ماديسون، ويسكونسنز - أعلنت شركة إكساكت ساينسز كورب (NASDAQ: EXAS)، وهي مزود لفحوصات السرطان والاختبارات التشخيصية، يوم الاثنين أنها أبرمت اتفاقيات لإصدار سندات جديدة قابلة للتحويل بقيمة 620.7 مليون دولار أمريكي في شكل سندات أولية جديدة قابلة للتحويل وسحب جزء من ديونها الحالية.
وتتضمن الصفقة استبدال 359.7 مليون دولار من سندات دينها الحالية القابلة للتحويل بنسبة 0.375% المستحقة في عام 2028، بالإضافة إلى دفعة نقدية إضافية للشركة بقيمة 266.8 مليون دولار تقريبًا.
ومن المقرر أن يتم إغلاق السندات الممتازة الجديدة القابلة للتحويل بنسبة 1.75% المستحقة في عام 2031 في 17 أبريل 2024، بافتراض استيفاء جميع الشروط المعتادة. وستدفع هذه السندات فائدة نصف سنوية وهي قابلة للتحويل وفق شروط محددة حتى تاريخ استحقاقها.
وقد تم تحديد معدل التحويل الأولي عند 10.0644 سهم لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات، وهو ما يعادل سعر تحويل يبلغ حوالي 99.36 دولار أمريكي للسهم الواحد، أي بعلاوة 35% عن آخر سعر أسهم الشركة المُعلن عنه.
كما احتفظت الشركة أيضًا بالحق في استرداد هذه السندات الجديدة بعد 17 أبريل 2029، في ظل ظروف معينة. في حالة حدوث "تغيير جوهري"، قد يطلب حاملو السندات من شركة Exact Sciences إعادة شراء سنداتهم بالقيمة الأساسية الكاملة بالإضافة إلى أي فائدة مستحقة.
وعملت شركة "إكس إم إس كابيتال بارتنرز" المحدودة كوكيل الاكتتاب الوحيد لهذه الصفقة، وتمّ توفير التمثيل القانوني من قبل شركة "كيه آند إل إل جيتس" لصالح شركة "إكساكت ساينسز" وشركة "كرامر ليفين نافتاليس آند فرانكل" المحدودة لصالح وكيل الاكتتاب.
لم يتم تسجيل إصدار وبيع السندات الجديدة وأي أسهم عادية قد يتم تحويلها منها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو قوانين الأوراق المالية الأخرى. لذلك، لا يمكن عرضها أو بيعها دون إعفاء أو معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل.
وتأتي هذه الخطوة المالية كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها شركة "إكساكت ساينسز" لإدارة هيكل رأس مالها والاستثمار في خط إنتاجها، والذي يتضمن اختباري "كولوغارد" و"أونكاوتايب". تهدف الشركة إلى توفير حلول مبتكرة لتشخيص السرطان وعلاجه.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Exact Sciences Corp.
InvestingPro Insights
(NASDAQ:EXAS) (NASDAQ:EXAS) في عملية إعادة هيكلة رأس المال مع الإعلان الأخير عن إصدار سندات كبيرة جديدة قابلة للتحويل، فإن إلقاء نظرة فاحصة على الصحة المالية للشركة وأداء السوق أمر ضروري للمستثمرين. تكشف أحدث المقاييس الصادرة عن InvestingPro عن مشهد مالي متباين لمزود الاختبارات التشخيصية.
وتبلغ القيمة السوقية للشركة 13.36 مليار دولار أمريكي، مما يدل على حضورها الكبير في السوق. ومع ذلك، فإن البيانات المالية تعكس بعض التحديات، حيث بلغت نسبة السعر إلى الأرباح (السعر إلى الأرباح) -47.85 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى أن الشركة ليست مربحة حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 19.93% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين قد قاموا مؤخرًا بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، ولا يتوقعون ربحية الشركة هذا العام. من الناحية الإيجابية، تتجاوز الأصول السائلة لشركة Exact Sciences التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر بعض المرونة المالية. على الرغم من عدم تحقيقها للأرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن الشركة قد شهدت عودة قوية خلال الشهر الماضي، مما يعكس تفاؤل المستثمرين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Exact Sciences وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك حاليًا ست نصائح أخرى متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن تزيد من إرشاد قرارات الاستثمار. يمكن للقراء المهتمين الوصول إلى هذه النصائح على: https://www.investing.com/pro/EXAS. لتعزيز تجربة InvestingPro، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.