سان ماتيو، كاليفورنيا - أعلنت شركة "موديل إن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MODN)، وهي شركة متخصصة في تحسين الإيرادات وحلول الامتثال، يوم الاثنين أنها وافقت على الاستحواذ عليها من قبل شركة "فيستا إكويتي بارتنرز" للأسهم الخاصة في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 1.25 مليار دولار أمريكي. وبموجب الاتفاقية، ستشتري Vista جميع الأسهم القائمة في شركة Model N مقابل 30.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا.
ويعكس سعر الاستحواذ علاوة بنسبة 23 في المائة على متوسط سعر سهم "موديل إن" خلال 30 يوم تداول قبل 10 يناير 2024، وعلاوة بنسبة 16 في المائة على متوسط سعر السهم حتى 5 أبريل 2024. من المقرر أن توفر هذه الخطوة الاستراتيجية قيمة نقدية فورية ومؤكدة لحاملي أسهم "موديل إن"، كما أوضح بالجيت دايل، رئيس مجلس إدارة "موديل إن".
وأعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "موديل إن" جيسون بليسينغ عن أن الشراكة مع "فيستا" ستعزز قدرة الشركة على التنقل في سوق ديناميكية والتركيز على نمو الإيرادات السنوية المتكررة على المدى الطويل. وتعترف شركة "فيستا"، المعروفة باستثماراتها في برمجيات الشركات والبيانات والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، بدور "موديل إن" كشركة رائدة في إدارة الإيرادات في مجال علوم الحياة والصناعات التكنولوجية، كما صرح مايكل فوسنو، الرئيس المشارك لصندوق "فيستا" الرائد.
وتخضع الصفقة، التي من المتوقع إغلاقها في منتصف عام 2024، لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة المساهمين في "موديل إن" وإصدار تصريح بموجب قانون "هارت-سكوت-رودينو" لتحسينات مكافحة الاحتكار لعام 1976. وبعد الاستحواذ، ستعمل "موديل إن" ككيان خاص وسيتم شطب أسهمها من الأسواق العامة.
وتعمل شركة "جيفريز" المحدودة كمستشار مالي حصري لشركة "موديل إن"، في حين تقدم شركة "فينويك آند ويست إل إل إل بي" الاستشارات القانونية. أما المستشار القانوني لشركة "فيستا" فهو شركة "كيركلاند آند إليس إل إل بي".
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه شركة Model N، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MODN) للتحول إلى شركة خاصة في إطار عملية الاستحواذ من قبل Vista Equity Partners، استجاب السوق لهذه الأخبار بمؤشرات مختلفة عن الصحة المالية للشركة وإمكاناتها. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Model N حاليًا حوالي 1.06 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من أن نسبة السعر إلى الأرباح السالبة للشركة تبلغ -32.88، مما يعكس التحديات التي واجهتها الشركة في الربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن المحللين يتوقعون مستقبلًا أكثر إشراقًا مع توقع نمو صافي الدخل هذا العام.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من أن شركة موديل N تعمل بمستوى معتدل من الديون، إلا أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع مالي مستقر لتلبية الالتزامات الفورية. ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن 11 مُحللًا قد قاموا بمراجعة توقعاتهم للأرباح بخفض توقعاتهم للفترة القادمة، مما قد يشير إلى رياح معاكسة محتملة أو نظرة متحفظة لأداء الشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في الآثار المترتبة على عملية الاستحواذ، تجدر الإشارة إلى أن إيرادات شركة Model N قد نمت بنسبة 11.92% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. قد يتماشى مسار النمو هذا مع استراتيجية فيستا لتعزيز تركيز الشركة على نمو الإيرادات السنوية المتكررة على المدى الطويل. علاوة على ذلك، ارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بشكل مثير للإعجاب بنسبة 185.57% خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى تحسينات في الكفاءة التشغيلية التي يمكن الاستفادة منها بعد الاستحواذ.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والرؤى الإضافية، تقدم InvestingPro مجموعة شاملة من المقاييس والنصائح. هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال المنصة، مما يوفر للمشتركين نظرة أكثر دقة على البيانات المالية وأداء السوق في شركة Model N. وللاستفادة من هذا المورد، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.