نيويورك - حددت شركة Blue Owl Capital Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OWL)، وهي شركة لإدارة الأصول، تسعير طرح سندات سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بقيمة 6.250% مستحقة في عام 2034. يتم إصدار السندات من قبل شركة Blue Owl Finance LLC، وهي شركة تابعة غير مباشرة، وهي مضمونة من قبل Blue Owl والعديد من الشركات التابعة لها.
وذكرت الشركة أن عائدات البيع ستُستخدم لسداد الديون القائمة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، مع توجيه أي أموال متبقية لأغراض عامة للشركة. وقد يشمل ذلك تمويل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المستقبلية ومبادرات النمو.
وتجري عملية بيع السندات بموجب القاعدة 144A للمشترين المؤسسيين المؤهلين والأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. كما تخطط شركة Blue Owl أيضًا للدخول في اتفاقية حقوق تسجيل، والتي ستشمل عرضًا لاستبدال السندات بأخرى مسجلة في غضون عام من تاريخ إصدارها، ريثما يتم إصدار بيان تسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولاية وهي متاحة فقط من خلال الإعفاءات أو المعاملات غير الخاضعة لمتطلبات التسجيل هذه.
تدير شركة Blue Owl، التي تبلغ قيمة أصولها المدارة أكثر من 165 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، وتعمل عبر منصات الائتمان ورأس المال الاستراتيجي العام والعقارات. وتؤكد الشركة على التزامها بتوفير حلول رأس المال الخاص وفرص الاستثمار البديلة بهدف تحقيق الأداء والحفاظ على رأس المال.
يأتي هذا الإعلان مصحوبًا بإخلاء المسؤولية المعتاد بأنه يحتوي على بيانات تطلعية تخضع لمخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. ومن بين المخاطر المحتملة تحديات تحقيق الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والحفاظ على الإدراج في بورصة نيويورك، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والتنافسية الأوسع نطاقاً.
تستند معلومات هذا التقرير إلى بيان صحفي صادر عن شركة Blue Owl Capital.
InvestingPro Insights
مع شروع شركة Blue Owl Capital Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OWL) في مناورتها المالية الاستراتيجية بإصدار سندات أولية، هناك العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro التي تسلط الضوء على وضع الشركة الحالي في السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة Blue Owl 21.0 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها تتمتع بحضور كبير في قطاع إدارة الأصول.
على الرغم من ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 161.79، والتي تشير إلى علاوة على أرباح الشركة، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة بناءً على الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 أكثر ملاءمة عند 91.61. وهذا يشير إلى تقييم أكثر تفاؤلاً عند النظر في نمو الأرباح على المدى القريب.
من النصائح المهمة التي يجب مراعاتها في InvestingPro أن شركة Blue Owl قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما يشير إلى الثقة في استقرارها المالي والتزامها بعوائد المساهمين. ويدعم ذلك العائد القوي لتوزيعات الأرباح بنسبة 2.86% ونمو توزيعات الأرباح بنسبة 16.67% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تزيد الشركة من صافي دخلها هذا العام، مما قد يعزز ثقة المستثمرين وربما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل مبادرات النمو.
تُشير InvestingPro أيضًا إلى أن شركة Blue Owl قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث بلغ إجمالي العائد على مدار ثلاثة أشهر 33.75% وعائدًا مُذهلاً بنسبة 86.91% على مدار العام الماضي. ويشهد هذا الأداء على مكانة الشركة القوية في السوق ونجاحها التشغيلي.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Blue Owl وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro قائمة شاملة من النصائح الإضافية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واحصل على المجموعة الكاملة من الرؤى والتحليلات التي تقدمها InvestingPro.
يمكن للمستثمرين زيارة صفحة InvestingPro المخصصة لشركة Blue Owl Capital على https://www.investing.com/pro/OWL لاستكشاف هذه المقاييس بالتفصيل والوصول إلى 13 نصيحة إضافية من InvestingPro التي توفر مزيدًا من السياق حول الصحة المالية للشركة وأداء السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.