نيويورك - أعلنت شركة "بلو أول كابيتال" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OWL)، وهي شركة إدارة أصول بديلة، عن خطة شركتها التابعة "بلو أول فاينانس" (Blue Owl Finance LLC) لطرح سندات غير مضمونة ممتازة مدتها 10 سنوات، مدعومة بهيكل ضمان شامل يشمل كيانات متعددة داخل الشركة. ويخضع الطرح لظروف السوق وعوامل أخرى.
سيتم تخصيص عائدات بيع هذه السندات لسداد جزء من ديون شركة Blue Owl الحالية بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة. وسيتم تخصيص الأموال المتبقية للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومبادرات النمو.
سيتمكن المشترون المؤسسيون المؤهلون من الوصول إلى السندات من خلال القاعدة 144A، في حين يمكن للمشترين من خارج الولايات المتحدة المشاركة من خلال اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية المعدل لعام 1933. لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية للولاية، مما يعني أنه لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء.
وعلاوة على ذلك، تخطط شركة Blue Owl للدخول في اتفاقية حقوق تسجيل، تلتزم بموجبها بعرض لتبادل السندات بموجب بيان تسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة في غضون عام واحد من الإصدار.
تعمل شركة Blue Owl، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 165 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، من خلال ثلاث منصات متعددة الاستراتيجيات: الائتمان، وGP Strategic Capital، والعقارات. وتركز الشركة على قاعدتها الرأسمالية الدائمة القوية وفريقها المكون من 685 متخصصاً في تقديم حلول رأس المال الخاص وفرص الاستثمار البديلة.
يستند هذا المقال الإخباري إلى بيان صحفي صادر عن شركة Blue Owl Capital.
InvestingPro Insights
مع دخول شركة Blue Owl Capital Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OWL) إلى الأسواق المالية من خلال خطتها لطرح سندات غير مضمونة لمدة 10 سنوات، فإن الصحة المالية للشركة وآفاق النمو تحظى باهتمام بالغ من قبل المستثمرين المحتملين. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Blue Owl 21.04 مليار دولار أمريكي، وقد شهدت نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 26.42% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة بشكل مثير للإعجاب 60.1%، مما يعكس قدرة الشركة القوية على التحكم في التكاليف وتعظيم الربحية من إيراداتها.
سيلاحظ المستثمرون الذين يقيّمون مقاييس تقييم الشركة أن Blue Owl يتم تداولها عند مضاعف سعر / دفتر مرتفع يبلغ 13.77، مما يشير إلى أن السوق يقيّم أصول الشركة حاليًا بعلاوة. ويدعم ذلك نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للشركة، والتي بلغت 91.8 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة من الربع الرابع من عام 2023. على الرغم من هذا المضاعف المرتفع للأرباح، فإن نسبة PEG Ratio - وهو مقياس يربط نسبة السعر إلى الربحية بمعدل نمو الأرباح المتوقع - يبلغ 0.28، مما يشير إلى أن نمو أرباح الشركة قد يبرر ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية.
فيما يتعلق بعائدات المساهمين، أظهرت Blue Owl أداءً جديرًا بالثناء مع عائد إجمالي للسعر لمدة عام واحد بنسبة 86.91% اعتبارًا من التاريخ المقدم. يتماشى هذا مع إحدى نصائح InvestingPro التي تسلط الضوء على العائد القوي لشركة Blue Owl خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة برفع توزيعات الأرباح لثلاث سنوات متتالية، مع نمو توزيعات الأرباح الأخيرة بنسبة 16.67%، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Blue Owl Capital، تقدم InvestingPro المزيد من الأفكار والنصائح التي يمكن أن تزيد من إرشادك في اتخاذ القرار. من خلال الرمز الترويجي PRONEWS24، يمكن للمستثمرين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro، حيث تتوفر 9 نصائح إضافية من InvestingPro لشركة Blue Owl. تقدم هذه النصائح تحليلاً أعمق للقوائم المالية للشركة وأداء السوق وآفاق النمو، وهو ما قد يكون حاسمًا في تقييم النجاح المحتمل لطرح الشركة الجديد للديون وجاذبية الاستثمار بشكل عام.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.