أتلانتا - أعلنت شركة Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX)، وهي منصة إعلانية داخل القنوات المصرفية، عن تسعير طرح خاص بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 4.25% مستحقة في عام 2029. ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية البيع في 1 أبريل 2024، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع المشترون الأوائل بخيار لمدة 13 يوماً لشراء ما يصل إلى 22.5 مليون دولار أمريكي إضافية من السندات.
ستدفع السندات، وهي التزامات عليا غير مضمونة للشركة، فائدة نصف سنوية ومن المقرر أن تستحق في 1 أبريل 2029، ما لم يتم تحويلها أو إعادة شرائها قبل ذلك. وتخضع حقوق التحويل لشروط معينة قبل 2 يناير 2029، ولكن بعد ذلك، يمكن لحاملي السندات التحويل حسب رغبتهم حتى اليوم السابق للاستحقاق. ستقوم شركة Cardlytics بتسوية التحويلات نقدًا أو بأسهم من أسهمها العادية أو بمزيج من هذه الأسهم، وفقًا لتقديرها.
وقد تم تحديد معدل التحويل الأولي عند 55.4939 سهمًا لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسند، أي ما يعادل سعر تحويل يبلغ حوالي 18.02 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويمثل هذا السعر علاوة بنسبة 32.5٪ على آخر سعر بيع لسهم Cardlytics العادي المُبلغ عنه والبالغ 13.60 دولارًا أمريكيًا في 26 مارس 2024. سيتم تعديل معدل وسعر التحويل مع أحداث معينة، ولا يمكن استرداد السندات من قبل Cardlytics قبل تاريخ الاستحقاق. في حالة حدوث "تغيير جوهري"، قد يطلب حاملو السندات من Cardlytics إعادة شراء سنداتهم بالمبلغ الأساسي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
تتوقع Cardlytics عائدات صافية تبلغ حوالي 144.5 مليون دولار أمريكي، أو 166.3 مليون دولار أمريكي إذا تم شراء السندات الإضافية بالكامل. تهدف هذه الأموال، إلى جانب النقد المتوفر، إلى إعادة شراء حوالي 183.9 مليون دولار من سندات السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 1.00% المستحقة في عام 2025 في معاملات خاصة. ولا تتوقف إعادة شراء سندات 2025 على الطرح الجديد.
وتشير الشركة أيضًا إلى أن حاملي سندات 2025 قد ينخرطون في معاملات قد تؤثر على سعر السوق لسهم Cardlytics العادي، مما قد يؤثر على سعر التحويل الفعلي للسندات الجديدة.
InvestingPro Insights
بينما تخوض شركة Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX) أحدث مناوراتها المالية من خلال الطرح الخاص للسندات الرئيسية القابلة للتحويل، توفر مقاييس أسهم الشركة سياقًا أوسع للمستثمرين المحتملين. وفقًا لبيانات الوقت الحقيقي من InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Cardlytics 653.03 مليون دولار، مما يعكس حجم الشركة في قطاعها. وعلى الرغم من عدم تحقيق الشركة لأرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن المحللين متفائلون ويتوقعون تحقيق أرباح هذا العام، وهو ما قد يُمثل تحولًا كبيرًا للشركة.
بلغت نسبة السعر إلى الدفتر للسهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 4.84، مما يشير إلى تقييم مرتفع بالنسبة إلى صافي قيمة أصول الشركة، وهو ما يمكن أن يكون نقطة في الاعتبار بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على القيمة. وفي الوقت نفسه، يُظهر نمو إيرادات الشركة اتجاهًا إيجابيًا، مع زيادة فصلية بنسبة 8.08% في الربع الأول من عام 2023. وقد يشير ذلك إلى قوة الأعمال الأساسية وسط ظروف السوق الأوسع نطاقًا.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن Cardlytics قد شهدت عائدًا قويًا خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 66.26%، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، بزيادة قدرها 42.11%. قد يلفت هذا الأداء الأخير أنظار مستثمري الزخم الذين يبحثون عن أسهم ذات مسارات صعودية. ومع ذلك، من المعروف أن السهم يتداول بتقلبات سعرية عالية، مما قد يعني مخاطر أعلى للمستثمرين المحتملين.
بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في الأمر، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro تقدم مزيدًا من المعلومات حول الصحة المالية لشركة Cardlytics وأداء السوق. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى ثروة من البيانات والتحليلات التي يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 10 نصائح إضافية من InvestingPro مدرجة في موقع Cardlytics على: https://www.investing.com/pro/CDLX، مما يوفر وجهات نظر قيمة لأولئك الذين يراقبون تقدم الشركة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.