في خطوة أخيرة لإعادة هيكلة ديونها، أبرمت شركة Velo3D (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VLD)، وهي شركة تكنولوجيا الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد، اتفاقية مع المستثمرين لتعديل شروط سندات السندات المضمونة من الدرجة الأولى. وتهدف الاتفاقية، التي تتضمن إصدار ضمانات لشراء أسهم إضافية، إلى إدارة التزامات الديون المستحقة على الشركة.
ووافقت شركة Velo3D يوم الاثنين على تسديد دفعة نقدية بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي لاسترداد ما يقرب من 4.2 مليون دولار أمريكي من سندات الدين المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2026، إلى جانب الفوائد المستحقة. ومن المقرر سداد دفعة لاحقة بالمبلغ نفسه في 15 أبريل 2024 لسداد ما يقرب من 4.6 مليون دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات والفوائد المرتبطة بها.
وبالتزامن مع ذلك، أبرمت الشركة أيضاً اتفاقية خطاب مع شركة "هاي تريل إنفستمنتس أون إل إل سي" ومستثمر مؤسسي تابع لها. وبموجب هذه الاتفاقية، أصدرت Velo3D ضمانات لشراء أكثر من 21 مليون سهم من أسهمها العادية.
وستكون هذه الأذون قابلة للممارسة بعد 45 يوماً من إصدارها بسعر 0.4556 دولار أمريكي للسهم الواحد، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها بعد عام واحد من تاريخ سريان بيان تسجيل إعادة البيع أو تاريخ الممارسة الأولية، أيهما يأتي لاحقاً.
يُتاح للمستثمرين خيار ممارسة الأذونات إما عن طريق الدفع النقدي أو عن طريق تخفيض المبلغ الأساسي المستحق بموجب السندات. بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل ظروف معينة، يمكن ممارسة الضمانات على أساس غير نقدي.
وقد التزمت شركة Velo3D بتسجيل إعادة بيع أسهم الضمانات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في غضون 45 يومًا بعد إصدار الضمانات. ويعد هذا التسجيل جزءًا من التزام الشركة بموجب اتفاقية الخطاب، والتي تتضمن أيضًا الإقرارات والضمانات والتزامات التعويضات المعتادة.
سيتم تنفيذ إصدار الضمانات وأي إصدار لاحق لأسهم الضمانات وفقًا للإعفاء من تسجيل الأوراق المالية المنصوص عليه في المادة 4 (أ) (2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقاعدة 506 (ب) من اللائحة D.
وتستند هذه المناورة المالية الاستراتيجية التي قامت بها "فيلود3 دي" إلى بيان صحفي، وتهدف إلى تحسين هيكلية ديون الشركة مع احتمال تخفيف الأسهم لإدارة احتياجاتها الرأسمالية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.