يوم الاثنين ، عدلت Goldman Sachs نظرتها المستقبلية لشركة Erasca Inc (NASDAQ: ERAS) ، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم من 6.00 دولارات إلى 7.00 دولارات مع الحفاظ على تصنيف الشراء. تأتي هذه المراجعة في أعقاب تحديث Erasca للربع الرابع من عام 2023، والذي تضمن تطورات كبيرة في البحث والتطوير والتطورات المالية.
سلط تحديث Erasca الضوء على خطط دراسة المرحلة الثالثة للشركة للمرحلة الثالثة من أصولها السريرية الأساسية في المرحلة المتأخرة، naporafenib، واستكمال تمويل الاكتتاب الخاص بقيمة 45 مليون دولار. ويؤدي هذا التمويل الإضافي، إلى جانب مبلغ 322 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع، إلى تمديد المدى التشغيلي لشركة Erasca من النصف الأول من عام 2026 إلى النصف الثاني من العام نفسه.
أظهر تحليل مُجمّع بأثر رجعي لبيانات المرحلة 1 ب/2 من المرحلة 1 ب/2 لعقار نابورافينيب مع تراميتينيب في مرضى سرطان الجلد المتحول إلى طفرات NRAS متوسط بقاء إجمالي على قيد الحياة يتراوح بين 13 و14 شهراً تقريباً. وتعزز هذه النتيجة، استناداً إلى معايير "إراسكا"، الثقة في النجاح المحتمل للنظام في دراسات المرحلة الثالثة القادمة من "سيكرافت".
وأكدت الشركة من جديد على جداولها الزمنية للمعالم الرئيسية للبرنامج: من المتوقع أن يتم إعطاء الجرعة الأولى لمريض سيكرافت-1 بين الربعين الثاني والرابع من عام 2024، ومن المتوقع صدور البيانات الأولية من المرحلة الثالثة من دراسة "هيركيوليس-3" لعقار إنكورافينيب بالإضافة إلى سيتوكسيماب في سرطان القولون والمستقيم المتحول من BRAFmut في النصف الأول من عام 2024، ومن المقرر صدور بيانات تصعيد الجرعة الأولية لمثبط مثبط EGFR ERAS-801 في دراسة THUNDERBOLT-1 لمرضى الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال المتكرر في عام 2024.
علاوة على ذلك، من المتوقع صدور بيانات المرحلة الثالثة المحورية من دراسة SEACRAFT-2 للمرحلة الثالثة من دراسة نابورافينيب مع تراميتينيب في الورم الميلانيني المتحول إلى NRAS في السنة المالية 2025.
تعمل الإدارة بنشاط على استكشاف سبل التعجيل بتطوير ERAS-4 (عموم KRAS)، مستشهدةً بالبيانات ما قبل السريرية التي تشير إلى مزايا محتملة مقارنةً بالأصول المنافسة. يعكس النموذج المالي المحدث في المقام الأول التغييرات في نفقات التشغيل. ويأخذ السعر المستهدف الجديد للسهم البالغ 7 دولارات في الاعتبار زيادة الرصيد النقدي والمدى النقدي الممتد.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.