يوم الثلاثاء، حافظت جوجنهايم على تصنيفها "شراء" لأسهم Revolution (NASDAQ: RVMD) ورفعت السعر المستهدف إلى 87 دولارًا من 82 دولارًا. يأتي هذا التعديل بعد تحديث بيانات سريرية مهمة من الشركة بخصوص خط إنتاجها لمثبطات RAS.
شهدت الشركة، التي تبلغ قيمتها الآن 8.7 مليار دولار، ارتفاعًا في سعر سهمها بنسبة تزيد عن 111% خلال العام الماضي، على الرغم من أن بيانات InvestingPro تظهر تراجعًا حديثًا بنسبة تقارب 12% خلال الأسبوع الماضي.
أظهر التحديث الأخير لشركة Revolution تقدمًا إيجابيًا في تطويرها السريري لعلاجات سرطان القنوات البنكرياسية (PDAC)، وسرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC)، وسرطان القولون والمستقيم (CRC).
سلط المحلل من جوجنهايم الضوء على النتائج الإيجابية من البيانات السريرية، والتي أظهرت تحسنًا في بيانات العلاج الأحادي لـ RMC-6236 في PDAC عند الجرعة الموصى بها للمرحلة الثانية (RP2D). يُنظر إلى هذا التحسن على أنه يقلل من المخاطر بشكل أكبر لتجربة RASolute 302 وفرصة PDAC بشكل عام.
وفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ Revolution على مرونة مالية قوية مع نسبة تداول حالية تبلغ 14.24، مما يشير إلى سيولة قوية لدعم برامجها السريرية. علاوة على ذلك، تجاوزت بيانات العلاج الأحادي لـ NSCLC باستخدام RMC-6236 عتبة الفعالية للتجربة المخطط لها من المرحلة الثالثة، على الرغم من أن اختيار جرعة أقل كان غير متوقع.
كما لفت التحديث الانتباه إلى عدم وجود مخاوف بشأن السمية الكبدية عند الجمع بين RMC-6236 أو RMC-6291 مع pembrolizumab، وهو علاج من Merck (MRK). يُنظر إلى هذا على أنه عامل إيجابي لتقليل المخاطر للتجارب المستقبلية المحتملة للتسجيل في الخط الأول لـ NSCLC والتي قد تشمل هذه التركيبات.
بدت البيانات المبكرة حول الجمع المزدوج لـ RAS (RMC-6236 بالإضافة إلى RMC-6291) في مجموعة فرعية من مرضى سرطان القولون والمستقيم النقيلي (mCRC) في المراحل المتأخرة واعدة، مع توقع تحول التركيز إلى مجموعة NSCLC والتركيبات الثلاثية المحتملة في تحديث البيانات القادم.
خلص المحلل إلى أن التقييم الحالي لـ Revolution يمكن تبريره بفرصة PDAC في الخط الثاني وحدها، والتي لديها سوق إجمالي قابل للاستهداف (TAM) يقدر بـ 6.8 مليار دولار في الولايات المتحدة.
في حين يظل المحللون متفائلين مع تصنيف إجماعي "شراء قوي"، يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم قد يتم تداوله فوق قيمته العادلة. يمكن للمشتركين الوصول إلى 12 نصيحة إضافية من ProTips وتقرير بحثي شامل من Pro، وهو جزء من تغطية InvestingPro لأكثر من 1,400 سهم أمريكي. تمثل أسواق NSCLC وCRC، بالإضافة إلى أسواق الخط الأول، إمكانية ارتفاع إضافية.
بالنظر إلى عام 2025، من المتوقع مزيد من الوضوح حول خطط التسجيل للخط الأول لـ PDAC وNSCLC، مدعومة ببيانات محدثة عن التركيبات، قبل بيانات المرحلة الثالثة الحاسمة للخط الثاني لـ PDAC المتوقعة في عام 2026. تعكس زيادة السعر المستهدف افتراضات أعلى لاحتمالية النجاح في الخط الثاني لـ NSCLC.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Revolution Medicines عن طرح عام لأسهم عادية بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار. كما قدمت الشركة البيوفارماسيوتية، المعروفة بتطويرها لعلاجات السرطانات المعتمدة على RAS، تحديثات حول التجارب السريرية لمثبطات RAS(ON) الخاصة بها، RMC-6236 وRMC-6291.
على الرغم من صافي خسارة قدره 156.3 مليون دولار للربع الثالث، تحتفظ الشركة بمركز نقدي قوي يبلغ 1.55 مليار دولار، من المتوقع أن يمول العمليات حتى عام 2027. أكدت TD Cowen تصنيفها "شراء" لـ Revolution Medicines، مسلطة الضوء على إمكانات RMC-6236 في علاج سرطان القنوات البنكرياسية وسرطان الرئة غير صغير الخلايا. تعد هذه التحديثات المهمة من بين التطورات الأخيرة في البرامج السريرية الجارية لـ Revolution Medicines.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا