بايبر ساندلر ترى روافع نمو صعودية لسهم فاستلي

يوم الاثنين، غيرت شركة Piper Sandler موقفها من سهم Fastly Inc. (NYSE:FSLY)، حيث قامت بتحويل تصنيف السهم من محايد إلى زيادة الوزن، على الرغم من أن الشركة خفضت السعر المستهدف إلى 16.00 دولارًا من 19.00 دولارًا. يأتي هذا التعديل بعد تراجع سهم Fastly منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 30%، حيث يستند الهدف الجديد إلى 3.5 أضعاف مبيعاتها المقدرة للعام التقويمي 2025.

تُعزى الترقية إلى العديد من العوامل التي من المحتمل أن تدفع نمو Fastly. وتشمل هذه العوامل العديد من الروافع الصاعدة في أعمال شبكة توصيل المحتوى (CDN)، والتي ظهرت بعد إعادة تعيينها في الربع الرابع من عام 2023 والاتجاهات الأخيرة التي لاحظتها CDN Times، والتي تشير إلى أن Fastly تكتسب حصة سوقية.

كما تلاحظ بايبر ساندلر أيضاً مشهداً تنافسياً مواتياً لشركة Fastly، والذي يتميز بخروج بعض المنافسين، مما قد يؤدي إلى فرص جديدة وهياكل تسعير أفضل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي قوة الأعمال الجديدة إلى خلق رياح خلفية لعام 2024. وأشارت الشركة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن تركيز العملاء يمكن أن يكون سلاحًا ذا حدين، إلا أنه لا يبدو أن هناك خطرًا وشيكًا، حيث يشهد العملاء الرئيسيون أفضل نمو نسبي في حركة المرور.

وتتوقع الشركة المحللة أن المنتجات الأمنية الجديدة ستعزز محفظة Fastly ويمكن أن تؤدي إلى نمو إضافي كبير. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه قد يكون هناك ارتفاع في الربحية، بالنظر إلى ديناميكيات الخط الأعلى وافتراضات نفقات التشغيل المتحفظة.

وأخيراً، ترى بايبر ساندلر أن التقييم الحالي وأساسيات شركة فاستلي تقدم سيناريو مناسب للمستثمرين من حيث المخاطرة والمكافأة. تعكس وجهة نظر الشركة المحدّثة توقع الافتراضات المتحفظة للمضي قدمًا، إلى جانب تقديم حزمة SaaS الجديدة التي يمكن أن تزيد من وضوح أداء الشركة.

رؤى InvestingPro

تؤكد البيانات الحديثة من InvestingPro على الصورة الدقيقة التي تقدمها شركة Fastly Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FSLY) المقاييس المالية وأداء السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 1.68 مليار دولار، لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 16.93% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويكتمل ذلك بهامش ربح إجمالي قوي بلغ 52.64% للفترة نفسها، مما يشير إلى قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية على خدماتها الأساسية على الرغم من التحديات الأوسع نطاقًا.

تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على العائد المرتفع للمساهمين وحقيقة أن الأصول السائلة لشركة Fastly تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر بعض الاستقرار المالي. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالخفض للفترة القادمة ولا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، فقد انخفض السعر بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما قد يشير إلى فرصة شراء للمستثمرين الذين يؤمنون باستراتيجية الشركة على المدى الطويل.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Fastly، يجدر بهم استكشاف 15 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر رؤى أعمق حول أداء الشركة وإمكاناتها. يمكن للمستثمرين المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، والذي يتضمن هذه النصائح القيمة. مع تحديد تاريخ الأرباح القادمة في 1 مايو 2024، سيراقب المستثمرون باهتمام شديد علامات على مكاسب حصة Fastly المستمرة في السوق وتأثير منتجات الأمان الجديدة على ربحيتها ومسار نموها.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.