، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق إيرادات ذروة تتجاوز مليار دولار لهذا المؤشر وحده.
يمتد تفاؤل المحلل إلى حركة الأسهم المحتملة عند إصدار بيانات المرحلة الثالثة الإيجابية، مقترحًا ارتفاعًا محتملًا بنسبة 20-30% لأسهم Axsome. وضع توقع هذه البيانات Axsome Therapeutics كأفضل اختيار لميزوهو، مدعومًا بثقة الشركة في إمكانات الإيرادات للدواء ومسار نمو الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Axsome Therapeutics عن إيرادات قياسية للربع الثالث، متجاوزة 100 مليون دولار للمرة الأولى، مسجلة زيادة بنسبة 81% على أساس سنوي.
كانت الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات علاجها لاضطراب الاكتئاب الرئيسي، Auvelity، ودوائها للنعاس المفرط أثناء النهار، Sunosi. على الرغم من هذه المكاسب، أبلغت Axsome عن خسارة صافية قدرها 64.6 مليون دولار ولكنها تحتفظ باحتياطي نقدي قوي يبلغ 327.3 مليون دولار.
أكدت كل من H.C. Wainwright و RBC Capital Markets تصنيف "شراء" و"أداء متفوق" على التوالي لأسهم Axsome. كما أبلغت Axsome Therapeutics عن نتائج إيجابية من تجربة ENCORE المرحلة الثالثة لعقارها المرشح AXS-12، المستخدم في علاج السبات (النوم القهري) مع الخزل (فقدان القوة العضلية المفاجئ)، مما يشير إلى خيار علاج محتمل جديد للسبات.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن خطط Axsome توسيع قوتها البيعية لـ Auvelity والاستعداد للإطلاق المحتمل لعلاجها للصداع النصفي، AXS-07. ومع ذلك، تم تأجيل دراسة FOCUS لـ solriamfetol في علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط إلى الربع الأول من عام 2025.
هذه بعض التطورات الأخيرة التي تؤكد التزام Axsome بالنمو من خلال خط إنتاجها القوي في المراحل المتأخرة وخططها الاستراتيجية لتوسيع قوتها البيعية والوصول إلى السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا