فريزكو، تكساس - أعلنت شركة كومستوك ريسورسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRK) عن تسعير طرحها الخاص للسندات غير المضمونة بنسبة 6.75% غير المضمونة المستحقة في عام 2029، حيث تم رفع حجم العرض إلى 400 مليون دولار أمريكي من 375 مليون دولار أمريكي المقترحة في البداية. سيتم إصدار السندات بنسبة 93% من قيمتها الاسمية، ومن المتوقع إغلاق الطرح في 9 أبريل 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
تهدف العائدات الصافية من البيع، والتي تقدر بحوالي 365 مليون دولار أمريكي بعد الخصومات والمصاريف، إلى سداد جزء من القروض المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية المصرفية للشركة، بالإضافة إلى تغطية الرسوم والمصاريف المرتبطة بالصفقة.
لم يتم تسجيل هذه السندات المصدرة حديثًا بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وستكون متاحة فقط للمشترين من المؤسسات المؤهلة والأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للقاعدة 144A واللائحة S على التوالي.
كومستوك ريسورسز هي شركة مستقلة منتجة للغاز الطبيعي، تعمل في المقام الأول في تطوير صخر هاينزفيل الصخري في شمال لويزيانا وشرق تكساس. ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة المالية كجزء من استراتيجية Comstock لإدارة محفظة ديونها. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات التطلعية الواردة في البيان الصحفي تستند إلى التوقعات الحالية وتنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري.
وننبه المستثمرين إلى أن هذه المعلومات تستند إلى بيان صحفي وأن طرح السندات ليس دعوة للجمهور للاستثمار.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تتطلع فيه شركة Comstock Resources, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRK) إلى إدارة محفظة ديونها مع التوسعة الأخيرة لطرح السندات غير المضمونة من الدرجة الأولى، توفر المقاييس المالية الرئيسية وتحليلات الخبراء من InvestingPro فهمًا أعمق للصحة المالية الحالية للشركة وتوقعاتها المستقبلية.
ووفقًا لأحدث البيانات، تبلغ القيمة السوقية لشركة Comstock Resources 2.66 مليار دولار أمريكي وتعمل تحت عبء ديون كبير، وهو وضع يؤكده معدل السعر/الأرباح المعدل (P/E) البالغ 12.64 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. قد يكون هذا الأمر محل اهتمام المستثمرين بالنظر إلى استراتيجية الشركة لإدارة ديونها.
وعلاوة على ذلك، بلغت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لشركة Comstock 1.13، وهو ما قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة الذين يبحثون عن الأصول التي من المحتمل أن تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. ومع ذلك، من الأهمية بمكان ملاحظة أن الشركة تستهلك السيولة النقدية بسرعة، وهي نقطة مثيرة للقلق تم تسليط الضوء عليها في إحدى نصائح InvestingPro.
ومن النصائح الأخرى التي قد يجدها المستثمرون ذات قيمة هي أن التزامات Comstock قصيرة الأجل تتجاوز أصولها السائلة، مما يشير إلى مخاطر السيولة المحتملة التي يجب تقييمها بعناية.
من الناحية الإيجابية، يتوقع المحللون أن تحقق Comstock أرباحًا هذا العام، وقد حققت الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. وينعكس ذلك في هامش الربح الإجمالي الذي بلغ 55.98% للفترة نفسها، مما يشير إلى أنه على الرغم من التحديات، حافظت الشركة على قدرتها القوية على تحقيق أرباح مقارنة بإيراداتها.
يمكن للمستثمرين المهتمين باكتساب المزيد من الرؤى والنصائح حول Comstock Resources العثور على معلومات إضافية، بما في ذلك 5 نصائح أخرى من InvestingPro، من خلال زيارة صفحة InvestingPro المخصصة لـ Comstock على https://www.investing.com/pro/CRK. لتعزيز أبحاثك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.