أكملت شركة SoFi (NASDAQ:SOFI) Technologies، Inc. (NASDAQ: SOFI) تسوية اتفاقيات التبادل مع بعض حاملي السندات، مما أدى إلى إصدار أكثر من 72 مليون سهم من الأسهم العادية. سمحت الاتفاقيات، التي تم الإفصاح عنها في البداية في 4 مارس 2024، بتبادل 600 مليون دولار من المبلغ الأساسي للسندات العليا القابلة للتحويل بنسبة 0% المستحقة في عام 2026 مقابل أسهم عادية، بناءً على متوسط السعر المرجح لحجم التداول لفترة محددة.
وتأتي هذه التسوية، التي تمت يوم الاثنين واليوم، في أعقاب إصدار الشركة في 8 مارس لسندات أولية قابلة للتحويل بنسبة 1.25% مستحقة السداد لعام 2029 ومعاملات الاستدعاء ذات الصلة. ووفقاً لشركة SoFi، إذا كانت عمليات التبادل قد اكتملت في نهاية الربع الرابع من عام 2023، فإن إجمالي نسبة رأس المال القائم على المخاطر للشركة كانت سترتفع بأكثر من 200 نقطة أساس، من 15.3% إلى أكثر من 17.3% على أساس مبدئي.
من المتوقع أن تؤثر عمليات التبادل بشكل إيجابي على البيانات المالية لشركة SoFi. من المتوقع أن تكون تراكمية على صافي دخل الشركة الصافي وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الأول من عام 2024، مع تأثير ضئيل على ربحية السهم الواحد وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعزز المعاملات إجمالي القيمة الدفترية الملموسة والقيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد بنسبة 8٪ إلى 10٪، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة معاملات الاستدعاء المحددة.
كما تتوقع SoFi أيضًا تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، حيث تقدر الوفورات السنوية من 40 إلى 60 مليون دولار في مدفوعات الفوائد وتوزيعات الأرباح. وستنبع هذه الوفورات من استخدام العائدات من إصدار السندات لسداد الأدوات ذات التكلفة الأعلى، بما في ذلك الأسهم المستحقة من السلسلة 1 من الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد من الفئة 1، والتي تحمل تكلفة سنوية بنسبة 12.5% من المقرر أن تزيد في مايو 2024.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.