أتلانتا - أعلنت شركة Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX)، وهي منصة إعلانية رقمية، عن عزمها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029 للمشترين من المؤسسات المؤهلة، وفقًا لظروف السوق. ويأتي الطرح الخاص وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.
علاوةً على ذلك، تتوقع Cardlytics أن تمنح المشترين الأوائل خيار شراء ما يصل إلى 22.5 مليون دولار أمريكي إضافية من السندات في غضون 13 يومًا من الإصدار. وستستحق هذه الالتزامات غير المضمونة في 1 أبريل 2029، ما لم تقم الشركة بتحويلها أو إعادة شرائها في وقت أبكر. ستستحق السندات فائدة مستحقة الدفع بشكل نصف سنوي وسيكون لحاملي السندات الحق في تحويل سنداتهم في ظل ظروف معينة.
سيتم تحديد سعر الفائدة ومعدل التحويل الأولي خلال المفاوضات مع المشترين الأوليين في وقت التسعير. تخطط شركة Cardlytics لاستخدام جزء من صافي العائدات لإعادة شراء جزء من سندات السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 1.00% المستحقة في عام 2025 في معاملات تم التفاوض عليها بشكل خاص. ومن المتوقع تخصيص الأموال المتبقية لأغراض الشركة العامة.
في حالة حدوث تغييرات مؤسسية محددة، قد يطلب حاملو السندات من Cardlytics إعادة شراء سنداتهم نقدًا بالمبلغ الأساسي بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة. ستختلف شروط عمليات إعادة الشراء هذه بناءً على عدة عوامل، ولا يوجد ضمان على مبلغ سندات 2025 التي سيتم إعادة شرائها أو شروط إعادة الشراء.
كما أشار الإعلان أيضًا إلى أنشطة السوق المحتملة من قبل حاملي السندات التي يمكن أن تؤثر على سعر السوق لسهم Cardlytics العادي. ويشمل ذلك إلغاء مراكز التحوط والمعاملات المشتقة المتعلقة بأسهم الشركة، مما قد يؤثر على سعر التحويل الفعلي للسندات.
كما قد تقوم شركة Cardlytics أيضًا بإنهاء جزء من معاملات الشراء الحالية ذات السقف المحدد إذا تمت إعادة شراء أي من سندات 2025. وقد ينطوي ذلك على قيام الأطراف المقابلة للخيار أو الشركات التابعة لها بإجراء معاملات سوقية قد تؤثر على السعر السوقي للسهم العادي للشركة والقيمة السوقية للسندات.
لن يتم تسجيل السندات وأي أسهم من الأسهم العادية التي يمكن إصدارها عند تحويلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية في أي ولاية قضائية أخرى ولا يمكن عرضها أو بيعها دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
يستند هذا البيان الصحفي إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. لا يتوقف عرض السندات على إعادة شراء سندات 2025.
InvestingPro Insights
(NASDAQ: CDLX) (NASDAQ: CDLX) من خلال مناوراتها المالية الاستراتيجية من خلال طرح السندات المالية القابلة للتحويل، ترسم البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro صورة أوسع للمكانة الحالية للشركة في السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة Cardlytics 972.34 مليون دولار أمريكي، وهي تعمل على نطاق واسع في قطاع الإعلانات الرقمية.
على الرغم من أن نسبة السعر إلى الأرباح السالبة للشركة التي بلغت -13.36 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى أنها لم تكن مربحة خلال هذه الفترة، فإن هامش الربح الإجمالي للشركة قوي عند 42.17%، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف في عملياتها الأساسية.
قد يجد المستثمرون أن تقلبات أسهم الشركة وأدائها الأخير جديرة بالملاحظة بشكل خاص. فقد شهد سهم Cardlytics عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 43.62%.
علاوة على ذلك، تم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، عند 98.68% من ذروة السعر، مما يعكس تفاؤل المستثمرين وإيمانهم المحتمل بآفاق النمو المستقبلية للشركة. ويدعم ذلك أيضًا العائد الإجمالي الملحوظ للسعر لمدة عام واحد بنسبة 658.43%، مما يشير إلى معنويات المستثمرين القوية خلال العام الماضي.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التعمق أكثر في آفاق Cardlytics، تكشف نصائح InvestingPro أن السهم يتداول بشكل عام بتقلبات سعرية عالية، وهو ما قد يكون اعتبارًا مهمًا للمستثمرين ذوي الرغبة المتفاوتة في المخاطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما قد يوفر بعض الطمأنينة فيما يتعلق بسيولة الشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية الفورية.
للوصول إلى قائمة شاملة تضم 13 نصيحة إضافية من نصائح InvestingPro لـ Cardlytics، والتي يمكن أن تزيد من إبلاغ قرارات الاستثمار، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/CDLX. وبالنسبة لأولئك المستعدين للاستفادة من المجموعة الكاملة من الميزات، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يثري تحليلك المالي برؤى الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.