برنتوود، تينيسي - أعلنت شركة Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY)، وهي مشغل بارز لمرافق الجراحة قصيرة الإقامة، يوم الثلاثاء عن عزمها إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2032 من خلال شركتها التابعة لها، Surgery Center Holdings, Inc. ويتوقف الطرح على ظروف السوق وعوامل أخرى.
وسيتم ضمان السندات، التي ستضمنها الشركات المحلية التابعة للشركة التي تدعم أيضاً تسهيلاتها الائتمانية المضمونة الممتازة الخاصة بها، وسيتم تحديد أسعار الفائدة والمبالغ الرئيسية بناءً على ظروف السوق وقت إتمام الصفقة.
تهدف شركة Surgery Partners إلى تخصيص صافي عائدات بيع هذه السندات لاسترداد سندات غير مضمونة ممتازة حالية بنسبة 6.750% مستحقة في 1 يوليو 2025، وسندات غير مضمونة ممتازة بنسبة 10.000% مستحقة في 15 أبريل 2027.
وستغطي الأموال أيضاً الفوائد المتراكمة على هذه السندات والرسوم والمصاريف المرتبطة بالطرح وعمليات الاسترداد. سيتم استخدام أي أموال متبقية لأغراض عامة للشركة، والتي قد تشمل تمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية.
سيتم عرض السندات وضماناتها وبيعها حصريًا للمشترين المؤسسيين المؤهلين داخل الولايات المتحدة بموجب القاعدة 144 أ، وللأشخاص من خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S، وكلاهما بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
لم يتم تسجيل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
تُدير شركة Surgery Partners، التي تتخذ من برينتوود بولاية تينيسي مقراً لها وتأسست في عام 2004، أكثر من 180 موقعاً في 33 ولاية، وتقدم مجموعة من الخدمات الجراحية، بما في ذلك مراكز الجراحة المتنقلة والمستشفيات الجراحية ومرافق الرعاية العاجلة.
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية فيما يتعلق بالطرح المقترح وتطبيق صافي عائداته. تشمل العوامل التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات المخاطر والشكوك المفصلة في إيداعات الشركة في لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لها على النموذج 10-كي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.