(NASDAQ: LGVN)، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، عن طرح جديد وفقًا لآخر إيداع لها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتطرح الشركة ما يصل إلى 2,461,538 سهمًا من أسهمها العادية من الفئة "أ"، إلى جانب عدد مساوٍ من الضمانات العادية من الفئة "أ".
يتم تجميع كل سهم أو ضمان مسبق التمويل مع ضمان لشراء سهم إضافي واحد من الأسهم العادية من الفئة أ. تم تسعير هذه الحزمة بسعر 3.25 دولار أمريكي، وهو ما يتطابق مع سعر الإغلاق في سوق ناسداك لرأس المال اعتبارًا من 28 مارس 2024.
وتكون الضمانات المدرجة في هذا العرض قابلة للممارسة فور إصدارها وستبقى سارية المفعول لعدد من السنوات لم يتم تحديدها بعد. بالنسبة للمشترين القلقين بشأن حدود الملكية، توفر لونجفيرون بديلاً عن الاستحواذ المباشر على الأسهم.
وبدلاً من ذلك، يتمتع هؤلاء المشترون بخيار شراء أوامر ممولة مسبقًا، قابلة للممارسة مقابل سهم واحد من الأسهم العادية من الفئة أ بسعر اسمي قدره 0.001 دولار أمريكي لكل سهم.
وقد صُمم عرض الأوامر الممولة مسبقًا لمنع تجاوز نسبة الملكية 4.99% أو 9.99% من الأسهم العادية من الفئة "أ" القائمة بعد إتمام الصفقة، وذلك حسب اختيار حاملها.
تم تحديد سعر الطرح العام لكل ضمان ممول مسبقًا والضمانات العادية المصاحبة من الفئة "أ" ليكون هو نفسه سعر حزمة الأسهم والضمانات، ناقص 0.001 دولار أمريكي. ومع بيع الضمانات الممولة مسبقًا، سينخفض عدد الأسهم المتاحة في الطرح وفقًا لذلك.
ويمتد الطرح أيضًا إلى أسهم الأسهم العادية من الفئة "أ" التي يمكن الحصول عليها عند ممارسة كل من الأوامر العادية من الفئة "أ" والأوامر الممولة مسبقًا.
من المقرر أن ينتهي هذا الطرح في 15 مايو 2024، ما لم تختر لونجفيرون إنهاءه في وقت أقرب حسب تقديرها. سيكون هناك إغلاق واحد لجميع الأوراق المالية المشتراة.
وفي إجراء ذي صلة، عدّلت شركة لونجفيرون شهادة تأسيسها في 26 مارس 2024، لتنفيذ عملية تجزئة عكسية. وتعكس جميع أرقام الأسهم والسهم الواحد، إلى جانب أرقام الخيارات والضمانات والأوراق المالية المشتقة الأخرى وأسعار ممارستها في نشرة الإصدار الحالية، هذا التقسيم العكسي.
لا يأخذ التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتعديلات اللاحقة المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في الحسبان عملية التقسيم العكسي التي دخلت حيز التنفيذ بعد تلك الإيداعات.
يُنبه المستثمرون إلى أن المعلومات الواردة في هذه المقالة تستند إلى بيان صحفي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.