هانغتشو، الصين - أعلنت اليوم شركة "نانو لابز" المحدودة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:NA)، وهي شركة بارزة في مجال تصميم الدوائر المتكاملة غير القابلة للتشغيل في الصين، عن إبرامها اتفاقية شراء أوراق مالية مع بعض المستثمرين المؤسسيين.
وتنص الاتفاقية على بيع 4,347,825 سهماً عادياً من الفئة "أ" ومذكرات لشراء ما يصل إلى 6,521,737 سهماً عادياً إضافياً في طرح مباشر مسجل وطرح خاص متزامن.
وقد تم تحديد سعر الطرح المشترك الفعلي لكل سهم عادي والضمانات المصاحبة له عند 1.15 دولار أمريكي. وتكون هذه الضمانات قابلة للممارسة على الفور، مع انتهاء صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ بيان التسجيل الساري وسعر ممارسة يبلغ 1.265 دولار أمريكي للسهم الواحد.
وتتوقع شركة Nano Labs أن يبلغ إجمالي العائدات من هذا الطرح حوالي 5.0 مليون دولار أمريكي قبل احتساب رسوم وكيل الاكتتاب ونفقات الطرح المقدرة الأخرى.
ومن المقرر أن يتم إغلاق الطرح في 15 أبريل 2024 أو حوالي 15 أبريل 2024، ويتوقف ذلك على استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. تعمل شركة Maxim Group LLC كوكيل اكتتاب حصري للطرح.
يتم طرح الأسهم العادية وفقًا لبيان تسجيل على الرف على النموذج F-3، والذي أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه ساري المفعول في 1 سبتمبر 2023. لم يتم تسجيل الأذونات والأسهم التي يمكن إصدارها عند ممارستها، والمعروضة في الاكتتاب الخاص، بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، ويتم عرضها بموجب إعفاء من التسجيل.
طوّرت شركة Nano Labs، المتخصصة في الحوسبة عالية الإنتاجية ورقائق الحوسبة عالية الأداء وحلول الحوسبة الموزعة الأخرى، بنية شاملة لوحدة معالجة التدفق تدمج ميزات كل من الحوسبة عالية الإنتاجية وعالية الأداء.
يوجز هذا الإعلان التحركات المالية للشركة ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. يتم تقديم العرض فقط عن طريق ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة له، والتي يمكن الحصول على تفاصيلها من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو مباشرةً من شركة Maxim Group LLC.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Nano Labs Ltd.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.