نيويورك - أعلنت شركة Protara Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TARA)، وهي شركة تركز على تطوير علاجات للسرطان والأمراض النادرة، عن صفقة تمويل من القطاع الخاص من المتوقع أن تدر عائدات إجمالية تبلغ حوالي 45 مليون دولار أمريكي.
وتتضمن الصفقة بيع أكثر من 9 ملايين سهم من الأسهم العادية والضمانات الممولة مسبقًا لشراء أسهم إضافية، إلى جانب الضمانات العادية المصاحبة لها، إلى مستثمرين معتمدين من المؤسسات.
وقد تم تحديد سعر البيع لكل سهم والضمانات المرفقة به بمبلغ 4.15 دولار أمريكي، في حين تم تحديد سعر كل ضمان ممول مسبقاً مع الضمانات العادية المرفقة به بمبلغ 4.149 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في 10 أبريل 2024، في انتظار استيفاء شروط الإغلاق القياسية.
ويقود الطرح كل من "آر إيه كابيتال مانجمنت" و"أكورن بيوفنتشرز"، بمشاركة مزيج من المستثمرين الجدد والحاليين بما في ذلك "بوكسر كابيتال" و"وودلاين بارتنرز إل بي" و"كاتاليو كابيتال مانجمنت" و"ستيم بوينت كابيتال" و"أرميستيس كابيتال" و"فيلان كابيتال" وصندوق للرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بالاكتتاب الخاص، وافقت بروتارا أيضًا على توفير حقوق تسجيل معينة لإعادة بيع الأسهم العادية والأسهم التي يمكن إصدارها عند ممارسة أوامر التمويل المسبق والضمانات العادية. لن يتم تسجيل إعادة بيع الأسهم الممولة مسبقًا والأوامر العادية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
تعتزم بروتارا استخدام العائدات الصافية من هذا الاكتتاب الخاص لأغراض عامة تتعلق بالشركة ورأس المال العامل. ويشمل ذلك تمويل التجارب السريرية مثل إضافة مجموعة جرعات جديدة ومجموعة تحضيرية نظامية إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية الجارية للمرحلة الثانية من المرحلة الثانية من المرحلة الثانية من التجارب السريرية لـ TARA-002، وهو منتج الشركة المرشح لعلاج سرطان المثانة غير العضلي عالي الخطورة.
وقامت شركة "جوجنهايم سيكيوريتيز" المحدودة بدور وكيل الاكتتاب الرئيسي، كما عملت شركة "أوبنهايمر وشركاه" كوكيل اكتتاب في الصفقة. لم يتم تسجيل الأسهم العادية والضمانات الممولة مسبقًا الصادرة في الاكتتاب الخاص بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، ويتم عرضها بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل.
تشير التوقعات المالية للشركة إلى أن العائدات من هذا الاكتتاب الخاص، بالإضافة إلى الاحتياطيات النقدية الموجودة، يجب أن تكون كافية لتمويل العمليات حتى عام 2026.
يستند هذا التقرير إلى بيان صحفي صادر عن شركة Protara Therapeutics.
InvestingPro Insights
حصلت شركة Protara Therapeutics، Inc. (NASDAQ: TARA) مؤخرًا على اكتتاب خاص كبير يعد بتعزيز مركزها المالي ودعم تجاربها السريرية الجارية. تلقي بيانات InvestingPro الضوء على العديد من المقاييس المالية التي قد تكون ذات أهمية للمستثمرين الذين يراقبون تقدم الشركة وصحتها المالية. واعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة من الربع الرابع من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Protara Therapeutics 45.96 مليون دولار أمريكي وتبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 0.67، مما يشير إلى أن سهمها يتداول بأقل من صافي قيمة أصول الشركة. على الرغم من الأداء المالي الصعب مع دخل تشغيلي قدره - 43.61 مليون دولار، فقد شهد سهم الشركة عائدًا إجماليًا ملحوظًا بنسبة 139.29% على مدار الأشهر الستة الماضية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على مزيج من نقاط القوة والاهتمامات لشركة Protara Therapeutics. تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون، وهو مؤشر إيجابي للاستقرار المالي، كما أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر بعض التحوط للاحتياجات المالية على المدى القريب. ومع ذلك، فإن الشركة تستهلك السيولة النقدية بسرعة وتعاني من ضعف هوامش الربح الإجمالية. لا يشعر المحللون بالتفاؤل بشأن الربحية على المدى القريب، حيث من المتوقع أن ينخفض صافي الدخل هذا العام، كما أن الشركة لا تدفع أرباحًا للمساهمين. علاوة على ذلك، كان سعر السهم متقلبًا للغاية، وهو ما قد يكون نقطة تحذير للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة. على الرغم من هذه التحديات، فقد أظهرت شركة Protara عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 93.27%، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن إمكانات النمو في محافظهم الاستثمارية.
بالنسبة لأولئك المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Protara Therapeutics وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. من خلال زيارة InvestingPro، يمكن للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 10 نصائح إضافية من InvestingPro لمزيد من المعلومات حول قراراتهم الاستثمارية. ولتعزيز هذه التجربة، يمكن للمستخدمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.