بوكا راتون، فلوريدا - أعلنت شركة GEO Group (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEO)، وهي مزود خدمات حكومية متنوعة، يوم الاثنين عن عزمها إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي في إطار طرح خاص.
ويتألف الإصدار المقترح من 700 مليون دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2029 و500 مليون دولار أمريكي من السندات غير المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2031. ويهدف هذا الطرح إلى إعادة تمويل ما يقرب من 1.5 مليار دولار من ديون الشركة الحالية.
وستُستخدم عائدات الطرح، إلى جانب قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من الفئة "ب" من القرض الجديد لأجل 400 مليون دولار أمريكي والنقد المتاح، لإعادة تمويل الالتزامات القائمة. وتشمل هذه الالتزامات إعادة شراء أو استرداد أو إبراء ذمة الشركة من قروض الشركة الحالية من الشريحة 1 والشريحة 2، بالإضافة إلى سندات أولية بقيمة 9.50% و10.50% و6.00% مستحقة في عام 2026. كما سيغطي جزء من الأموال أيضًا رسوم ونفقات المعاملات، ودعم الأغراض العامة للشركة.
وأوضحت الشركة أن طرح السندات ليس مشروطًا بإعادة شراء أو استرداد القروض لأجل أو السندات الحالية. ومع ذلك، فإن إعادة شراء أو استرداد أو إبراء الدين الحالي مشروط بإتمام هذا الطرح بنجاح وبعض المعاملات التمويلية الأخرى.
سوف تكون السندات متاحة في الولايات المتحدة للمشترين من المؤسسات المؤهلة وفقًا للقاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية، وللأشخاص من خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S. لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وبالتالي لا يمكن عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من متطلبات التسجيل.
تُدير مجموعة GEO منشآت آمنة ومراكز معالجة ومراكز إعادة التأهيل المجتمعي في الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة. وهي تقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك إعادة التأهيل والدعم بعد الإفراج والنقل الآمن والمراقبة الإلكترونية وخدمات الرعاية الصحية.
وتخضع البيانات التطلعية للشركة فيما يتعلق بإصدار السندات واستخدام العائدات لظروف السوق والمخاطر الأخرى. وقد نبهت مجموعة GEO إلى أن هذه البيانات تطلعية وأن النتائج الفعلية قد تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة. يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي صادر عن مجموعة GEO Group, Inc.
InvestingPro Insights
في ضوء إعلان مجموعة GEO Group, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEO) الأخير عن إصدار سندات أولية بقيمة 1.2 مليار دولار، قد يجد المستثمرون بيانات InvestingPro التالية مفيدة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.78 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس حجمها الكبير في هذه الصناعة.
أحد المقاييس البارزة للمستثمرين هو نسبة السعر إلى الأرباح، والتي تبلغ حاليًا 18.96، مع تعديل طفيف إلى 19.25 عند النظر في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. وعلاوة على ذلك، بلغ نمو الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 1.53%، مما يشير إلى زيادة مطردة في الأداء المالي للشركة.
أما فيما يتعلق بالأداء، فقد شهدت مجموعة GEO ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 69.43% خلال الأشهر الستة الماضية، مع عائد بنسبة 74.53% خلال العام الماضي، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية وأداء السوق القوي. يتماشى ذلك مع إحدى نصائح InvestingPro، والتي تسلط الضوء على العائد المرتفع للشركة خلال العام الماضي. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو عامل أساسي للمستثمرين الحاليين والمحتملين على حد سواء.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن رؤى استثمارية أعمق، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول مجموعة GEO، بما في ذلك تحليل عائد المساهمين ومراجعات الأرباح الأخيرة. لاستكشاف هذه الرؤى بشكل أكبر، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/GEO وتذكر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. لاحظ أن هناك 9 نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر فهمًا أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة وأداء السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.