نيويورك - أعلنت شركة أبلايد للأشعة فوق البنفسجية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز AUVI؛ AUVIP)، وهي شركة متخصصة في حلول تكنولوجيا المباني الذكية، عن توقيع اتفاقيات نهائية مع مستثمرين مؤسسيين لطرح مباشر مسجل وطرح خاص متزامن.
ومن المتوقع أن تدر هذه الصفقات حوالي 2.76 مليون دولار أمريكي من إجمالي العائدات الإجمالية الإجمالية بما يتماشى مع المبلغ المتاح بموجب بيان التسجيل الساري المفعول.
وقد رتبت الشركة لبيع 1,726,875 سهمًا من الأسهم العادية أو ما يعادلها من الأوامر الممولة مسبقًا، إلى جانب الأوامر العادية في اكتتاب خاص يسمح بشراء ما يصل إلى 518,065 سهمًا إضافيًا بسعر ممارسة أولي قدره 16.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
وقد تم تسعير السهم العادي بسعر 1.60 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع تحديد سعر الضمانات الممولة مسبقًا بمبلغ 1.5999 دولار أمريكي للسهم الواحد، أي أقل بقليل من سعر الطرح العام مطروحًا منه سعر الممارسة البالغ 0.0001 دولار أمريكي للضمان الواحد. هذه الضمانات الممولة مسبقًا قابلة للممارسة على الفور وستكون متاحة حتى يتم ممارستها بالكامل.
أما الأوامر العادية القابلة للممارسة فور تسجيلها، فتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار. من المتوقع إغلاق المعاملات في 1 أبريل 2024 تقريبًا، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
وتعتزم شركة Applied UV استخدام العائدات الصافية لدعم الطلبات الكبيرة من عملاء بارزين مثل سيمنز وشيروين ويليامز وأركو موراي ضمن قسم تقنيات المباني الذكية، بالإضافة إلى أغراض أخرى عامة للشركة.
وتعمل شركة "إيجيس كابيتال كورب" كوكيل حصري للطرح، فيما تقوم شركة "سيشينزيا روس فيرنس كارمل" المحدودة وشركة "كوفمان آند كانولز" المحدودة بتقديم الاستشارات القانونية للشركة ووكيل الطرح على التوالي.
يتم إجراء الطرح المباشر بموجب بيان تسجيل على الرف على النموذج S-3، المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والذي تم الإعلان عن سريانه في 12 يوليو 2022. وسيتم إيداع ملحق نشرة الإصدار النهائي ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة له لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
لم يتم تسجيل الأوامر المشتركة للاكتتاب الخاص بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، ويتم تقديمها فقط للمستثمرين المعتمدين. وقد التزمت شركة أبلايد يو في بتقديم بيانات التسجيل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة لتغطية إعادة بيع الأسهم التي يمكن إصدارها عند ممارسة الأوامر العادية.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي صادر عن شركة أبلايد للأشعة فوق البنفسجية ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تنخرط فيه شركة Applied UV، Inc. في أنشطة زيادة رأس المال لتعزيز نموها في تقنيات المباني الذكية، فإن الصحة المالية وأداء السوق للشركة يوفران خلفية لهذه التطورات.
وفقًا لبيانات InvestingPro، بلغت القيمة السوقية لشركة Applied UV 2.68 مليون دولار أمريكي وشهدت نموًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 99.1% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. تُعد هذه إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين الذين يتطلعون إلى قدرة الشركة على توسيع نطاق عملياتها وتحقيق مبيعات. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة تبلغ 0.15، وهو ما قد يكون مؤشراً على بخس السوق لأصول الشركة مقارنةً بسعر سهمها.
على الرغم من النمو الواعد في الإيرادات، تشير نصائح InvestingPro إلى وضع مالي صعب لشركة Applied UV، التي تعمل بأعباء ديون كبيرة وقد تواجه صعوبة في سداد مدفوعات الفائدة على ديونها. ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب توقعات المحللين بأن الشركة لن تحقق أرباحًا هذا العام. علاوة على ذلك، يتداول السهم بتقلبات سعرية عالية وشهد انخفاضًا كبيرًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري للسنة الواحدة -98.55% اعتبارًا من أحدث البيانات.
بالنسبة للمستثمرين وأصحاب المصلحة المحتملين الذين يفكرون في المشاركة في عروض شركة Applied UV، قد تكون هذه الرؤى حاسمة في اتخاذ قرارات مستنيرة. لمزيد من التحليل التفصيلي والنصائح الإضافية من InvestingPro للأشعة فوق البنفسجية التطبيقية، بما في ذلك معدل الاحتراق النقدي للشركة والالتزامات قصيرة الأجل، يمكن للأطراف المهتمة زيارة https://www.investing.com/pro/AUVI. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستخدمين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح الوصول إلى ما مجموعه 17 نصيحة من نصائح InvestingPro التي توفر فهمًا أعمق للمركز المالي للشركة وديناميكيات السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.