فريزكو، تكساس - أعلنت شركة كومستوك ريسورسز إنك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRK)، وهي شركة بارزة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، عن عزمها طرح سندات بقيمة 375 مليون دولار أمريكي بفائدة 6.75% تستحق في عام 2029. ويستهدف هذا الطرح، الذي يعتمد على ظروف السوق، المشترين المؤهلين من خلال طرح خاص.
سيكون إصدار الدين الجديد، الذي يُطلق عليه اسم السندات الجديدة، مماثلاً لسندات الشركة الحالية المستحقة في عام 2029 بنسبة 6.75%، والتي يبلغ إجمالي المبلغ الأصلي المستحق منها حالياً 1,223.9 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من التشابه، سيكون للسندات الجديدة رقم CUSIP خاص بها وسيتم إصدارها بموجب سند سند مختلف عن السندات الأصلية.
وتتمثل استراتيجية "كومستوك" لعائدات بيع السندات الجديدة في سداد جزء من قروضها المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية المصرفية للشركة وتغطية الرسوم والمصروفات ذات الصلة.
لم يتم تسجيل هذه السندات الجديدة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولاية. وبناءً على ذلك، لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المعمول به من متطلبات التسجيل هذه. ومن المتوقع أن يكون الطرح متاحًا للمشترين المؤسسيين المؤهلين والأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للقاعدة 144A واللائحة S على التوالي.
تشتهر شركة Comstock Resources بتركيزها على صخر هاينزفيل الصخري في شمال لويزيانا وشرق تكساس. تستند المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي إلى بيان صحفي وتتضمن بيانات تطلعية تخضع لمخاطر وشكوك مختلفة.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تناور فيه شركة كومستوك ريسورسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRK) في الأسواق المالية من خلال طرحها الأخير لسندات أولية، يراقب المستثمرون عن كثب الصحة المالية للشركة. وتبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة المنتجة للغاز الطبيعي حوالي 2.72 مليار دولار أمريكي، مما يعكس معنويات المستثمرين وتقييم السوق لسهم الشركة.
وتكشف بيانات InvestingPro عن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 12.23، والتي تقدم لمحة عن كيفية تقييم السوق لكل دولار من أرباح شركة CRK. يتم رسم صورة أكثر دقة من خلال نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، وهي أعلى قليلاً عند 12.88. قد يشير هذا إلى أن المستثمرين يتوقعون أرباحًا مستقبلية مستقرة في المستقبل بالنسبة لسعر سهم الشركة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) لشركة Comstock خلال الفترة نفسها 1.15، مما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بالقرب من صافي قيمة أصوله.
ومع ذلك، هناك نصيحتان من InvestingPro تثيران مخاوف المستثمرين المحتملين. فقد تم الإشارة إلى أن شركة Comstock Resources تعمل تحت عبء ديون كبير وتستهلك السيولة النقدية بسرعة. وتكتسب هذه الرؤى أهمية خاصة بالنظر إلى سياق اعتزام الشركة إصدار المزيد من الديون. وقد تؤدي التزامات الشركة قصيرة الأجل التي تتجاوز أصولها السائلة إلى زيادة الضغط على مرونتها المالية.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في شركة Comstock Resources أو الذين يسعون إلى فهم أعمق لمركزها المالي، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. وهي تتضمن تفاصيل حول مراجعات المحللين للأرباح، وتقنيات الأسهم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، وتوقعات حول ربحية الشركة. ومع توفر ما مجموعه 7 نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على رؤية شاملة للوضع المالي للشركة.
لاستكشاف هذه الرؤى بشكل أكبر والمساعدة في اتخاذ قرار استثماري أكثر استنارة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ على InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.