الأربعاء - قام محللو دي إيه ديفيدسون برفع السعر المستهدف لأسهم مجموعة زيلو (NASDAQ:ZG) من 75.00 دولار إلى 80.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. يأتي هذا التعديل في أعقاب التوسع المستمر لخدمة Showcase Listing (SL) التابعة لزيلو في حصتها السوقية بين قوائم المنازل المعروضة للبيع خلال الربع الرابع.
مع قيمة سوقية تبلغ 16.8 مليار دولار وعائد مثير للإعجاب على مدى ستة أشهر يبلغ حوالي 54٪، أظهرت زيلو زخمًا قويًا. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت زيلو عن نمو في قاعدة عملائها الدافعين ربعًا بعد ربع. وفقًا لـ InvestingPro، تحافظ الشركة على صحة مالية قوية مع نسبة تداول تبلغ 3.13، مما يشير إلى سيولة قوية.
كان عرض Showcase Listing محور تركيز رئيسي لزيلو، حيث تسعى إلى زيادة وجودها في سوق العقارات. على الرغم من أن معدلات الاحتفاظ بالعملاء المبكرة للخدمة تقدم صورة مختلطة، إلا أن محللي دي إيه ديفيدسون متفائلون بشأن آفاق زيلو.
يستشهدون بزخم اختراق SL وتوقع المزيد من المكاسب في الحصة السوقية في قطاعات زيلو السكنية والرهن العقاري كأسباب لمراجعة التقديرات وزيادة السعر المستهدف. يدعم نمو الإيرادات القوي للشركة بنسبة 13.12٪ وهامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب البالغ 76.44٪ هذه النظرة المتفائلة.
يتم دعم ثقة المحللين أيضًا من خلال نمو إجمالي قيمة المعاملات في الصناعة الأوسع، والتي بلغت حوالي 10٪ على أساس سنوي لشهري أكتوبر ونوفمبر. يتماشى هذا الاتجاه الصناعي مع المسار الإيجابي الملحوظ لعرض SL من زيلو.
منذ ديسمبر 2023، راقبت دي إيه ديفيدسون وجود Showcase Listings ضمن نتائج البحث في Zillow.com عبر 29 من أكبر أسواق العقارات في الولايات المتحدة. ساهمت هذه الملاحظة في تقييم المحللين لتأثير زيلو المتزايد في السوق والمراجعة اللاحقة للسعر المستهدف.
يشير السعر المستهدف الجديد إلى نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المتوقعة لعام '25 تبلغ 28.5 ضعفًا لمجموعة زيلو، مما يشير إلى نظرة دي إيه ديفيدسون الإيجابية على الأداء المالي للشركة ووضعها في السوق.
تتراوح أهداف المحللين حاليًا بين 50 دولار و105 دولار، مما يعكس آراء سوقية متنوعة. للحصول على رؤى أعمق حول تقييم زيلو وآفاق نموها، يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى تحليل شامل و8 نصائح إضافية في تقرير البحث المفصل الخاص بنا، كجزء من تغطيتنا لأكثر من 1,400 سهم أمريكي.
في أخبار أخرى حديثة، كانت مجموعة زيلو محور تركيز تحديثات مختلفة للمحللين ومبادرات استراتيجية. حافظت RBC Capital Markets و Piper Sandler على تصنيفات متفائلة للشركة، حيث رفعت RBC سعرها المستهدف إلى 88 دولارًا و Piper Sandler إلى 93 دولارًا، مما يشير إلى الثقة في موقع زيلو في قطاع العقارات الرقمية. كما رفعت Canaccord Genuity سعرها المستهدف إلى 86 دولارًا، بعد نتائج زيلو القوية للربع الثالث.
أظهر أداء زيلو في الربع الثالث زيادة في الإيرادات بنسبة 17٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 581 مليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع بنسبة 63٪ في إيرادات الرهن العقاري، والتي بلغت 39 مليون دولار.
على الرغم من صافي خسارة قدرها 20 مليون دولار، أظهرت الشركة إدارة فعالة للتكاليف، مع EBITDA بقيمة 127 مليون دولار. بالنسبة للربع الرابع، تتوقع زيلو زيادة بنسبة 12٪ على أساس سنوي في الإيرادات، متوقعة أرباحًا بين 525 مليون دولار و540 مليون دولار.
من حيث الهيكل التنظيمي، أعلنت زيلو عن ترقية جون تشو إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، والذي سيشرف على استراتيجية وعمليات أعمال زيلو للبيع. يأتي هذا التغيير التنفيذي بعد مغادرة سوزان دايملر ومات دايملر، رئيس زيلو ونائب الرئيس الأول للمنتجات، على التوالي.
علاوة على ذلك، كانت زيلو نشطة في المبادرات الاستراتيجية لتعزيز وجودها في السوق. أكملت الشركة استرداد سندات كبار المسؤولين القابلة للتحويل بنسبة 1.375٪ المستحقة في عام 2026، مصدرة حوالي 4.53 مليون سهم من أسهم رأس المال من الفئة C لحاملي السندات.
تشمل التطورات الأخرى الاستحواذ على Virtual Staging AI وتوسيع شراكتها مع Realtor.com. هذه تطورات حديثة وهي جزء من جهود زيلو المستمرة لتحسين خدماتها وتلبية الاحتياجات المتطورة لمستخدميها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا