من هديل الصايغ
دبي (رويترز) - بدأت شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي، يوم الأحد التسويق لطرحها العام الأولي، إذ تتطلع إلى سعر للسهم يتراوح بين 12.50 ريال (3.33 دولار) و13.50 ريال.
وأظهر إخطار للمستثمرين يوم الأحد أن أديس تسعى لجمع ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع 30 بالمئة في الشركة من خلال طرح أسهم. وجاء في إخطار منفصل أن طلبات الاكتتاب فاقت المعروض مرات عديدة عبر نطاق السعر الاسترشادي للأسهم خلال ساعات من بدء الطرح.
كانت رويترز قد نقلت في نوفمبر تشرين الثاني عن مصدرين مطلعين أن الطرح العام الأولي المزمع قد يجلب أكثر من مليار دولار.
وتنتهي عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في 14 سبتمبر أيلول. وسيتم تحديد السعر النهائي للأسهم عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.
يقع مقر أديس في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.
أعلنت أديس في 28 أغسطس آب طرحها المزمع في البورصة السعودية من خلال بيع أسهم حالية وجديدة. ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.
وسيبيع المساهمون البائعون، وهم صندوق الاستثمارات العامة وأديس انفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار، ما مجموعه 101 مليون و615626 من الأسهم الحالية بما يتناسب مع حصصهم.
وستصدر أديس أيضا 237 مليونا و103128 سهما جديدا.
وأشار إخطار يوم الأحد إلى أنه من المقرر توزيع جزء من حصيلة الطرح على مساهمي أديس بما يتناسب مع ما باعوه من حصصهم.
وقال الإخطار إن المتبقي من الحصيلة سيستخدم لسداد بعض ديون الشركة وتمويل خطط نموها.
تم إدراج أديس إنترناشونال ببورصة لندن في 2017. وفي 2021، تشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع المساهمين الرئيسيين في الشركة أديس انفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار لتحويلها إلى شركة خاصة.
وقدرت تلك الصفقة أديس عند 516 مليون دولار في ذلك الوقت.
(الدولار = 3.7508 ريال)
(إعداد محمود سلامة ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير مروة غريب وعلي خفاجي)