إيرفينغ، تكساس - أعلنت شركة فيسترا كورب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VST)، وهي شركة متكاملة لتوليد الكهرباء والطاقة بالتجزئة، يوم الاثنين عن بدء طرح سندات خاصة من السندات المضمونة وغير المضمونة.
وتستهدف الشركة المشترين المؤسسيين المؤهلين لإصدار سندات الأوراق المالية المضمونة الأولى المستحقة في عام 2034 والسندات غير المضمونة الأولى المستحقة في عام 2032. ويتم إجراء هذه العروض بموجب القاعدة 144A واللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
وستكون السندات المضمونة مدعومة بمصلحة ضمانية ذات أولوية أولى في أصول وممتلكات كبيرة مملوكة لشركة "فيسترا أوبيريشنز" المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة "فيسترا كورب"، باستثناء شركة "فيسترا فيجن" المحدودة والشركات التابعة لها. وفي المقابل، لن تكون السندات غير المضمونة مدعومة بضمانات.
وستكون كلتا السندات مضمونة من قبل بعض الشركات التابعة التي تدعم أيضاً اتفاقية الائتمان الحالية للشركة. وسيتم الإفراج عن الضمانات الخاصة بالسندات المضمونة إذا حصلت ديون المُصدر غير المضمونة طويلة الأجل على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من وكالتين على الأقل من وكالات التصنيف الثلاث، مع وجود شرط الرجوع في حال تم تخفيض التصنيف أو سحبه لاحقاً.
وتعتزم "فيسترا" استخدام العائدات لأغراض مؤسسية عامة، بما في ذلك إعادة تمويل استحقاقات ديونها القادمة لعام 2024 وتغطية التكاليف المتعلقة بهذه الإصدارات. هذه العروض ليست مشروطة بشكل متبادل.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي صادر عن شركة Vistra Corp. ولا يشكل عرضًا لبيع الأوراق المالية الموصوفة.
InvestingPro Insights
بينما تتنقل شركة Vistra Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VST) في الأسواق المالية من خلال أحدث عروضها من السندات المضمونة وغير المضمونة من الدرجة الأولى، توفر رؤى من InvestingPro فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة وأداء السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة 25.96 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح 20.63، ويرتكز تقييم فيسترا على حجمها الكبير وأرباحها الكبيرة. وتبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 9.17، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بقيمتها الدفترية، وهو ما يمكن أن يعكس ثقة المستثمرين في أصولها وإمكانات نموها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على العديد من الجوانب الإيجابية لاستراتيجية فيسترا المالية وأداء السوق. فقد أظهرت إدارة الشركة الثقة من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم بقوة، وأظهرت فيسترا التزامها بعوائد المساهمين من خلال زيادة توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات متتالية. وتشير هذه الإجراءات، إلى جانب عائد التدفق النقدي الحر القوي، إلى وجود أساس مالي قوي ونهج استباقي لإدارة رأس المال.
للراغبين في إجراء تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول شركة Vistra Corp، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الصفحة المخصصة لشركة Vistra على https://www.investing.com/pro/VST. هنا، يمكن للمستثمرين اكتشاف ما مجموعه 14 نصيحة من نصائح InvestingPro التي تتعمق في جوانب مختلفة من أداء الشركة وتوقعاتها. ولتعزيز بحثك الاستثماري بشكل أكبر، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يوفر إمكانية الوصول إلى رؤى وبيانات حصرية يمكن أن توجه قرارات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.